Utilizza i modelli di rapporto sui biglietti di esempio (avanzato)

Panoramica

Utilizzi i modelli di esempio per i rapporti sui ticket per impostare rapidamente i rapporti per i clienti:

• Rapporti sulla sicurezza antincendio
• Liste di controllo per l'ispezione della casa
• Liste di controllo per il passaggio di consegne
• Diari del sito

Se questi esempi di report soddisfano le sue esigenze, può utilizzarli senza grandi sforzi. Oppure possono essere utilizzati come esempi per vedere e sperimentare le possibilità dei modelli avanzati di rapporti sui ticket.

Per raccogliere i dati dei ticket per un modello di rapporto campione, può scegliere di creare automaticamente il modulo ticket corrispondente. Oppure può mappare i campi del modulo ticket esistente ai campi di un modello di rapporto campione.

È anche possibile modificare un modello campione utilizzando il potente costruttore di modelli. Una volta acquisita familiarità con il costruttore di modelli, potrebbe essere più facile creare un nuovo modello da zero per soddisfare i suoi requisiti esatti. Per saperne di più, consulti Creare modelli avanzati di rapporti sui biglietti.

Prima di iniziare, legga le informazioni su Report dei biglietti.

Come accedere ai modelli di rapporto sui biglietti

1. Passare il mouse su Modelli
2. Clicchi su Rapporti sui biglietti

Creare modelli di rapporti sui biglietti con modelli di esempio

Per creare un modello di rapporto sui ticket utilizzando un modello campione:

1. Clicchi su Crea modello
   
2. Clicchi su Modelli campione
   
3. Clicchi su uno dei modelli campione disponibili.
   

Mappatura del campo

Il passo successivo alla selezione di un modello campione è la mappatura dei campi del modulo.

Ci sono due opzioni:

• Crea e mappa automaticamente un modulo
• Mappare i campi dai moduli di ticket esistenti

Crea e mappa automaticamente un modulo

PlanRadar offre la possibilità di creare e mappare automaticamente i moduli di ticket adatti a questi modelli campione.

Per creare e mappare un modulo automaticamente:

1. Clicchi su Creare e mappare il modulo

Il nuovo modello e il nuovo modulo vengono creati e denominati come il modello di rapporto campione (ad esempio, rapporto sulla sicurezza antincendio).

Deve comunque aggiungere il modulo al progetto o ai progetti in cui desidera creare i ticket che raccolgono i dati per i rapporti.

Per saperne di più, consulti Gestire i moduli di un progetto.

Mappare i campi dai moduli di ticket esistenti

Oppure può mappare manualmente i campi del modulo ticket esistente con i campi del modello di rapporto di esempio.

Per farlo, continui dopo aver selezionato un modello campione:

1. Clicchi su Mostra mappatura campi per visualizzare l'elenco di tutti i campi del modello di rapporto.
   
2. Apra il menu a discesa Selezionare il campo per mappare un campo del modulo ticket per il rispettivo campo del modello di rapporto .
   
3. L'elenco è raggruppato per forme di biglietti, ad esempio la lista di controllo per la sicurezza antincendio.
4. Selezioni uno dei campi del modulo per mapparlo.
5. Ripeta questa operazione per tutti i campi del modello di rapporto.
6. Clicchi su Submit quando tutti i campi sono stati mappati.
   

Una volta creato uno o più ticket con il/i modulo/i corrispondente/i, può creare rapporti sui ticket per i ticket selezionati con il modello di rapporto sui ticket preparato, come descritto in Creare un rapporto sui ticket (PDF).