Gérer les flux d'approbation d'un projet

Vue d'ensemble

Ajoutez des flux d'approbation aux formulaires ou à la section Document des projets pour les rendre disponibles lors d'une demande d'approbation. Les flux de travail doivent d'abord être créés comme décrit dans Créer et gérer des flux de travail d'approbation.

Pour en savoir plus sur Approvals.

Gérer les flux de travail des formulaires

Pour qu'un workflow puisse être attribué à un formulaire, l'option de formulaire "Approval Workflows" doit être activée. Pour en savoir plus, consultez Form Options > Approval Workflows.

Ajoutez (ou supprimez) un ou plusieurs flux de travail pour les rendre disponibles lors de la demande d'approbation de Tâches à l'aide de ce formulaire. Pour ce faire, procédez comme suit

1. Cliquez sur Projets
2. Cliquez sur le projet dans la liste
   
3. Cliquez sur Forms
   
4. Cliquez sur un formulaire pour le modifier
   
5. Cliquez sur le menu déroulant "Approval workflow" (flux de travail d'approbation)
   
6. Cliquez sur + pour ajouter un flux de travail
   
7. Optionnel: Cliquez sur ✔ pour supprimer un flux de travail
   
8. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer le(s) flux de travail sélectionné(s) dans le formulaire de ce projet
   

Voir également Demander l'approbation d'une Tâches .

Gérer les flux de documents

Ajoutez des flux de travail à la section Document des projets pour les rendre disponibles lors de la demande d'approbation de documents ou de plans. Pour ce faire, procédez comme suit

1. Cliquez sur Documents
2. Sélectionnez le projet
3. Cliquez sur Settings
   
4. Cliquez sur + Ajouter un flux de travail au projet
5. Cliquez sur l'icône + pour ajouter le flux de travail
   

Pour supprimer un flux de travail des documents d'un projet :

1. Survolez le flux de travail
2. Cliquez sur l'icône Delete
   
3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer
   

Consultez également Demande d'approbation de documents et Demande d'approbation de plans.