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Questo articolo è stato tradotto automaticamente dall'inglese.

Visualizzare e gestire le approvazioni

Tobias Patek
  • Aggiornato

Panoramica

Trova, visualizza, modifica, cancella o elimina le richieste di approvazione (o 'approvazioni' brevi).

La nuova pagina Approvazioni che mostra tutte le richieste di approvazione di tutti i tipi in un unico posto è disponibile solo nella Webapp.
Nell'applicazione mobile trova le approvazioni in Documenti o in Ticket a seconda del loro tipo.

Per saperne di più su Approvazioni.

Accesso e permessi

Solo gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022 sono idonei per le approvazioni.
Se ha un account Pro o Enterprise più vecchio ci contatti per aggiornare il suo account.

Per visualizzare e gestire le approvazioni è necessario un utente interno con un'autorizzazione di ruolo per Richieste di approvazione. Per saperne di più, consulti Permessi.

Come accedere

Approvazioni

Per accedere alle Approvazioni, dove trova tutte le richieste di approvazione in sospeso, completate e annullate per Ticket, documenti e piani:

  1. Clicchi su Approvazioni
  2. Clicchi su Tutte le approvazioni (o selezioni una delle viste filtrate)
  3. Opzionale: Selezioni un progetto o Tutti i progetti nel menu a tendina Progetto per visualizzare le approvazioni corrispondenti.

Trova e visualizza le richieste di approvazione

Per trovare rapidamente la richiesta di approvazione giusta, utilizzi le viste filtrate in combinazione con l'ordinamento per colonna.

Per visualizzare i dettagli della richiesta di approvazione:

  1. Clicchi sulla richiesta di approvazione

Se le richieste sono in attesa della sua approvazione, un badge arancione su Approvals nel menu principale lo indica.

Viste filtrate

Mentre si trova nella pagina delle Approvazioni, può selezionare rapidamente una delle viste filtrate dal pannello laterale:

  1. Tutte le approvazioni
  2. Ticket approvazioni
  3. Approvazioni dei documenti
  4. Approvazioni dei piani
  5. In attesa della sua approvazione
  6. Creato da lei

Filtrare per stato e altro ancora

Oltre alle Viste filtrate , può filtrare le approvazioni in base ai seguenti criteri. Alcuni criteri sono visibili per impostazione predefinita, altri possono essere aggiunti.

Criteri visibili per impostazione predefinita:

  • Stato (è / non è):
    • In attesa
    • In attesa della sua approvazione
    • In ritardo
    • Completato
    • Annullato
  • Data di scadenza (funziona come qualsiasi filtro di data come per i filtri dei biglietti)
  • Tipo (è / non è):
    • Approvazioni di biglietti
    • Approvazioni di documenti
    • Approvazioni di piani
  • Recensori attuali (è / non è):
    • Utente attuale
    • o selezionare un utente specifico

Criteri disponibili da aggiungere:

  • Ha approvato gli articoli (sì / no)
  • Ha rifiutato gli articoli (sì / no)
  • Richiedente (funziona come 'Recensori attuali' o qualsiasi altro filtro utente)
  • Creato su (funziona come qualsiasi filtro di data come per i filtri dei biglietti)

I filtri di approvazione funzionano come i filtri dei biglietti, anche se non possono essere salvati o condivisi. PlanRadar ricorderà i suoi filtri attivi anche se lascia la pagina e vi ritorna.
Per saperne di più, consulti Filtrare i biglietti.

Per utilizzare i filtri di approvazione, può:

  1. Clicchi sull'icona del filtro per visualizzare il pannello dei filtri
  2. Definisce i criteri di filtro visibili, ad esempio lo stato di approvazione è In ritardo
  3. Clicchi su + Aggiungi per aggiungere altri criteri di filtro
  4. Clicchi sui criteri di filtro aggiuntivi per aggiungerli
  5. Clicchi su Cancella per resettare tutti i criteri di filtro attivi

Ordina per colonna

Se si trova, ad esempio, nella vista Approvazioni documenti, potrebbe voler ordinare l'elenco in base allo stato (o ad altre colonne) per vedere tutte le richieste di approvazione di documenti in sospeso o completate in una sola volta.

