Panoramica
Richieda l'approvazione per qualsiasi file salvato in Gestione documenti > Tutti i file.
Può richiedere l'approvazione per un singolo file o per più file nella stessa richiesta.
Prima di iniziare a lavorare con le Approvazioni dei documenti, legga di più in Approvazioni e in > Approvazioni dei documenti.
Accesso e permessi
Solo gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022 sono idonei per le approvazioni.
Se ha un account Pro o Enterprise più vecchio ci contatti per aggiornare il suo account.
Per richiedere l'approvazione dei documenti è necessario un utente interno con il permesso di ruolo 'Creare richieste di approvazione'. Maggiori informazioni in Permessi.
Come accedere a Gestione dei documenti
Per cercare un file per il quale può richiedere l'approvazione:
- Clicchi su Documenti
- Selezioni un progetto
- Clicchi su Tutti i file o Preferiti o Elementi condivisi
- Tocca Documenti nel menu principale
- Toccare Tutti i file o Preferiti o Condivisi
Richiesta di approvazione per un singolo file
Ci sono tre modi per richiedere l'approvazione di un singolo file.
Per la versione corrente nell'elenco dei file
- Clicchi su Per saperne di più
- Clicchi su Richiesta di approvazione
- Apra il menu More
- Approvazione della richiesta di Tap
Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.
Per la versione corrente in Dettagli file
- Clicchi su Per saperne di più
- Clicchi su Dettagli file
- Clicchi su Richiesta di approvazione
-
- Apra il menu More
- Dettagli Tap
- Scorra in basso e tocchi Richiesta di approvazione
- Apra il menu More
Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.
Per una versione precedente
Questo può essere necessario se è già stata caricata una versione di bozza più recente.
- Clicchi su Per saperne di più
- Clicchi su Dettagli file
- Clicchi su Versioni
- Clicchi su More per una versione specifica
- Clicchi su Richiesta di approvazione
- Apra il menu More del file
- Dettagli Tap
- Versioni di Tap
- Toccare Altro
- Approvazione della richiesta di Tap
Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.
Richiesta di approvazione per più file
Può selezionare più file e richiedere l'approvazione in una sola volta.
Le cartelle non possono essere approvate. Tuttavia, è possibile selezionare tutti i file all'interno di una cartella e richiedere l'approvazione come azione di massa.
- Selezioni le caselle di controllo per ogni file
- Clicchi su Azioni in blocco
- Clicchi su Richiesta di approvazione
- Apra il menu More
- Toccare Selezionare gli elementi
- Selezionare i file
- Toccare Azioni
- Approvazione della richiesta di Tap
Compilare e inviare una richiesta di approvazione
Dopo aver selezionato uno o più file per richiedere un'approvazione, deve compilare alcuni campi obbligatori:
- Almeno un recensore
- Oggetto
- Durata / Data di scadenza
L'oggetto e la durata/scadenza saranno precompilati con un suggerimento significativo per accelerare il suo flusso di lavoro.
- Clicchi su Aggiungi recensori
- Clicchi sull'utente o sugli utenti per aggiungerli come revisori.
Una volta aggiunti, viene visualizzato un ✔. Clicchi nuovamente per rimuoverli. - Inserisca la Durata in giorni lavorativi. La data di scadenza verrà aggiornata automaticamente.
-
In alternativa: Impostare una Data di scadenza. La durata in giorni lavorativi verrà aggiornata automaticamente.
Veda anche Configurare i giorni lavorativi (nei dettagli del progetto). - Opzionale: Modificare l'oggetto di
- Opzionale: Inserire un messaggio
- Clicchi su Inviare la richiesta
- Toccare Aggiungere recensori
- Selezioni uno o più recensori e confermi con
- Inserisca la Durata in giorni lavorativi. La data di scadenza verrà aggiornata automaticamente.
-
In alternativa: Impostare una Data di scadenza. La durata in giorni lavorativi verrà aggiornata automaticamente.
