Stvorite i uredite predloške izvješća o projektu

Pregled

Da biste koristili izvješća o projektu, prvo morate izraditi predložak i osigurati da je dostupan u vašem projektu. Predložak izvješća o projektu sastoji se od PDF obrasca i dodatnih opcija opisanih u ovom članku.

Prilikom izrade novog predloška možete prenijeti vlastiti prilagođeni PDF obrazac ili upotrijebiti jedan od unaprijed pripremljenih PDF obrazaca. U sklopu predloška morate odrediti tko ga može koristiti te mogu li se i na koji način prilagati fotografije, tiketi i PDF datoteke. Osim toga, možete definirati zadane vrijednosti polja i povezati polja s podacima iz PlanRadara kako biste izradili dinamičke padajuće izbornike.

Za početak rada s izvješćima o projektu najprije pročitajte osnove u Projektna izvješća.

Kako pristupiti predlošcima izvješća o projektu

1. Zadržite pokazivač miša iznad Predlošci
2. Kliknite Projektna izvješća
   

Pripremite vlastiti PDF obrazac

Izrada vlastitog PDF obrasca zahtijeva dva pripremna koraka prije nego što nastavite s izradom predloška u PlanRadaru:

1. Upotrijebite Microsoft Word ili slične alate za izradu izgleda i sadržaja željenog izvješća. Dodajte zaglavlje ili podnožje s logotipom te umetnite tablice i okvire koji će predstavljati polja koja korisnici ispunjavaju. Spremite datoteku kao PDF i nastavite s korakom 2.
2. Upotrijebite Acrobat Pro ili Wondershare PDFelement za učitavanje ovog PDF dokumenta i dodavanje svih potrebnih dinamičkih polja obrasca. Oba alata nude pametno automatsko prepoznavanje koje ćelije tablice može prepoznati kao tekstna polja. Možete dodati i brojčana polja, polja za potpis i više.
3. Nastavite s izradom predloška izvješća o projektu u PlanRadaru i prenesite svoj PDF obrazac.

Podržane vrste polja su tekst, brojevi i datumske vrijednosti. Javascript za dinamičke izračune, pravila provjere valjanosti i slično trenutačno nije podržan.

Imajte na umu da korisnici koji izrađuju izvješća o projektu na temelju vašeg predloška ne mogu dodavati dodatne retke tablice ni stranice.

Izrada predloška izvješća o projektu

Za izradu novog predloška izvješća o projektu:

1. Kliknite Stvorite predložak
   
2. Kliknite Učitajte PDF obrazac i odaberite PDF u pregledniku datoteka
   
3. ILI otvorite padajući izbornik kako biste odabrali unaprijed pripremljeni PDF obrazac, npr. Site report
   
4. Unesite naslov
   ILI zadržite naslov predložen iz PDF-a.
5. Postavite dozvole vidljivost kako biste odredili tko može koristiti predložak.
   Odaberite između Svi korisnici (zadano), Samo interni korisnici (bez podizvođača) ili Samo autor (za skrivanje od svih osim od vas).
6. Dopustite privitke s fotografijama je zadano označeno.
   Odznačite potvrdni okvir kako biste spriječili prilaganje fotografija.
   
7. Odaberite željenu Veličina slike priloženih fotografija u padajućem izborniku (zadano je srednja).
   
8. Odaberite željeni Opis slike u padajućem izborniku kako biste odredili koji se metapodaci prikazuju ispod svake fotografije (zadano je sve: datum, vrijeme i naslov).
   
9. Dozvoli privitke ticketa je zadano označeno.
   Odznačite potvrdni okvir kako biste spriječili prilaganje tiketa.
10. Dopusti PDF priloge je zadano odznačeno.
    Označite potvrdni okvir kako biste omogućili prilaganje PDF datoteka. Pročitajte više u Prilaganje PDF datoteka projektnim izvješćima u web aplikaciji.
11. Kliknite Stvorite predložak
    
12. Predložak se izrađuje, a uređivač pridruživanja polja otvara se automatski kako biste po želji definirali pridruživanja polja – pogledajte u nastavku.
    Kliknite Preskočite pridruživanje ako sada ne želite dodavati pridruživanja polja.
    

Ako je Dopusti PDF priloge odznačeno, korisnici ne mogu prilagati PDF datoteke izvješćima koja se temelje na ovom predlošku. PDF datoteke priložene prije nego što je postavka odznačena ostaju vidljive i i dalje se mogu otvoriti.

Polja obrasca mogu se unaprijed popuniti prilikom izrade izvješća na temelju pridruživanja polja. Također možete pridružiti popise kako biste polja PDF obrasca pretvorili u dinamičke padajuće izbornike – pročitajte više u Stvaranje i uređivanje dinamičkih polja u predlošcima izvješća o projektu.

Uređivanje predloška izvješća o projektu

Sve što možete definirati tijekom izrade predloška možete kasnije promijeniti:

1. Kliknite Uredite u izborniku Dodatne opcije predloška
   
2. Unesite izmjene i kliknite Ažurirajte predložak
   

Trenutačni nacrti izvješća o projektu korisnika i dalje se mogu dovršiti i predati na temelju prethodne verzije.

Pogledajte i Upravljanje predlošcima izvješća o projektu / Ograničite predloške izvješća o projektu na određene projekte.