Personalizzare i campi dei dettagli del progetto – PlanRadar HelpCenter

Panoramica

I campi predefiniti dei dettagli del progetto sono definiti da PlanRadar e non possono essere personalizzati.

Può aggiungere campi personalizzati globali per tutti i progetti o campi personalizzati per progetti specifici. Può modificarli, eliminarli e riorganizzarli, oltre a rendere i campi globali obbligatori da compilare quando crea un nuovo progetto.

Accesso e permessi

Per personalizzare i campi dei dettagli del progetto, è necessario un utente interno con l'autorizzazione 'Progetti'. Per saperne di più, consulti il sito Permessi.

Come accedere ai Progetti

Clicchi su Progetti

Personalizzare i campi di dettaglio per tutti i progetti

I campi di dettaglio personalizzati globali per tutti i progetti possono essere personalizzati solo nella Webapp.

Aggiungere campi di dettaglio personalizzati globali

Per aggiungere campi di dettaglio personalizzati per tutti i progetti:

Clicchi su Gestione dei dettagli del progetto
Inserisca il nome del campo per il nuovo dettaglio del progetto
Selezioni il tipo di dati dal menu a tendina per definire quali dati possono essere inseriti
Opzionale: selezioni la casella di controllo Required per rendere obbligatoria la compilazione del campo
Clicchi su ✔ per aggiungere il campo
Ripeta i passi 2, 3, 4, 5 per aggiungere tutti i campi che desidera
Clicchi su Fatto

Modifica dei campi dettagli personalizzati globali

Per modificare i campi di dettaglio personalizzati di tutti i progetti:

Clicchi su Gestione dei dettagli del progetto
Clicchi sull'icona di modifica
Può modificare il nome, il tipo di dati e impostare i dettagli come obbligatori o facoltativi
Clicchi su ✔

Riorganizzare i campi di dettaglio personalizzati globali

I campi predefiniti dei dettagli del progetto sono sempre elencati per primi e non possono essere riordinati.

Per modificare l'ordine dei campi di dettaglio personalizzati di tutti i progetti:

Clicchi su Gestione dei dettagli del progetto
Clicchi e tenga premuta l'icona dell'ordine accanto al campo per spostarlo mediante trascinamento
Clicchi su Fatto

Cancellare i campi di dettaglio personalizzati globali

Può eliminare i campi di dettaglio personalizzati di tutti i progetti solo se non sono stati utilizzati. Per farlo:

Clicchi su Gestione dei dettagli del progetto
Clicchi sull'icona Cancella

Personalizzare i campi di dettaglio per un progetto specifico

Aggiungere campi di dettaglio personalizzati a un progetto

Webapp
Mobile

Selezionare il progetto
Clicchi su + Aggiungi nuovo campo
Inserisca un nome di campo
Selezionare un tipo di dati
Clicchi sul campo Crea
Ripeta i passi 2, 3, 4 e 5 per aggiungere altri campi

Selezionare il progetto
Dettagli del progetto Tap
Scorra verso il basso e tocchi Modifica dettagli
Scorri verso il basso e tocca Aggiungi campo personalizzato
Inserisca il nome del dettaglio
Selezioni il tipo di dati del dettaglio (testo breve, testo lungo, numero, elenco, ecc.)
Toccare Aggiungi al progetto
Ripeta i passi 4, 5, 6 e 7 per aggiungere altri dettagli personalizzati al suo progetto
Toccare Salva

Modificare i campi di dettaglio personalizzati di un progetto

Webapp
Mobile

Selezionare il progetto
Passi il mouse sul campo personalizzato e apra il menu "Più"
Clicchi su Modifica
Apporti le sue modifiche
Clicchi su Campo di aggiornamento

Selezionare il progetto
Dettagli del progetto Tap
Scorra verso il basso e tocchi Modifica dettagli
Scorra verso il basso e tocchi il nome del dettaglio personalizzato che desidera modificare
Può modificare il nome e il tipo di dati del dettaglio
Toccare Salva
Toccare Salva

Cancellare i dettagli personalizzati di un progetto specifico

Webapp
Mobile

Selezionare il progetto
Passi il mouse sul campo personalizzato e apra il menu "Più"
Clicchi sull'icona Cancella

Selezionare il progetto
Dettagli del progetto Tap
Scorra verso il basso e tocchi Modifica dettagli
Scorra verso il basso e tocchi il nome del dettaglio personalizzato che desidera eliminare
Toccare Cancellare dal progetto
Toccare Salva

Duplicazione dei campi di dettaglio personalizzati di un progetto

Per duplicare un campo di dettaglio personalizzato di un progetto (disponibile solo nella Webapp):

Selezionare il progetto
Passi il mouse sul campo personalizzato e apra il menu "Più"
Clicchi su Duplicati

Riorganizzare i dettagli personalizzati di un progetto

I campi di dettaglio del progetto predefiniti sono sempre elencati per primi e non possono essere riordinati. I campi di dettaglio globali personalizzati del progetto sono i successivi in ordine.

Per modificare l'ordine dei campi di dettaglio personalizzati di un progetto specifico (disponibile solo nella Webapp):

Selezionare il progetto
Clicchi e tenga premuta l'icona dell'ordine accanto al campo che desidera riorganizzare, trascini e rilasci il campo nel punto in cui desidera spostarlo
Clicchi su Salva