Stvorite i uredite predloške izvješća o projektu

Pregled

Kako biste koristili izvješća o projektu, prvo morate izraditi predložak i osigurati da je dostupan u vašem projektu. Predložak izvješća o projektu sastoji se od PDF obrasca i dodatnih opcija opisanih u ovom članku.

Možete prenijeti vlastiti prilagođeni PDF obrazac ili upotrijebiti jedan od unaprijed izrađenih PDF obrazaca prilikom izrade novog predloška. U sklopu predloška morate navesti tko može koristiti predložak te mogu li se i kako priložiti fotografije i ulaznice. Osim toga, možete definirati unaprijed postavljene postavke za polja i mapirati polja u PlanRadar podatke kako biste stvorili dinamičke padajuće izbornike.

Da biste započeli s projektnim izvješćima, prvo biste trebali pročitati osnove o Projektnim izvješćima.

Kako pristupiti predlošcima izvješća o projektu

1. Zadržite pokazivač iznad Predlošci
2. Kliknite Izvješća o projektu

Pripremite vlastiti PDF obrazac

Izrada vlastitog PDF obrasca zahtijeva dva pripremna koraka prije nego što možete nastaviti s izradom predloška u PlanRadaru:

1. Koristite Microsoft Word ili slične alate za izradu izgleda i sadržaja željenog izvješća. Trebali biste uključiti zaglavlje ili podnožje sa svojim logotipom i umetnuti sve tablice i okvire koji će predstavljati polja koja korisnici mogu ispuniti. Spremite ga kao PDF datoteku i nastavite s korakom 2.
2. Koristite Acrobat Pro ili Wondershare PDFelement za učitavanje ovog PDF dokumenta i dodavanje svih potrebna dinamička polja obrasca. Oba alata pružaju pametan alat za automatsko otkrivanje koji može prepoznati ćelije tablice kao tekstualna polja. Također možete dodati numerička polja, polja za potpis i još mnogo toga.
3. Nastavite s izradom predloška izvješća o projektu u PlanRadaru i prenesite svoj PDF obrazac.

Podržane vrste polja su tekstovi, brojevi i datumske vrijednosti. Javascript za podršku dinamičkih izračuna, pravila provjere valjanosti itd. trenutno nije podržan.

Imajte na umu da korisnici koji stvaraju izvješća o projektu na temelju vašeg predloška ne mogu dodavati dodatne retke ili stranice tablice.

Napravite predložak izvješća o projektu

Za izradu novog predloška izvješća o projektu:

10. Kliknite Izradi predložak

Unesite promjene i kliknite Ažuriraj predložak

Uredite predložak izvješća o projektu

Sve što možete definirati tijekom izrade predloška možete kasnije promijeniti:

Trenutačni nacrti izvješća o projektu korisnika još uvijek se mogu dovršiti i poslati na temelju prethodne verzije.

povezani članci

Upravljanje predlošcima izvješća o projektu

Ograničite predloške izvješća o projektu na određene projekte