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Questo articolo è stato tradotto automaticamente dall'inglese.

Rivedere e approvare i documenti

Tobias Patek
  • Aggiornato

Panoramica

Esamini e approvi o rifiuti i documenti con una richiesta di approvazione in sospeso. Per saperne di più, consulti Richiesta di approvazione di documenti.
Le richieste di approvazione di documenti possono contenere uno o più file. Ogni file viene approvato o rifiutato separatamente e avrà il proprio stato di approvazione una volta completata la richiesta di approvazione.

Prima di iniziare a lavorare con le Approvazioni dei documenti, legga di più in Approvazioni e in > Approvazioni dei documenti.

Durante la revisione dei PDF, può aggiungere dei markup sui PDF se dispone dei permessi di modifica per il file. Per saperne di più, consulti Creare e gestire i markup sui PDF in Documenti.

Accesso e permessi

Solo gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022 sono idonei per le approvazioni.
Se ha un account Pro o Enterprise più vecchio ci contatti per aggiornare il suo account.

Gli utenti interni e i subappaltatori possono agire come revisori, ma i subappaltatori non hanno accesso ai feedback degli altri revisori. Per saperne di più, consulti Autorizzazioni.
I revisori devono avere l'autorizzazione alla visualizzazione dei file nella richiesta di approvazione. Per saperne di più, consulti Controllo dell'accesso ai file/cartelle.

Come accedere

Ci sono diversi modi per accedere alle approvazioni. Per saperne di più, consulti Visualizzare e gestire le approvazioni.

Per visualizzare tutte le richieste di approvazione che sono in attesa della sua approvazione:

  1. Clicchi su Approvazioni
  2. Clicchi su in attesa della sua approvazione
  3. Opzionale: Selezioni un progetto o Tutti i progetti nel menu a tendina Progetto

Per visualizzare tutte le richieste di approvazione dei documenti in sospeso:

  1. Tocca Documenti nel menu principale
  2. Toccare Altro
  3. Approvazioni del rubinetto
  4. Lei vede tutte le richieste di approvazione in sospeso

Rivedere i file nei dettagli della richiesta di approvazione

Può rivedere e approvare o rifiutare tutti i file di una richiesta in una sola volta o i singoli file (elementi) uno per uno.

Nel caso di Richieste di approvazione in più fasi, la fase corrente deve essere approvata da tutti i revisori, prima che la fase successiva possa essere approvata o rifiutata.

Approvare o rifiutare singoli articoli

Per approvare o rifiutare i singoli file (elementi) in una richiesta di approvazione:

  1. Clicchi sulla richiesta di approvazione
  2. Clicchi su uno dei file elencati alla voce Items per rivederlo
  3. Clicchi su Approvare
  4. OPPURE clicchi su Rifiuta
  5. Opzionale: Clicchi su Visualizza dettagli per vedere lo stato della richiesta di approvazione e le fasi.
  6. Opzionale: Attiva la levetta Modifica markup per aggiungere markup.
    Per saperne di più Creare e gestire markup sui PDF nei documenti.
  7. Opzionale: Inserisca un commento
  8. Clicchi su Approvare l'articolo (o Rifiutare l'articolo) per confermare
  1. Toccare la richiesta di approvazione in sospeso
  2. Opzionale: Tocca il file per visualizzarlo in anteprima (e chiuderlo di nuovo)
  3. Apra il menu More del file
  4. Toccare Approvare o Rifiutare
  5. Opzionale: Inserisca un commento
  6. Toccare Approvare l'articolo
  7. Vedere ✔ verde per gli articoli approvati.
  8. Vedere Stato Completato quando tutti sono stati approvati.

Approvare o rifiutare tutti i punti rimanenti

  1. Clicchi su Richieste di approvazione
  2. Clicchi su una richiesta di approvazione che richiede la sua azione (indicata con l'icona di un orologio rosso)
  3. Clicchi sugli articoli da rivedere (per visualizzarli in anteprima o scaricarli)
  4. Clicchi su Approvare tutti
  5. OPPURE clicchi su Rifiuta tutti
  6. Opzionale: Inserisca un commento
  7. Clicchi su Approvare tutti per confermare
  1. Toccare la richiesta di approvazione in sospeso
  2. Opzionale: Tocca un file per visualizzarlo in anteprima (e poi chiuderlo)
  3. Scorri verso il basso
  4. Toccare Approvare gli articoli in sospeso o Rifiutare gli articoli in sospeso
  5. Opzionale: Inserisca un commento
  6. Toccare Approvare tutti gli articoli (o Rifiutare tutti gli articoli) per confermare

Esaminare i file in Dettagli file

Gli utenti interni possono esaminare i file dalla sezione Approvazioni (come descritto sopra) o dalla sezione Documenti, e per ogni file individualmente dai dettagli del file (come descritto qui).

I subappaltatori possono rivedere e approvare i file solo dalla sezione Approvazioni, poiché non hanno accesso a 'Tutti i file'.

Per approvare o rifiutare i file dai dettagli del file:

  1. Clicchi su Documenti
  2. Clicchi su Tutti i file
  3. Apra il menu More di un file
  4. Clicchi su Dettagli file
  5. Scorri verso il basso fino a Richieste di approvazione
  6. Clicchi su Approvare o Rifiutare
  7. Opzionale: Inserisca un commento
  8. Clicchi su Approvare l'articolo
  1. Tocca Documenti nel menu principale
  2. Toccare Tutti i file
  3. Veda l'icona gialla che indica un'approvazione in attesa.
  4. Apra il menu More del file
  5. Dettagli Tap
  6. Scorri in basso nei dettagli
  7. Toccare Visualizzare la richiesta
  8. Continui come descritto sopra e approvi/rifiuti.
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