Per ordinare l'elenco in base a una colonna:

  1. Clicchi sull'intestazione della colonna, ad esempio Status

Per saperne di più, consulti Ordinare e personalizzare le tabelle nella webapp.

Colonne Approvato/Rifiutato per le approvazioni completate

  1. Vede il numero di articoli Approvati o Rifiutati nelle colonne delle richieste di approvazione completate.
  2. Clicchi sul numero per vedere un elenco dei file approvati o rifiutati.

Nell'app mobile non esiste una panoramica per trovare tutte le richieste di approvazione in un unico posto. Per ulteriori azioni deve accedere ai dettagli di una richiesta di approvazione, come descritto di seguito per Approvazioni di ticket e Approvazioni di documenti e piani.

Ticket Approvazioni

Per accedere ai dettagli di una richiesta di approvazione Ticket:

  1. Biglietti Tap
  2. Filtrare l'elenco Ticket per Stato di approvazione: In attesa di approvazione.
    Legga di più in Filtrare Ticket.
  3. Toccare il biglietto
  4. Toccare Visualizzare la richiesta di approvazione

Approvazioni di documenti e piani

Per accedere ai dettagli di una richiesta di approvazione di un documento o di un piano:

  1. Tocca Documenti nel menu principale
  2. Toccare Altro
  3. Approvazioni del rubinetto
  4. Vede tutte le richieste di approvazione di Pending
  5. Toccare Completato o Annullato per filtrare l'elenco per quello stato
  6. Toccare la richiesta di approvazione per visualizzare i dettagli

Modifica delle richieste di approvazione

  • Le richieste di approvazione in sospeso non possono essere modificate.
    • Se una richiesta di approvazione in sospeso diventa obsoleta, deve cancellarla e, se necessario, crearne una nuova.
  • Solo le richieste di approvazione di documenti completate possono essere modificate per aggiungere ulteriori fasi.
    Per saperne di più, consulti Richiesta di approvazione di documenti > Aggiungere fasi ad un'approvazione completata.
    • La modifica non è possibile per le approvazioni di ticket o piani.

Annullamento delle richieste di approvazione in sospeso

Se una richiesta di approvazione diventa obsoleta dopo l'invio, è possibile annullarla.

Dopo aver annullato una richiesta di approvazione su Ticket, Ticket verrà sbloccato automaticamente e sarà possibile richiedere nuovamente l'approvazione. La richiesta annullata sarà ancora visibile nella vista delle approvazioni con lo stato 'Annullato'.

Per annullare una richiesta di approvazione in sospeso:

  1. Clicchi sulla richiesta di approvazione nell'elenco per aprirla
  2. Clicchi su Annullare la richiesta
  3. Digiti "Annulla" per confermare
  4. Clicchi su Annullare la richiesta
  1. Vada ai dettagli di una richiesta di approvazione - come descritto sopra in Come accedere a.
  2. Scorri verso il basso
  3. Toccare Annullare la richiesta
  4. Toccare Annullare la richiesta

Cancellare le richieste di approvazione

Eliminare una richiesta di approvazione per rimuoverla definitivamente dall'elenco delle richieste di approvazione. Consigliato solo per le richieste di approvazione annullate e se non ha più bisogno delle informazioni contenute nella richiesta.

Lo stato di approvazione degli articoli revisionati rimarrà, ma le informazioni contenute nella richiesta di approvazione su chi ha approvato/rifiutato/commentato cosa e quando andranno perse.
Le richieste di approvazione cancellate non possono essere ripristinate.

Le approvazioni in sospeso non possono essere cancellate, ma devono essere prima annullate.

Per eliminare una richiesta di approvazione:

  1. Apra il menu More della richiesta di approvazione
  2. Clicchi su Cancellare
  3. Digiti "Elimina" per confermare
  4. Clicchi su Cancellare la richiesta

Nell'app mobile può eliminare le richieste di approvazione solo per i documenti, ma non per Ticket. Per farlo:

  1. Tocca Documenti nel menu principale
  2. Toccare Altro
  3. Approvazioni del rubinetto
  4. Tap Annullato
  5. Apra il menu More
  6. Toccare Cancellare
  7. Toccare Cancellare
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