Veda anche Configurare i giorni lavorativi (nei dettagli del progetto). - Opzionale: Modificare l'oggetto di
- Opzionale: Inserire un messaggio
- Toccare Inviare la richiesta
- Toccare Ok
- Toccare Ok
Aggiungere fasi a una richiesta di approvazione
È possibile aggiungere più fasi per le richieste di approvazione. Per saperne di più, consulti Approvazioni > Approvazioni in più fasi.
Quando Compila e invia una richiesta di approvazione può aggiungere altre fasi.
L'aggiunta di una fase è possibile solo se la fase precedente ha almeno un revisore.
Per aggiungere passi:
- Clicchi su Aggiungi passo
- Toccare Aggiungi passo
Aggiunga uno o più revisori a ciascuna fase e imposti la durata o la data di scadenza per ciascuna fase, come descritto sopra in Compilare e inviare una richiesta di approvazione e ripeta per aggiungere altre fasi.
Cancellare i passi
Per eliminare i passi:
- Clicchi sull'icona eliminare
- Clicchi su Cancella per confermare
- Toccare l'icona eliminare
- Toccare Cancellare per confermare
L'ultimo passo rimasto non può essere cancellato.
Aggiungere fasi a un'approvazione completata
- Può aggiungere ulteriori fasi e revisori dopo che la richiesta di approvazione di un documento è stata completata.
- Non può eliminare le fasi o i revisori precedenti.
-
Se viene aggiunta una fase dopo il completamento di una richiesta di approvazione:
- I file approvati rimarranno approvati.
- I file rifiutati dovranno essere riesaminati nuovamente.
- Gli utenti interessati saranno avvisati.
Per aggiungere delle fasi a una richiesta di approvazione completata:
- Clicchi sulla richiesta di approvazione completata
- Clicchi su Modifica
- Clicchi su + Aggiungi passo
Si veda anche Richiesta di approvazione per i documenti > Compilare e inviare una richiesta di approvazione. - Clicchi su Inviare la richiesta
- Approvazioni del rubinetto
- Tap Completato
- Toccare la richiesta di approvazione
- Scorra verso il basso e tocchi Modifica dettagli
Flussi di lavoro di approvazione
I flussi di lavoro di approvazione le consentono di creare rapidamente nuove richieste di approvazione con una serie predefinita di revisori e fasi. Li crei nella Webapp e li applichi su tutte le piattaforme.
Per saperne di più, consulti Creare e gestire i flussi di lavoro di approvazione.
Applicare un flusso di lavoro di approvazione
Quando richiede l'approvazione per un singolo file (o per più file - come descritto sopra), non deve compilare ripetutamente gli stessi revisori e gli stessi passaggi come descritto sopra in Compilare e inviare una richiesta di approvazione.
Può invece applicare un flusso di lavoro di approvazione:
- Selezioni un flusso di lavoro di approvazione nel menu a tendina
- I revisori, le fasi e le durate vengono inseriti come definiti nel flusso di lavoro di approvazione selezionato:
- Vengono compilati anche l'oggetto e il messaggio, se definiti nel flusso di lavoro di approvazione:
- Può modificare le fasi, i revisori e le durate di questa richiesta di approvazione solo se la persona che ha creato il flusso di lavoro le ha permesso di farlo. L'oggetto e il messaggio possono sempre essere modificati.
- Toccare Selezionare un flusso di lavoro di approvazione
- Selezioni un flusso di lavoro, ad esempio Approvazione in due fasi
- I revisori, le fasi e le durate vengono inseriti come definiti nel flusso di lavoro di approvazione selezionato:
- Vengono compilati anche l'oggetto e il Messaggio, se definiti nel flusso di lavoro di approvazione:
- Può modificare le fasi, i revisori e le durate di questa richiesta di approvazione solo se la persona che ha creato il flusso di lavoro le ha permesso di farlo. L'oggetto e il messaggio possono sempre essere modificati.
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