Panoramica
Durante la compilazione dei rapporti di progetto è possibile allegare e creare ticket. Questo può essere utile se desidera collegare gli elementi di lavoro che sono stati eseguiti o se deve creare nuovi elementi di lavoro durante la compilazione di una lista di controllo sotto forma di rapporto di progetto PlanRadar. Può allegare fino a 100 ticket per rapporto.
Per saperne di più sui rapporti di progetto in generale, legga Rapporti di progetto.
Accesso e permessi
Ha bisogno di un utente interno con un'autorizzazione di ruolo per creare e modificare i rapporti di progetto e l'autorizzazione dell'utente 'Biglietti e rapporti di progetto'. Per saperne di più, consulti Permessi.
L'allegato dei biglietti ai rapporti di progetto è disponibile per gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022. Se ha un account Pro o Enterprise precedente ci contatti per aggiornare il suo account.
Allega i biglietti ai rapporti di progetto
Per poter allegare i ticket ai rapporti di progetto, questa funzione deve essere abilitata per un modello. I nuovi modelli di rapporti di progetto hanno questa opzione abilitata per impostazione predefinita. Per saperne di più, consulti Creare e modificare i modelli di rapporto di progetto.
Può allegare ticket finché il rapporto di progetto è una bozza. Una volta inviato il rapporto, i suoi allegati non possono più essere modificati.
Per allegare i biglietti a un rapporto di progetto:
- Creare o modificare un rapporto di progetto come descritto in Creare e modificare i rapporti di progetto
- Clicchi su Mostra allegati
- Clicchi su Aggiungi allegati
- Clicchi su Crea biglietto per creare uno o più biglietti e allegarli al rapporto o Aggiungi biglietti esistenti per allegare i biglietti esistenti al rapporto
- Se seleziona di aggiungere biglietti esistenti, si aprirà una finestra con i biglietti esistenti nel progetto.
- Utilizzi le caselle di controllo per selezionare i biglietti che desidera allegare.
- Clicchi su Salva
- I biglietti saranno allegati e potrà visualizzarli cliccando su Mostra allegati.
- Creare o modificare un rapporto di progetto come descritto in Creare e modificare i rapporti di progetto
- Tocca l'icona paperclip
- Tocca la scheda biglietti
- Tocca l'icona +
- Toccare Crea biglietto per creare biglietti e allegarli al rapporto o Aggiungi biglietto esistente per allegare uno o più biglietti esistenti al rapporto.
- Se seleziona di aggiungere biglietti esistenti, si aprirà una finestra con i biglietti esistenti nel progetto.
- Utilizzi le caselle di controllo per selezionare i biglietti che desidera allegare.
- Clicchi su Fatto
Invia i rapporti di progetto con i biglietti nella webapp
Quando invia un rapporto di progetto, verrà generato un file PDF per il rapporto.
Se ha allegato dei ticket e invia il rapporto nella Webapp, può includere un'appendice del rapporto del ticket nel PDF.
L'aggiunta di un allegato al rapporto di ticket è attualmente supportata solo nella Webapp, ma non su mobile. Tuttavia, i ticket allegati ai rapporti di progetto possono essere visualizzati e aperti dall'app mobile.
Segua questi passaggi:
- Aprire una bozza di rapporto di progetto o continuare mentre sta creando o modificando un rapporto di progetto con biglietti allegati.
- Clicchi su Invia il rapporto
- Opzionale: Selezioni la casella di controllo Allegare un rapporto sul ticket al PDF inviato
- Opzionale: Se la casella di controllo è selezionata, può selezionare un modello dal menu a tendina.
- Clicchi su Conferma
Visualizza i biglietti allegati
Per visualizzare i ticket allegati ai rapporti di progetto:
- Clicchi sul rapporto di progetto di cui desidera visualizzare i biglietti allegati.
- Clicchi su Mostra gli allegati
- Clicchi su Biglietti
- Tocca il rapporto di progetto di cui desidera visualizzare i biglietti allegati.
- Tocca l'icona paperclip
- Tocca la scheda biglietti
- I biglietti collegati saranno elencati
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