Collegare le app con PlanRadar Connect

Panoramica

PlanRadar Connect fornisce flussi di lavoro automatizzati, chiamati ricette, che integrano il suo account PlanRadar con altre applicazioni. Affinché queste ricette possano essere eseguite, la connessione deve essere configurata correttamente. In caso contrario, il flusso di lavoro non verrà eseguito.

Come accedere alle connessioni di PlanRadar Connect

1. Passa il mouse su Impostazioni
2. Clicchi su Account
3. Clicchi su PlanRadar Connect
   
4. Clicchi su Connessioni
   

Si colleghi a PlanRadar

Per collegare il suo account PlanRadar con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su PlanRadar
   
2. Inserisca la sua chiave API
   

   La sua chiave API è la stessa del suo token di accesso personale, controlli Creare o eliminare i token di accesso personali > Creare un token di accesso personale

3. Inserisca il suo ID cliente
   

   L'ID cliente si trova in Impostazioni > Account alla voce ID conto

4. Inserisca il suo URL PlanRadar
5. Clicchi su Connect
   
6. L'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di PlanRadar con PlanRadar Connect
   

Applicazioni Connect Ready

PlanRadar fornisce diverse ricette campione per aiutare ad automatizzare i flussi di lavoro. Per utilizzare queste ricette, deve prima collegare le applicazioni di terze parti che richiedono. Le applicazioni presenti in queste ricette sono già elencate nella scheda Connections.

Ecco come collegarli:

Prospettiva

Per collegare Outlook con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su Outlook
   
2. Clicchi su Accedi con Microsoft
   
3. Si apre una nuova finestra per consentirle di accedere al suo account Microsoft
   

   Per poter collegare il suo account Outlook, deve ottenere il giusto permesso dall'amministratore dell'account.

4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Microsoft, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Microsoft Outlook con PlanRadar Connect
   

OneDrive

Per collegare OneDrive con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su OneDrive
   
2. Clicchi su Accedi con Microsoft
   
3. Si apre una nuova finestra per consentirle di accedere al suo account Microsoft
   

   Per poter collegare il suo account OneDrive, deve ottenere il giusto permesso dall'amministratore dell'account.

4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Microsoft, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Microsoft OneDrive con PlanRadar Connect
   

Fogli di Google

Per collegare Google Sheets con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su Foglio Google
   
2. Clicchi su Accedi con Google
   
3. Si apre una nuova finestra che le consente di accedere al suo account Google
4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Google, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Google Sheet con PlanRadar Connect
   

Google Workspace Gmail

Per collegare Google Workspace Gmail con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su Google Workspace Gmail
   
2. Clicchi su Accedi con Google
   
3. Si apre una nuova finestra che le consente di accedere al suo account Google
4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Google, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Google Workspace con PlanRadar Connect
   

Google Drive

Per collegare Google Drive con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su Google Drive
   
2. Clicchi su Accedi con Google
   
3. Si apre una nuova finestra che le consente di accedere al suo account Google
4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Google, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Google Drive con PlanRadar Connect
   

Dropbox

Per collegare Dropbox con PlanRadar Connect:

1. Clicchi su Dropbox
   
2. Clicchi su Connect
   
3. Si apre una nuova finestra che le consente di accedere al suo account Dropbox
4. Una volta effettuato l'accesso al suo account Dropbox, l'applicazione mostrerà un messaggio in verde, confermando la connessione di Dropbox con PlanRadar Connect
   

Collegare nuove applicazioni

Se desidera collegare a PlanRadar Connect delle applicazioni che non sono elencate nella scheda Connections:

1. Clicchi su Crea
2. Clicchi su Connection
   
3. Digiti il nome dell'applicazione nella barra di ricerca
   
4. Clicchi sull'applicazione che desidera collegare, ad esempio: Confluence
   
5. Continuare a collegare l'app
   

   Trovare l'app che si desidera collegare nella directory dei connettori di Workato .