Creare nuove ricette PlanRadar Connect

1 Panoramica

*PlanRadar Connect* le permette di automatizzare i flussi di lavoro creando ricette, sequenze automatizzate che si integrano *PlanRadar* con applicazioni di terze parti come Outlook, OneDrive, Google Sheets o Dropbox. Le ricette eliminano le attività ripetitive e riducono gli errori umani.

Una ricetta è composta da due parti:

• Trigger - l'evento che avvia l'automazione

• Azioni - le attività che si svolgono quando si verifica l'innesco

2 Accesso PlanRadar Connect

1. Si rechi in **Impostazioni > Account > PlanRadar Connect**.

2. Clicchi sulla scheda **Ricette**.

3. Selezioni **Crea ricetta** per aprire l'editor di ricette.
   

3 Impostare il trigger

I trigger definiscono quando la ricetta deve iniziare. Può scegliere:

• Trigger basati su eventi (ad esempio, 'Quando viene creato un nuovo ticket')

• Trigger basati sull'ora (ad esempio, 'Ogni giorno alle 18:00')
  

Per configurare il trigger:

1. Clicchi sulla casella **Trigger**.

2. Selezioni l'applicazione e l'evento.

3. Se necessario, aggiunga delle condizioni (ad esempio, filtri di progetto).

4. Si assicuri che l'applicazione sia autorizzata nella scheda **Connessioni**.
   
   
   
   
   

4 Definire le azioni

Le azioni sono le attività eseguite quando scatta il trigger. Gli esempi includono:

• Creare o aggiornare *biglietti*

• Inviare notifiche via e-mail

• Archivi i dati in fogli di calcolo o unità cloud
  
  
  

Per aggiungere un'azione:

1. Clicchi su **+ Aggiungi un'azione**.

2. Scelga l'applicazione e il tipo di azione.

3. Mappa i dati del trigger o delle azioni precedenti nei campi.

4. Utilizzi la logica condizionale (if/else) se necessario.
   

5 Provare la ricetta

Provi sempre la sua ricetta prima di pubblicarla:

1. Clicchi su **Salva** nell'editor.

2. Clicchi su **Ricetta di prova**.

3. Attiva la ricetta manualmente o utilizza i dati del campione.

4. Esamini il registro per confermare il comportamento previsto.
   

6 Gestione degli errori e risoluzione dei problemi

I problemi più comuni includono:

• Credenziali scadute o autorizzazioni mancanti

• Mancano i campi obbligatori

• Errori API da app di terze parti

Passi per la risoluzione dei problemi:

1. Vada alla scheda **Lavori** per esaminare i registri degli errori.

2. Ricolleghi le app tramite la scheda **Collegamenti**.

3. Controlli le mappature dei campi e i filtri nella ricetta.

7 Avviare la ricetta

Una volta che tutto è stato configurato e testato:

1. Ritorni alla dashboard delle ricette.

2. Clicchi su **Avvia ricetta** per attivarla.

La ricetta verrà ora eseguita automaticamente quando le condizioni di attivazione sono soddisfatte.