Gestire gli utenti di un progetto – PlanRadar HelpCenter

Panoramica

Prima che gli utenti possano iniziare a lavorare su un progetto, devono essere aggiunti al progetto stesso. Per gli utenti interni, le autorizzazioni in un progetto possono essere controllate in modo flessibile assegnando ruoli personalizzabili. Maggiori informazioni in Creare e gestire i ruoli.

Accesso e permessi

Ha bisogno di un utente interno con l'autorizzazione 'Progetti'. Per saperne di più, consulti Permessi.

Clicchi su Progetti
Selezioni il progetto di cui vuole gestire gli utenti
Clicchi su Utenti

Vada al progetto e tocchi Dettagli del progetto
Toccare gli utenti di

Aggiungere utenti a un progetto

Per aggiungere utenti a un progetto:

Webapp
Mobile

Clicchi su Aggiungi utente
Selezioni la casella di controllo dell'utente o degli utenti che desidera aggiungere al progetto
Clicchi su Avanti
Se l'utente è un utente interno, selezioni un ruolo

Quando aggiunge utenti interni ad un progetto, deve assegnare un ruolo per il progetto. I subappaltatori e gli osservatori hanno permessi integrati e, pertanto, non possono avere ruoli. Se aggiunge contemporaneamente utenti interni e subappaltatori o osservatori, il ruolo selezionato viene applicato solo agli utenti interni selezionati. Maggiori informazioni in Creare e gestire i ruoli.
Clicchi su Sì per confermare

Tocca il segno + nell'angolo in alto a destra
Toccare l'utente che desidera aggiungere
Se l'utente è un utente interno, selezioni un ruolo utente.

Quando aggiunge utenti interni ad un progetto, deve assegnare un ruolo per il progetto. I subappaltatori e gli osservatori hanno permessi integrati e, pertanto, non possono avere ruoli. Se aggiunge contemporaneamente utenti interni e subappaltatori o osservatori, il ruolo selezionato viene applicato solo agli utenti interni. Maggiori informazioni in Creare e gestire i ruoli.
Selezioni il ruolo dell'utente nel progetto
Toccare Aggiungi al progetto

Nell'app mobile, può anche invitare nuovi utenti direttamente al progetto.

Per poter invitare nuovi utenti e aggiungerli a un progetto utilizzando l'applicazione mobile, è necessario un utente interno con i permessi 'Progetti' e 'Utenti'.

Per farlo:

Tocca il segno + nell'angolo in alto a destra
Toccare Invitare un nuovo utente al progetto
Selezioni il tipo di utente
Compila i dettagli dell'utente
Opzionale: Aggiunga un messaggio personale da aggiungere all'e-mail di invito
Opzionale: Attivi il toggle Salva il messaggio di invito se desidera riutilizzare il messaggio per il prossimo invito.
Se l'utente è un utente interno, selezioni un ruolo

Quando aggiunge utenti interni ad un progetto, deve assegnare un ruolo per il progetto. I subappaltatori e gli osservatori hanno permessi integrati e, pertanto, non possono avere ruoli. Se aggiunge contemporaneamente utenti interni e subappaltatori o osservatori, il ruolo selezionato viene applicato solo agli utenti interni. Maggiori informazioni in Creare e gestire i ruoli.
Selezioni il ruolo dell'utente nel progetto
Toccare Aggiungi al progetto

Cambiare il ruolo di un utente

Per cambiare il ruolo di un utente per il progetto corrente:

Webapp
Mobile

Apra il menu a discesa accanto all'utente
Selezioni il nuovo ruolo che desidera assegnare all'utente

Tocca l'utente di cui vuole cambiare il ruolo
Tocca il ruolo
Selezioni il nuovo ruolo

Per saperne di più, consulti Creare e gestire i ruoli.

Rendere il progetto disponibile all'utente sui dispositivi mobili

Per rendere il progetto disponibile per l'utente nelle app mobili:

Selezioni la casella di controllo mobile accanto al nome dell'utente per rendere disponibile il progetto. Deselezioni per revocare l'accesso mobile all'utente.

Rimuovere gli utenti dai progetti

Per rimuovere un utente da un progetto:

Webapp
Mobile

Clicchi sull'icona cestino
Clicchi su Rimuovi per confermare

Tocca l'utente che desidera rimuovere dal progetto
Toccare Rimuovi dal progetto
Toccare Sì per confermare la rimozione dell'utente dal progetto

Quando un utente viene rimosso da un progetto, tutti i biglietti assegnati a quell'utente verranno disassegnati. Nel giornale dei ticket verrà anche indicato che l'assegnatario è stato eliminato dal ticket. Inoltre, se quell'utente è l'autore di un ticket, le informazioni sull'autore rimarranno.