Panoramica
Per creare un rapporto di progetto, deve prima selezionare un modello di rapporto di progetto.
È possibile creare modelli di rapporti di progetto personalizzati con PlanRadar. Per saperne di più, consulti Creare e modificare modelli di rapporti di progetto.
Se vuole saperne di più sui rapporti di progetto in generale, consideri la lettura di Rapporti di progetto.
Accesso e permessi
Ha bisogno di un utente interno con un'autorizzazione di ruolo per creare e modificare i rapporti di progetto e l'autorizzazione dell'utente 'Biglietti e rapporti di progetto'. Per saperne di più, consulti Permessi.
Anche i subappaltatori possono creare rapporti di progetto, ma non possono vedere i rapporti di progetto creati da altri. Per saperne di più, consulti Tipi di utenti.
Creare un Rapporto sul progetto
Per creare un rapporto sul progetto:
- Clicchi su Rapporti di progetto
- Selezioni il progetto per il quale desidera creare un rapporto dal menu a discesa project
- Clicchi su + Crea rapporto di progetto
- Selezionare un modello di rapporto del progetto
-
Compilare il report del progetto
A seconda del modello, alcuni campi potrebbero essere precompilati (ad esempio con la data odierna o il titolo del progetto) e i campi a discesa potrebbero fornire opzioni popolate dinamicamente dai dettagli del progetto. Maggiori informazioni in: Creare e modificare le mappature dei campi
Se abilitato nel modello, può allegare foto al suo rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare foto ai rapporti di progetto.
Se abilitato nel modello, può allegare biglietti al rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare biglietti ai rapporti di progetto.
- Clicchi su Salvare la bozza o Inviare il rapporto
- Toccare Rapporti di progetto
- Tocca l'icona +
- Selezionare un modello di rapporto di progetto
- Opzionale: Modificare il nome del rapporto di progetto
- Toccare Fatto
-
Compilare il report del progetto
A seconda del modello, alcuni campi potrebbero essere precompilati (ad esempio con la data odierna o il titolo del progetto) e i campi a discesa potrebbero fornire opzioni popolate dinamicamente dai dettagli del progetto. Maggiori informazioni in: Creare e modificare le mappature dei campi
Se abilitato nel modello, può allegare foto al suo rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare foto ai rapporti di progetto.
Se abilitato nel modello, può allegare biglietti al rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare biglietti ai rapporti di progetto.
- Toccare Salvare come bozza o Inviare il rapporto
- Toccare Rapporti di progetto
- Tocca l'icona +
- Selezionare un modello di rapporto di progetto
- Toccare Avanti
- Opzionale: Modificare il nome del rapporto di progetto
- Toccare Crea bozza
-
Compilare il report del progetto
A seconda del modello, alcuni campi potrebbero essere precompilati (ad esempio con la data odierna o il titolo del progetto) e i campi a discesa potrebbero fornire opzioni popolate dinamicamente dai dettagli del progetto. Maggiori informazioni in: Creare e modificare le mappature dei campi
Se abilitato nel modello, può allegare foto al suo rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare foto ai rapporti di progetto.
Se abilitato nel modello, può allegare biglietti al rapporto di progetto. Per saperne di più, consulti Allegare biglietti ai rapporti di progetto.
- Toccare Salvare come bozza o Inviare il rapporto
Gli utenti possono vedere solo le bozze create da loro stessi.
Duplicare un Rapporto di progetto
I rapporti di progetto inviati non possono essere modificati, ma può duplicarli e modificare le bozze duplicate.
Per duplicare un rapporto di progetto:
- Clicchi sull'icona copy accanto al rapporto di progetto
- Verrà creato un duplicato del rapporto con lo stato Bozza e apparirà nell'elenco dei rapporti del progetto
- Rapporti sul progetto Open
- Faccia scorrere a sinistra il rapporto di progetto che desidera duplicare
- Toccare Altro
- Toccare Rapporto duplicati
- Opzionale: Modificare il nome del rapporto di progetto
- Toccare Fatto
- Rapporti sul progetto Open
- Tocca e tiene premuto il rapporto di progetto che desidera duplicare
- Toccare Duplicato
- Opzionale: Modificare il nome del rapporto di progetto
- Toccare Crea bozza
Modificare un Rapporto di progetto
I rapporti di progetto salvati come bozze possono essere modificati dal loro autore.
Per modificare una relazione di progetto salvata come bozza:
- Clicchi su Rapporti di progetto
- Selezioni il progetto in cui è salvato il rapporto dal menu a discesa progetto oppure clicchi su Mostra tutti i progetti
- Clicchi sul rapporto Project che desidera modificare
- Apporti le sue modifiche
- Clicchi su Salvare la bozza o Inviare il rapporto
- Rapporti sul progetto Open
- Tocca il rapporto di progetto che desidera modificare
- Apporti le sue modifiche
- Toccare Salvare come bozza o Inviare il rapporto
Invii un Rapporto sul progetto
Può inviare i rapporti di progetto subito dopo averli creati, oppure inviare le bozze salvate nel suo account. Una volta inviati, i rapporti di progetto non possono essere modificati.
Per presentare una relazione sul progetto:
- Apra una bozza di relazione di progetto o continui mentre sta creando o modificando una relazione di progetto
- Clicchi su Invia il rapporto
- Clicchi su Conferma
Se ha allegato dei ticket al rapporto di progetto, può aggiungere un'appendice del rapporto sui ticket al PDF che viene creato durante l'invio. Per saperne di più: Allegare i ticket ai rapporti di progetto
- Apra una bozza di relazione di progetto o continui mentre sta creando o modificando una relazione di progetto
- Toccare Inviare il rapporto
- Toccare Inviare il rapporto per confermare
- Apra una bozza di relazione di progetto o continui mentre sta creando o modificando una relazione di progetto
- Toccare Inviare il rapporto
- Toccare Sì per confermare
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