Skip to main content

PlanRadar AI Chatbot

Ostanite produktivni i pitajte našeg AI Chatbota ako zapnete s PlanRadarom. U mnogim slučajevima može dati odgovore i pomoći vam u roku od nekoliko sekundi.
Show all results

Ovaj je članak za Vas strojno preveden s engleskog.

Stvorite i upravljajte zahtjevima za odobrenje datoteka i pregledajte datoteke

Tobias Patek
  • Ažurirano

Pregled

Pošaljite dokumente članovima tima na pregled i odobrenje. Recenzenti mogu raditi na odobrenju istovremeno, a moguće je definirati više koraka koji zahtijevaju potpuno odobrenje prije početka sljedećeg koraka.

Saznajte kako funkcioniraju verzije datoteka i odobrenja: Određivanje verzija dokumenta & Odobrenja. Pročitajte više o tome kako stvoriti novu verziju datoteke u Stvori & Upravljanje verzijama datoteka.

Pristup & dozvole

Pogledajte Versioniranje dokumenta & Odobrenja > Pristup & Dopuštenja.

Kako pristupiti Upravljanju dokumentima

  1. Kliknite Dokumenti
  2. Odaberite projekt
  3. Kliknite Sve datoteke

  1. Dodirnite Dokumenti u glavnom izborniku

Zatražite odobrenje za jednu datoteku

Postoje tri načina za traženje odobrenja za jednu datoteku.

Za trenutnu verziju na popisu datoteka

  1. Kliknite Više
  2. Kliknite Zatraži odobrenje

mceclip1.png

  1. Dodirnite Više
  2. Dodirnite Zatraži odobrenje

U nastavku nastavite kako ispuniti i poslati zahtjev za odobrenje.

Za trenutnu verziju u pojedinostima datoteke

  1. Kliknite Više
  2. Kliknite Pojedinosti datoteke
  3. Kliknite Zatraži odobrenje

mceclip2.png

  1. Dodirnite Više
  2. Dodirnite Detalji
  3. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Zatraži odobrenje

U nastavku nastavite kako ispuniti i poslati zahtjev za odobrenje.

Za prethodnu verziju

Ovo može postati potrebno ako je novija verzija nacrta već učitana.

  1. Kliknite Više
  2. Kliknite Pojedinosti datoteke
  3. Kliknite Verzije
  4. Kliknite Više za određenu verziju
  5. Kliknite Zatraži odobrenje

  1. Dodirnite Više
  2. Dodirnite Detalji
  3. Dodirnite Verzije
  4. Dodirnite Više
  5. Dodirnite Zatraži odobrenje

U nastavku nastavite kako ispuniti i poslati zahtjev za odobrenje.

Zatražite odobrenje za više datoteka

Možete odabrati više datoteka i zatražiti odobrenje odjednom.

Mape se ne mogu odobriti. Ali moguće je odabrati sve datoteke unutar mape i zatražiti odobrenje kao skupnu radnju.

  1. Odaberite potvrdne okvire za svaku datoteku
  2. Kliknite Skupne radnje
  3. Kliknite Zatraži odobrenje

mceclip10.png

  1. Dodirnite Više
  2. Dodirnite Odaberite stavke
  3. Odaberite datoteke
  4. Dodirnite Akcije
  5. Dodirnite Zatraži odobrenje

Ispunite i pošaljite zahtjev za odobrenje

Nakon što odaberete jednu ili više datoteka za zahtjev za odobrenje, morate ispuniti neka obavezna polja:

  • Barem jedan recenzent
  • Predmet
  • Trajanje / rok

Predmet i trajanje/rok bit će unaprijed ispunjeni smislenim prijedlogom za ubrzanje vašeg tijeka rada.

