Voir et gérer les approbations

Vue d'ensemble

Recherchez, consultez, modifiez, annulez ou supprimez les demandes d'approbation (ou "approbations").

La nouvelle page Approvals qui présente tous les types de demandes d'approbation en un seul endroit n'est disponible que dans l'application Web.
Dans l'application mobile, vous trouverez les approbations soit dans Documents, soit dans Tâches , en fonction de leur type.

Pour en savoir plus sur Approvals.

Comment accéder

• Application web
• Mobile

Agréments

Pour accéder à la section Approbations, où vous trouverez toutes les demandes d'approbation en cours, terminées et annulées pour Tâches , les documents et les plans :

1. Cliquez sur Approvals
2. Cliquez sur All Approvals (ou sélectionnez l'une des vues filtrées)
3. Facultatif: Sélectionnez un projet ou Tous les projets dans le menu déroulant Projet pour afficher les approbations correspondantes.

Recherche et visualisation des demandes d'approbation

Pour trouver rapidement la bonne demande d'approbation, utilisez les vues filtrées en combinaison avec le tri par colonne.

Pour afficher les détails de la demande d'approbation :

1. Cliquez sur la demande d'approbation

Vues filtrées

Lorsque vous êtes sur la page Approbations, vous pouvez rapidement sélectionner l'une des vues filtrées dans le panneau latéral :

1. Toutes les approbations
2. Tâches approbations
3. Approbation des documents
4. Approbation des plans
5. En attente de votre approbation
6. Créé par vous

Tri par colonne

Si vous vous trouvez, par exemple, dans la vue Approbations de documents, vous pouvez trier la liste par statut (ou par d'autres colonnes) pour voir toutes les demandes d'approbation de documents en attente ou terminées en une seule fois.

Pour trier la liste par colonne :

1. Cliquez sur l'en-tête de la colonne, par exemple Status

Pour en savoir plus, consultez Trier et personnaliser les tableaux dans l'application Web.

Modifier les demandes d'approbation

• Les demandes d'approbation en attente ne peuvent pas être modifiées.
  • Si une demande d'approbation en attente devient obsolète, vous devez l'annuler et, si nécessaire, en créer une nouvelle.
• Seules les demandes d'approbation de documents complétées peuvent être modifiées pour ajouter des étapes supplémentaires.
  Pour en savoir plus, consultez Demande d'approbation de documents > Ajouter des étapes à une approbation complétée.
  • L'édition n'est pas possible pour Tâches ou les approbations de plans.

Annuler les demandes d'approbation en attente

Si une demande d'approbation devient obsolète après son envoi, il est possible de l'annuler.

Après l'annulation d'une demande d'approbation sur Tâches , le site Tâches sera automatiquement déverrouillé et il sera possible de demander à nouveau une approbation. La demande annulée sera toujours visible dans la vue des approbations avec le statut "Annulé".

Pour annuler une demande d'approbation en cours :

• Application web
• Mobile

Supprimer des demandes d'approbation

Supprimez une demande d'approbation pour la retirer définitivement de la liste des demandes d'approbation. Recommandé uniquement pour les demandes d'approbation annulées et si vous n'avez plus besoin des informations contenues dans la demande.

Le statut d'approbation des éléments révisés sera conservé, mais les informations contenues dans la demande d'approbation, à savoir qui a approuvé/rejeté/commenté quoi et quand, seront perdues.
Les demandes d'approbation supprimées ne peuvent pas être restaurées.

Les approbations en attente ne peuvent pas être supprimées, mais doivent d'abord être annulées.

• Application web
• Mobile