Stvorite i uredite predloške izvješća o projektu

Pregled

Kako biste koristili izvješća o projektu, prvo morate izraditi predložak i osigurati da je dostupan u vašem projektu. Predložak izvješća o projektu sastoji se od PDF obrasca i dodatnih opcija opisanih u ovom članku.

Možete prenijeti vlastiti prilagođeni PDF obrazac ili upotrijebiti jedan od unaprijed izrađenih PDF obrazaca prilikom izrade novog predloška. U sklopu predloška morate navesti tko može koristiti predložak te mogu li se i kako priložiti fotografije i ulaznice. Osim toga, možete definirati unaprijed postavljene postavke za polja i mapirati polja u PlanRadar podatke kako biste stvorili dinamičke padajuće izbornike.

Da biste započeli s projektnim izvješćima, prvo biste trebali pročitati osnove o Projektnim izvješćima.

Kako pristupiti predlošcima izvješća o projektu

1. Zadržite pokazivač iznad Predlošci
2. Kliknite Izvješća o projektu

Pripremite vlastiti PDF obrazac

Izrada vlastitog PDF obrasca zahtijeva dva pripremna koraka prije nego što možete nastaviti s izradom predloška u PlanRadaru:

1. Koristite Microsoft Word ili slične alate za izradu izgleda i sadržaja željenog izvješća. Trebali biste uključiti zaglavlje ili podnožje sa svojim logotipom i umetnuti sve tablice i okvire koji će predstavljati polja koja korisnici mogu ispuniti. Spremite ga kao PDF datoteku i nastavite s korakom 2.
2. Koristite Acrobat Pro ili Wondershare PDFelement za učitavanje ovog PDF dokumenta i dodavanje svih potrebna dinamička polja obrasca. Oba alata pružaju pametan alat za automatsko otkrivanje koji može prepoznati ćelije tablice kao tekstualna polja. Također možete dodati numerička polja, polja za potpis i još mnogo toga.
3. Nastavite s izradom predloška izvješća o projektu u PlanRadaru i prenesite svoj PDF obrazac.

Podržane vrste polja su tekstovi, brojevi i datumske vrijednosti. Javascript za podršku dinamičkih izračuna, pravila provjere valjanosti itd. trenutno nije podržan.

Imajte na umu da korisnici koji stvaraju izvješća o projektu na temelju vašeg predloška ne mogu dodavati dodatne retke ili stranice tablice.

Napravite predložak izvješća o projektu

Za izradu novog predloška izvješća o projektu:

1. Kliknite Izradi predložak
   
   
2. Kliknite Učitaj PDF obrazac i odaberite PDF u pregledniku datoteka
   
   
3. ILI otvorite padajući izbornik za Odaberite unaprijed izgrađeni PDF obrazac npr. Izvješće o web lokaciji
   
   
4. Unesite naslov
   ILI zadržite predloženi naslov iz PDF-a.
   
5. Postavite dopuštenja vidljivosti da biste definirali tko može koristiti predložak.
   Birajte između Sve korisnici (zadano), Samo interni korisnici (isključujući podizvođače) ili Samo autor (sakriti od bilo koga osim od sebe).
   
6. Dopusti foto privitke odabrano je prema zadanim postavkama.
   Poništite odabir okvira za sprječavanje privitka fotografija.
   
7. Odaberite željenu veličinu slike priloženih fotografija u padajućem izborniku (zadano je srednje).
   
8. Odaberite željeni opis slike u padajućem izborniku kako biste definirali koje metapodatke želite prikazati ispod svake fotografije (zadano je sve: datum, vrijeme i opis) .
   
9. Dopusti privitak tiketa odabrano je prema zadanim postavkama
   Poništite potvrdni okvir da biste spriječili privitak tiketa.
   
10. Kliknite Izradi predložak
11. Predložak se stvara i automatski se otvara uređivač mapiranja polja za izborno definiranje mapiranja polja – pogledajte dolje.
    Kliknite Preskoči mapiranje ako sada ne želite dodati mapiranja polja.
    

Polja obrasca mogu se unaprijed ispuniti prilikom izrade izvješća na temelju preslikavanja polja. Također možete mapirati popise za pretvaranje polja PDF obrazaca u dinamičke padajuće izbornike – pročitajte više u Create & Uredite preslikavanja polja.

Uredite predložak izvješća o projektu

Sve što možete definirati tijekom izrade predloška možete kasnije promijeniti:

1. Kliknite gumb Uredi pokraj predloška
   
2. Unesite promjene i kliknite Ažuriraj predložak
   

Trenutačni nacrti izvješća o projektu korisnika još uvijek se mogu dovršiti i poslati na temelju prethodne verzije.

povezani članci

Upravljanje predlošcima izvješća o projektu

Ograničite predloške izvješća o projektu na određene projekte