    1. Kliknite Dodaj recenzente
    2. Kliknite korisnika(e) da biste ga dodali kao recenzenta.
      Nakon dodavanja, prikazuje se ✔. Kliknite ponovno da biste ih uklonili.
    3. Unesite Trajanje u radnim danima. Datum dospijeća automatski će se ažurirati.
    4. Alternativno: Postavite Rok. Trajanje u radnim danima ažurirat će se automatski.
      Također pogledajte Konfiguracija radnih dana (u detaljima projekta).
    5. Izborno: Uredite Predmet
    6. Izborno: Unesite poruku
    7. Kliknite Pošalji zahtjev
  1. Dodirnite Dodaj recenzente
  2. Odaberite jednog ili više recenzenata i potvrdite s Gotovo
  3. Unesite Trajanje u radnim danima. Datum dospijeća automatski će se ažurirati.
  4. Alternativno: Postavite Rok. Trajanje u radnim danima ažurirat će se automatski.
    Također pogledajte Konfiguracija radnih dana (u detaljima projekta).
  5. Izborno: Uredite Predmet
  6. Izborno: Unesite poruku
  7. Dodirnite Pošalji zahtjev
  8. Dodirnite U redu
  9. Dodirnite U redu

Zahtjevi za odobrenje u više koraka

Moguće je dodati više koraka za zahtjeve za odobrenje s jednim ili više recenzenata. Tijekom postupka pregleda, sljedeći korak neće započeti dok se sve stavke ne pregledaju u aktivnom koraku.

Za svaki korak postavljate trajanje ili rok. Ako korak kasni, svi sljedeći koraci automatski će ažurirati svoje rokove kako bi se osiguralo isto trajanje pregleda kao što je definirano po koraku.

Svaki zahtjev za odobrenje može imati do 20 koraka i neograničen broj recenzenata.

Odobrenja planova trenutno ne podržavaju odobrenja u više koraka.

Dodajte korake zahtjevu za odobrenje

Kada ispunite i pošaljete zahtjev za odobrenje možete dodati više koraka.
Dodavanje koraka moguće je samo ako prethodni korak ima najmanje jednog recenzenta.

Za dodavanje koraka:

  1. Kliknite Dodaj korak

  1. Dodirnite Dodaj korak

Dodajte jednog ili više recenzenata svakom koraku i postavite trajanje ili rok za svaki korak, kao što je gore opisano u Ispunite i pošaljite zahtjev za odobrenje i ponovite na dodajte više koraka.

Za brisanje koraka:

  1. Kliknite ikonu izbriši
  2. Kliknite Izbriši za potvrdu
  1. Dodirnite ikonu za brisanje
  2. Dodirnite Izbriši za potvrdu

Posljednji preostali korak ne može se izbrisati.

Dodajte korake dovršenom zahtjevu za odobrenje

Ako kasnije trebate dodati recenzenta, možete dodati dodatne korake prilikom uređivanja dovršenog zahtjeva za odobrenje. Ne možete izbrisati prethodne korake ili recenzente. Ne možete uređivati ​​zahtjeve za odobrenje na čekanju.

Za uređivanje dovršenog zahtjeva za odobrenje:

  1. Kliknite Zahtjevi za odobrenje
  2. Kliknite na ispunjeni zahtjev za odobrenje
  3. Kliknite Uredi
  1. Dodirnite Odobrenja
  2. Dodirnite Dovršeno
  3. Dodirnite zahtjev za odobrenje
  4. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Uredi detalje

Ako se korak doda nakon dovršetka zahtjeva za odobrenje, odobrene datoteke ostat će odobrene, ali će se odbijene datoteke morati ponovno pregledati. Pogođeni korisnici bit će obaviješteni.

Tijek rada odobrenja

Tijek rada odobrenja omogućuje vam brzo stvaranje novih zahtjeva za odobrenje s unaprijed definiranim skupom pregledavatelja i koraka. Izradite ih u Webapp-u i primijenite na svim platformama.

