Panoramica
Durante la compilazione dei rapporti di progetto è possibile allegare e creare ticket. Questo può essere utile se desidera collegare gli elementi di lavoro che sono stati eseguiti o se deve creare nuovi elementi di lavoro durante la compilazione di una lista di controllo sotto forma di rapporto di progetto PlanRadar.
Per saperne di più sui rapporti di progetto in generale, legga Rapporti di progetto.
Accesso e permessi
Ha bisogno di un utente interno con un'autorizzazione di ruolo per creare e modificare i rapporti di progetto e l'autorizzazione dell'utente 'Biglietti e rapporti di progetto'. Per saperne di più, consulti Permessi.
L'allegazione dei biglietti ai rapporti di progetto è disponibile nei piani Enterprise e Pro. Maggiori informazioni in Prezzi e abbonamenti.
Allega i biglietti ai rapporti di progetto
Per poter allegare i ticket ai rapporti di progetto, questa funzione deve essere abilitata per un modello. I nuovi modelli di rapporti di progetto hanno questa opzione abilitata per impostazione predefinita. Per saperne di più, consulti Creare e modificare i modelli di rapporto di progetto.
Per allegare i biglietti a un rapporto di progetto:
- Creare o modificare un rapporto di progetto come descritto in Creare e modificare i rapporti di progetto
- Clicchi su Mostra allegati
- Clicchi su Aggiungi allegati
- Clicchi su Crea biglietto per creare uno o più biglietti e allegarli al rapporto o Aggiungi biglietti esistenti per allegare i biglietti esistenti al rapporto
- Se seleziona di aggiungere biglietti esistenti, si aprirà una finestra con i biglietti esistenti nel progetto.
- Utilizzi le caselle di controllo per selezionare i biglietti che desidera allegare.
- Clicchi su Salva
- I biglietti saranno allegati e potrà visualizzarli cliccando su Mostra allegati.
- Creare o modificare un rapporto di progetto come descritto in Creare e modificare i rapporti di progetto
- Tocca l'icona paperclip
- Tocca la scheda biglietti
- Tocca l'icona +
- Toccare Crea biglietto per creare biglietti e allegarli al rapporto o Aggiungi biglietto esistente per allegare uno o più biglietti esistenti al rapporto.
- Se seleziona di aggiungere biglietti esistenti, si aprirà una finestra con i biglietti esistenti nel progetto.
- Utilizzi le caselle di controllo per selezionare i biglietti che desidera allegare.
- Clicchi su Fatto
Invia i rapporti di progetto con i biglietti nella webapp
Quando invia un rapporto di progetto, verrà generato un file PDF per il rapporto.
Se ha allegato dei ticket e invia il rapporto nella Webapp, può includere un'appendice del rapporto del ticket nel PDF.
L'aggiunta di un allegato al rapporto di ticket è attualmente supportata solo nella Webapp, ma non su mobile. Tuttavia, i ticket allegati ai rapporti di progetto possono essere visualizzati e aperti dall'app mobile.
Segua questi passaggi:
- Aprire una bozza di rapporto di progetto o continuare mentre sta creando o modificando un rapporto di progetto con biglietti allegati.
- Clicchi su Invia il rapporto
- Opzionale: Selezioni la casella di controllo Allegare un rapporto sul ticket al PDF inviato
- Opzionale: Se la casella di controllo è selezionata, può selezionare un modello dal menu a tendina.
- Clicchi su Conferma
Visualizza i biglietti allegati
Per visualizzare i ticket allegati ai rapporti di progetto:
- Clicchi sul rapporto di progetto di cui desidera visualizzare i biglietti allegati.
- Clicchi su Mostra gli allegati
- Clicchi su Biglietti
- Tocca il rapporto di progetto di cui desidera visualizzare i biglietti allegati.
- Tocca l'icona paperclip
- Tocca la scheda biglietti
- I biglietti collegati saranno elencati
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