Creare e modificare i modelli di rapporti di progetto

Panoramica

Per utilizzare i rapporti di progetto, deve prima creare un modello e assicurarsi che sia disponibile nel suo progetto. Un modello di rapporto di progetto consiste in un modulo PDF e in opzioni aggiuntive descritte in questo articolo.

Può caricare il suo modulo PDF personalizzato o utilizzare uno dei moduli PDF precostituiti quando crea un nuovo modello. Come parte del modello, deve specificare chi può utilizzare il modello e se e come possono essere allegati foto e biglietti. Inoltre, può definire dei preset per i campi e mappare i campi con i dati di PlanRadar per creare dei dropdown dinamici.

Per iniziare a lavorare con i rapporti di progetto, dovrebbe prima leggere i fondamenti di Rapporti di progetto.

Accesso e permessi

Per creare e modificare i modelli di rapporti di progetto è necessario un utente interno con l'autorizzazione 'Modelli'. Maggiori informazioni in Autorizzazioni.

Come accedere ai modelli di rapporti di progetto

Passare il mouse su Modelli
Clicchi su Rapporti di progetto

Prepari il suo modulo PDF

La creazione del suo modulo PDF richiede due fasi di preparazione prima di poter procedere alla creazione del modello in PlanRadar:

Utilizzi Microsoft Word o strumenti simili per creare il layout e il contenuto del rapporto desiderato. Dovrà includere un'intestazione o un piè di pagina con il suo logo e inserire eventuali tabelle e caselle che rappresenteranno i campi che possono essere compilati dagli utenti. Lo salvi come file PDF e proceda con la fase 2.
Utilizzi Acrobat Pro o Wondershare PDFelement per caricare questo documento PDF e aggiungere tutti i campi modulo dinamici richiesti. Entrambi gli strumenti offrono uno strumento di rilevamento automatico intelligente, in grado di riconoscere le celle della tabella come campi di testo. Può anche aggiungere campi numerici, campi firma e altro ancora.
Proceda con la creazione di un modello di rapporto di progetto in PlanRadar e carichi il suo modulo PDF.

I tipi di campo supportati sono testi, numeri e valori di data. Il Javascript per supportare calcoli dinamici, regole di validazione, ecc. non è attualmente supportato.

Tenga presente che gli utenti che creano rapporti di progetto basati sul suo modello non possono aggiungere righe di tabella o pagine supplementari.

Creare un modello di rapporto di progetto

Per creare un nuovo modello di rapporto di progetto:

Clicchi su Crea modello
Clicchi su Carica un modulo PDF e selezioni il PDF nel browser dei file
OPPURE apra il menu a tendina per Selezionare un modulo PDF precostituito, ad esempio Rapporto sul sito
Inserisca un titolo
O mantenga il titolo suggerito dal PDF.
Imposti i permessi di visibilità per definire chi può utilizzare il modello
Scelga tra Tutti gli utenti (predefinito), Solo gli utenti interni (esclusi i subappaltatori) o Solo l'autore (per nasconderlo a tutti tranne che a se stesso).
Consenti allegati foto è selezionato per impostazione predefinita.
Deselezioni la casella di controllo per impedire l'allegato di foto.
Selezioni la dimensione desiderata dell'immagine delle foto allegate nel menu a discesa (l'impostazione predefinita è media).
Selezioni la descrizione dell'immagine desiderata nel menu a discesa per definire quali metadati desidera mostrare sotto ogni foto (l'impostazione predefinita è tutti: data, ora e didascalia).
Consenti allegato ticket è selezionato per impostazione predefinita
Deselezioni la casella di controllo per impedire l'allegato dei ticket.
Clicchi su Crea modello
Il modello viene creato e l'editor di mappatura dei campi viene aperto automaticamente per definire facoltativamente le mappature dei campi - vedere sotto.
Clicchi su Salta mappatura se non desidera aggiungere le mappature dei campi ora.

I campi del modulo possono essere precompilati durante la creazione di un rapporto in base alle mappature dei campi. Può anche mappare gli elenchi per convertire i campi di un modulo PDF in menu a tendina dinamici - per saperne di più, consulti Creare e modificare le mappature dei campi.

Modificare un modello di rapporto di progetto

Tutto ciò che può definire durante la creazione di un modello può essere modificato in seguito:

Clicchi sul pulsante Modifica accanto al modello
Apporti le sue modifiche e clicchi su Aggiorna il modello

Le bozze dei rapporti di progetto attuali degli utenti possono ancora essere completate e presentate sulla base della versione precedente.