PlanRadar Connect

Panoramica

PlanRadar Connect è la nostra funzione di integrazione e automazione che le permette di

• Collegare software di terze parti senza richiedere lo sviluppo di un software personalizzato.
• Automatizzi i flussi di lavoro aziendali attraverso le applicazioni cloud e on-premises con il suo account PlanRadar.
• Automatizzi anche i processi solo di PlanRadar con lo stesso approccio.

Offre automazioni predefinite facili da usare (definite dalle ricette di ) che non richiedono la codifica.

PlanRadar fornisce anche API REST sicure, aperte a tutti i clienti per le loro integrazioni, come descritto in Open APIs.

Come accedere a PlanRadar Connect

1. Clicchi su Impostazioni
2. Clicchi su Account

Attivare PlanRadar Connect

Quando accede a PlanRadar Connect per la prima volta, dovrà richiedere l'attivazione attraverso un modulo di attivazione.

Le consigliamo di richiedere un'introduzione quando completa il modulo di attivazione. La compilazione del modulo ci aiuterà a capire i suoi requisiti di integrazione e permetterà al nostro team di integrazione di contattarla per un'introduzione e mostrarle come iniziare e cosa può fare con PlanRadar Connect.

Per richiedere l'attivazione:

2. Verrà reindirizzato al modulo di attivazione , faccia clic su Avanti
   
3. Compili il modulo
4. Clicchi su Invia
   

5. Riceverà un'e-mail quando il nostro team avrà effettuato i preparativi e attivato PlanRadar Connect per il suo account.

Creare un utente dell'integrazione

Per utilizzare PlanRadar Connect, deve integrarlo con il suo account PlanRadar. Tuttavia, poiché le azioni eseguite dalle integrazioni sono automatiche e non devono essere collegate ad un utente personale del suo account, si consiglia di creare un utente generico specifico per le integrazioni. In questo modo è anche al sicuro nel caso in cui qualcuno lasci la sua azienda.

Colleghi il suo account PlanRadar

PlanRadar Connect è disponibile attraverso una partnership con Workato, una piattaforma low-code integrata in PlanRadar. Per iniziare a utilizzare questa soluzione, deve prima collegare il suo account PlanRadar, consentendo a PlanRadar Connect di accedere ai dati ed eseguire azioni all'interno del suo account.

Maggiori informazioni in Collegare le app con PlanRadar Connect > Collegare PlanRadar.

Connessioni

PlanRadar Connect offre l'accesso a oltre 200 connettori per diverse applicazioni. Ogni applicazione ha le proprie opzioni di autenticazione, consentendo agli utenti di scegliere il metodo di autenticazione preferito.

Il cuore di PlanRadar Connect è costituito da connettori precostituiti che le consentono di autenticarsi con il software di terze parti con cui desidera integrarsi, consentendole di accedere ai dati memorizzati in tali sistemi. Ogni connessione necessita di una configurazione una tantum che fornisce le credenziali per autorizzarsi durante l'esecuzione dell'automazione. Le connessioni non sono legate a una ricetta: una singola connessione può essere utilizzata da più ricette.

Per saperne di più, si veda Connect Apps con PlanRadar Connect

Ricette

Le ricette le permettono di costruire flussi di lavoro automatizzati. Sono composte da due parti: i trigger e le azioni. I trigger sono eventi che innescano le azioni.

Può costruire le sue ricette personali, decidendo l'evento/i scatenante/i e l'azione/i risultante/i.

Per saperne di più, consulti Costruire le ricette di PlanRadar Connect. (non ancora attivo)

PlanRadar Connect fornisce già alcune ricette di base per i flussi di lavoro tipici con le app di terze parti.

Per saperne di più, consulti PlanRadar Connect Ricette campione. (non ancora attivo)