Project Reports

CRÉATION D'UN Project Report

La fonction « Project Reports » vous permet de saisir des informations sur chantier dans un modèle de compte-rendu existant, ce qui facilite la reproduction des check-lists, des journaux de chantier, des rapports d’inspection et autres. Les modèles peuvent être importés dans PlanRadar à l’aide de formulaires PDF existants et mis en correspondance avec les informations du projet, ce qui réduit la nécessité de saisir manuellement les données.

Remplissage d’un Project Reports

Pour commencer à remplir et à soumettre des Project Reports, cliquez sur le bouton « Project Reports » via le menu de navigation.

Pour en créer un nouveau, sélectionnez d’abord le projet sur lequel vous travaillez, puis cliquez sur « Créer un Project Reports « .
Ensuite, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Pour savoir comment créer un modèle, cliquez
ici. Seuls les utilisateurs internes peuvent créer des modèles s’ils en ont la permission.

Si vous êtes un intervenant et que vous n’avez pas accès à des modèles, veuillez demander à votre chef de projet de vous donner les accès requis.

Une fois que vous avez choisi un modèle, vous pourrez remplir votre Project Reports. Certains champs peuvent contenir des informations pré-remplies sur le projet ou vous inviteront à faire votre choix dans un menu déroulant pré-rempli. Certains champs peuvent être des champs de texte ouverts à saisir.

Ajout d’annotations à vos Project Reports

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des annotations directement à votre compte-rendu. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de l’icône du stylo pour afficher d’autres options d’annotation.

Signature : Pour ajouter une signature, cliquez sur l’icône « Signature. Une fois que vous avez créé une signature, vous pouvez en ajuster la taille et la placer au bon endroit sur votre rapport.

Stylo : Cliquer sur l’icône du stylo vous permet de dessiner directement sur votre Project Report.

Surligneur : Cliquer sur l’icône du surligneur vous permet de mettre en évidence des sections de votre Project Report.

Gomme : Vous permet d’effacer les annotations que vous avez ajoutées à votre Project Report.

Enregistrement et soumission des Project Reports

Une fois que vous avez terminé de remplir votre compte-rendu, vous pouvez cliquer sur « Soumettre le compte-rendu » pour le finaliser. Il ne peut plus être modifié après soumission. Les comptes-rendus soumis peuvent être consultés par tous les utilisateurs internes qui y ont accès. Veuillez consulter la section « Autorisations des Project Reports » pour savoir comment accorder l’accès aux utilisateurs.

Les intervenants ne peuvent consulter que les comptes-rendus qu’ils ont eux-mêmes soumis. Une fois qu’un rapport est soumis, un intervenant ne peut pas le supprimer.

Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité d’enregistrer le projet. Cela vous permet de revenir plus tard pour continuer à travailler sur le compte-rendu. Vous seul pouvez voir vos projets sauvegardés.

Recherche et exportation de Project Reports

Recherche :
Vous pouvez rechercher un Project Report spécifique de plusieurs façons. Tout d’abord, sélectionnez le projet sur lequel vous travaillez pour accéder aux Project Reports associés.

• Vous pouvez trier vos Project Reports via la barre d’outils, en cliquant sur Titre, Modèle, Statut, Auteur, Créé le et Mis à jour
• Vous pouvez rechercher des Project Reports par type de modèle, en utilisant le sélecteur déroulant « Filtrer par modèle”
• Vous pouvez effectuer une recherche à l’aide de mots-clés dans la barre de recherche. Saisissez des mots clés tels que le titre du Project Report, le nom d’un modèle, le nom de l’auteur ou de la société de l’auteur.

Exportation :
Vous pouvez exporter les Project Reports sous forme de fichiers PDF. Cochez la case située à côté du rapport que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur « Exporter les Project Reports » et sélectionnez PDF.

Si vous souhaitez exporter plusieurs Project Reports dans un seul fichier PDF, cochez les cases situées à côté de tous les Project Reports que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur « Exporter les Project Reports » et sélectionnez PDF.

Vous pouvez également exporter vos Project Reports sous forme de listes dans Excel. Cochez les cases situées à côté de tous les Project Reports que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur « Exporter les Project Reports  » et sélectionnez Excel.

AUTORISATIONS DE RÔLE POUR LES Project Reports

Autorisations pour les utilisateurs internes

Les autorisations pour les Project Reports peuvent être définies dans la section « Rôles ». Vous pouvez sélectionner le niveau d’accès dont disposent les utilisateurs internes lorsqu’ils utilisent les Project Reports, comme suit :

• Création de Project Reports
• Édition – permet aux utilisateurs de modifier le titre des Project Report soumis créés par d’autres auteurs
• Voir – Voir les autres Project Reports soumis en plus du leur
• Suppression des Project Reports

Veuillez noter qu’avec l’introduction des Project Reports, les autorisations par défaut sont dupliquées à partir des autorisations des tâches des utilisateurs actuels de PlanRadar. Les permissions des Project Reports peuvent être mises à jour selon les besoins dans les Rôles