Za izradu, uređivanje ili brisanje tijekova rada potrebno vam je dopuštenje uloge Administrator upravljanja dokumentima. Također pogledajte Dozvole.
Tijekove rada odobrenja može primijeniti svatko tko stvori zahtjev za odobrenje.

Primijenite tijek rada odobrenja

Kada Zatražite odobrenje za jednu datoteku (ili za više datoteka - kao što je gore opisano) ne morate opetovano ispunjavati iste preglednike i korake kao što je gore opisano u Ispunite i pošaljite zahtjev za odobrenje.

Umjesto toga možete primijeniti tijek rada odobrenja:

  1. Odaberite tijek rada odobrenja na padajućem izborniku
  2. Pregledatelji, koraci i trajanja popunjavaju se kako je definirano u odabranom tijeku rada odobrenja:
  3. Predmet i poruka također se popunjavaju ako su definirani u tijeku rada odobrenja:
  4. Korake, recenzente i trajanje ovog zahtjeva za odobrenje možete promijeniti samo ako vam je osoba koja je stvorila tijek rada to dopustila. Predmet i poruka uvijek se mogu uređivati.
  1. Dodirnite Odaberi tijek rada odobrenja
  2. Odaberite tijek rada, npr. Odobrenje u dva koraka
  3. Pregledatelji, koraci i trajanja popunjavaju se kako je definirano u odabranom tijeku rada odobrenja:
  4. Predmet i poruka također se popunjavaju ako su definirani u tijeku rada odobrenja:
  5. Korake, recenzente i trajanje ovog zahtjeva za odobrenje možete promijeniti samo ako vam je osoba koja je stvorila tijek rada to dopustila. Predmet i poruka uvijek se mogu uređivati.

Stvorite tijek rada odobrenja

Za izradu tijeka rada odobrenja:

  1. Kliknite Postavke
  2. Kliknite + Dodaj novi tijek rada
  3. Unesite Naziv za tijek rada odobrenja (po kojem će biti odabran kasnije), npr. Odobrenje u dva koraka
  4. Izborno: Unesite Opis
  5. Dodajte najmanje jednog ili više recenzenata i koraka - na isti način kao kod stvaranja zahtjeva za odobrenje kao što je gore opisano u Ispunite i pošaljite zahtjev za odobrenje.
  6. Izborno: Unesite predmet i poruku. 
  7. Odaberite/poništite potvrdni okvir Dopusti promjene recenzentima, koracima i rokovima pri primjeni ovog tijeka rada.
  8. Kliknite Stvori

Uredite tijek rada odobrenja

Za uređivanje tijeka rada odobrenja:

  1. Kliknite Postavke
  2. Otvorite izbornik više tijeka rada odobrenja koji želite urediti
  3. Kliknite Uredi
  4. Unesite svoje promjene
  5. Kliknite Spremi

Brisanje tijeka rada odobrenja

Za brisanje tijeka rada odobrenja:

  1. Kliknite Postavke
  2. Otvorite izbornik više tijeka rada odobrenja koji želite urediti
  3. Kliknite Izbriši
  4. Kliknite Potvrdi

Pregledajte i odobrite dokumente

Kao recenzent možete pregledati i odobriti ili odbiti stavke u zahtjevu za odobrenje.

Interni korisnici mogu pregledavati datoteke ili iz odjeljka 'Zahtjevi za odobrenje' ili iz odjeljka 'Sve datoteke', te za svaku datoteku pojedinačno iz svojih pojedinosti o datoteci.

Podizvođači mogu samo pregledavati i odobravati datoteke iz odjeljka 'Zahtjevi za odobrenje' budući da nemaju pristup 'Svim datotekama'.

U slučaju Zahtjeva za odobrenje u više koraka, trenutni korak moraju odobriti svi recenzenti prije nego što sljedeći korak može biti odobren ili odbijen.

Odobravanje ili odbijanje pojedinačnih stavki

Iz odjeljka "Zahtjevi za odobrenje".

