Creare e modificare i modelli di rapporti di progetto

Panoramica

Per utilizzare i rapporti di progetto, deve prima creare un modello e assicurarsi che sia disponibile nel suo progetto. Un modello di rapporto di progetto consiste in un modulo PDF e in opzioni aggiuntive descritte in questo articolo.

Può caricare il suo modulo PDF personalizzato o utilizzare uno dei moduli PDF precostituiti quando crea un nuovo modello. Come parte del modello, deve specificare chi può utilizzare il modello e se e come possono essere allegati foto e biglietti. Inoltre, può definire dei preset per i campi e mappare i campi con i dati di PlanRadar per creare dei dropdown dinamici.

Per iniziare a lavorare con i rapporti di progetto, dovrebbe prima leggere i fondamenti di Rapporti di progetto.

Accesso e permessi

Per creare e modificare i modelli di rapporti di progetto è necessario un utente interno con l'autorizzazione 'Modelli'. Maggiori informazioni in Autorizzazioni.

Come accedere ai modelli di rapporti di progetto

Passare il mouse su Modelli
Clicchi su Rapporti di progetto

Prepari il suo modulo PDF

La creazione del suo modulo PDF richiede due fasi di preparazione prima di poter procedere alla creazione del modello in PlanRadar:

Utilizzi Microsoft Word o strumenti simili per creare il layout e il contenuto del rapporto desiderato. Dovrà includere un'intestazione o un piè di pagina con il suo logo e inserire eventuali tabelle e caselle che rappresenteranno i campi che possono essere compilati dagli utenti. Lo salvi come file PDF e proceda con la fase 2.
Utilizzi Acrobat Pro o Wondershare PDFelement per caricare questo documento PDF e aggiungere tutti i campi modulo dinamici richiesti. Entrambi gli strumenti offrono uno strumento di rilevamento automatico intelligente, in grado di riconoscere le celle della tabella come campi di testo. Può anche aggiungere campi numerici, campi firma e altro ancora.
Proceda con la creazione di un modello di rapporto di progetto in PlanRadar e carichi il suo modulo PDF.

I tipi di campo supportati sono testi, numeri e valori di data. Il Javascript per supportare calcoli dinamici, regole di validazione, ecc. non è attualmente supportato.

Tenga presente che gli utenti che creano rapporti di progetto basati sul suo modello non possono aggiungere righe di tabella o pagine supplementari.

Creare un modello di rapporto di progetto

Per creare un nuovo modello di rapporto di progetto:

Clicchi su Crea modello

Apporti le sue modifiche e clicchi su Aggiorna il modello

Modificare un modello di rapporto di progetto

Tutto ciò che può definire durante la creazione di un modello può essere modificato in seguito:

Le bozze dei rapporti di progetto attuali degli utenti possono ancora essere completate e presentate sulla base della versione precedente.