Documents par niveau

Vue d’ensemble

Cette fonctionnalité est obsolète. Nous vous encourageons à utiliser la nouvelle fonctionnalité de Gestion des Documents.

Utilisation des Documents par niveau

Avec la mise en place de la Gestion des documents, l’affichage des Documents sous Tâches

a été remplacé par les Documents par niveau, accessible via la barre de navigation principale sous l'onglet Documents.

Documents liés à un projet

Tous les documents que vous avez précédemment importés dans un projet apparaissent dans le dossier racine des Documents par niveau.

Documents liés à un niveau

Un dossier s'affiche pour chaque niveau de votre projet. Ces dossiers contiennent tous les documents que vous avez précédemment associés aux niveaux.

Documents liés à une tâche

Vous pouvez toujours accéder aux documents liés aux tâches. Pour afficher tous les documents liés aux tâches, accédez à un dossier correspondant à un niveau et cochez la case Afficher les documents de la tâche.

Les documents liés aux tâches sont en lecture seule. Vous pouvez les modifier, mais uniquement dans les tâches.

Fonctionnement des fichiers et limitations

Vous pouvez importer et télécharger des documents, les déplacer et les supprimer comme auparavant. Pour en savoir plus sur la gestion des fichiers et des dossiers, consultez la rubrique Gestion des Documents.

Par rapport à la nouvelle fonctionnalité de Gestion des Documents, les limitations suivantes s’appliquent :

• Vous ne pouvez pas créer de dossiers personnalisés.
• Seuls les types de fichiers suivants sont pris en charge : pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• La corbeille n’est pas prise en charge.
• Le contrôle des versions de documents n’est pas pris en charge.
• L’approbation de documents n’est pas prise en charge.
• Le déplacement de fichiers dans Tous les fichiers est une opération à sens unique. Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers de Tous les fichiers vers Documents par niveau.
• La taille maximale des fichiers est de 100 Mo.

Autorisations

Cette fonctionnalité étant obsolète, les Documents par niveau sont toujours contrôlés par un ensemble d’autorisations liées à des rôles. Celles-ci étaient auparavant disponibles sous Importation de documents dans la boîte de dialogue des rôles. La section s’appelle désormais Documents dans les Tâches / Documents par niveau et fournit des autorisations pour les documents liés aux tâches et les documents gérés dans Documents par niveau :

• Créer un document avec deux options :

  • Documents dans des tâches uniquement.

  • Documents dans des tâches et dans les Documents par niveau.

• Afficher un document avec deux options :

  • Documents liés aux tâches uniquement.

  • Documents liés aux tâches et dans les Documents par niveau.

• Modifier : L’utilisateur peut modifier les documents liés aux tâches et dans les Documents par niveau.

• Supprimer : L’utilisateur peut supprimer les documents liés aux tâches et aux Documents par niveau.

Les intervenants n’ont pas accès aux Documents par niveau.
Les observateurs peuvent consulter les documents dans Documents par niveau, mais ils ne peuvent pas modifier ou ajouter de documents.

1. Cliquez sur Gestion des utilisateurs
2. Cliquez sur Rôles
3. Cliquez sur + Créer un rôle (ou cliquez sur un rôle existant pour le modifier)
   
4. Faites défiler vers le bas jusqu’à Documents dans les Tâches / Documents par niveau
5. Cochez les cases Créer, Afficher, Modifier et/ou Supprimer et sélectionnez les options disponibles pour accorder ces autorisations.
6. Cliquez sur Sauvegarder