    1. Kliknite Zahtjevi za odobrenje
    2. Kliknite na zahtjev za odobrenje koji zahtijeva vašu radnju (označen crvenom ikonom sata)
    3. Kliknite stavke za pregled (da ih pregledate ili preuzmete)
    4. Kliknite Odobri
    5. ILI kliknite Odbaci
    6. (neobavezno) Kliknite Prikaži pojedinosti da vidite status zahtjeva za odobrenje i koraka.
  1. Dodirnite Odobrenja
  2. Dodirnite zahtjev za odobrenje na čekanju
  3. Dodirnite Više
  4. Dodirnite Odobri ili Odbij
  5. Izborno: Unesite komentar
  6. Dodirnite Odobri stavku
  7. Pogledajte zeleno ✔ za odobrene stavke.
  8. Pogledajte Status završeno kada svi budu odobreni.

Iz odjeljka 'Sve datoteke' i pojedinosti o datoteci

    1. Kliknite Sve datoteke
    2. Idite do datoteke koja čeka vaše odobrenje
    3. Kliknite Više
    4. Kliknite Pojedinosti datoteke
    5. Pomaknite se prema dolje do Zahtjevi za odobrenje
    6. Kliknite Odobri ili Odbij
    7. Izborno: Unesite komentar
    8. Kliknite Odobri stavku
  1. Pogledajte žutu ikonu koja označava odobrenje na čekanju.
  2. Dodirnite Više
  3. Dodirnite Detalji
  4. Dodirnite Detalji
  5. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Prikaži zahtjev
  6. Nastavite kako je prije opisano i odobrite/odbijte.

Odobrite ili odbijte sve preostale stavke

    1. Kliknite Zahtjevi za odobrenje
    2. Kliknite na zahtjev za odobrenje koji zahtijeva vašu radnju (označen crvenom ikonom sata)
    3. Kliknite stavke za pregled (za pregled ili preuzimanje)
    4. Kliknite Odobri sve
    5. ILI kliknite Odbij sve
    6. Izborno: Unesite komentar
    7. Kliknite Odobri sve za potvrdu
  1. Dodirnite Odobrenja
  2. Dodirnite zahtjev za odobrenje na čekanju
  3. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Odobri stavke na čekanju
  4. Ili dodirnite Odbaci stavke na čekanju

Otkaži zahtjev za odobrenje

Ako zahtjev za odobrenje nakon slanja zastari, moguće ga je poništiti. I dalje će se prikazivati ​​sa statusom "Otkazano".

      1. Kliknite Zahtjevi za odobrenje
      2. Kliknite na zahtjev za odobrenje na popisu da biste ga otvorili
      3. Kliknite Otkaži zahtjev
      4. Upišite "Odustani" za potvrdu
      5. Kliknite Otkaži zahtjev
        mceclip5.png
  1. Dodirnite Odobrenja
  2. Dodirnite zahtjev za odobrenje na čekanju
  3. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Otkaži zahtjev
  4. Dodirnite Da
  5. Pogledajte status promijenjen u Otkazano

Brisanje zahtjeva za odobrenje

Izbrišite zahtjev za odobrenje da biste ga trajno uklonili s popisa zahtjeva za odobrenje.

Odobrenja na čekanju ne mogu se izbrisati, ali se prvo moraju otkazati.

      1. Kliknite Zahtjevi za odobrenje
      2. Kliknite Više
      3. Kliknite Izbriši
      4. Upišite "Delete" za potvrdu
      5. Kliknite Izbriši zahtjev
        mceclip9.png
  1. Dodirnite Odobrenja
  2. Dodirnite Dovršeno ili Otkazano
  3. Dodirnite Više
  4. Dodirnite Izbriši
Je li ovaj članak bio koristan?

Hvala puno na povratnim informacijama

Return to top

Povezani članci

Komentari

0 komentara

Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.