Gestione dei documenti – PlanRadar HelpCenter

Panoramica

La Gestione dei documenti le consente di gestire tutti i documenti, i piani e altri file rilevanti per i suoi progetti all'interno di PlanRadar.

I seguenti casi d'uso chiave sono possibili con PlanRadar:

Archiviazione e organizzazione dei documenti - Carica, organizza e archivia tutti i documenti in PlanRadar, come farebbe con altri software di condivisione di file, e trae vantaggio dal fatto di potervi accedere nella stessa piattaforma PlanRadar come a tutti gli altri dati del progetto. I documenti e i file possono essere consultati dall'applicazione mobile PlanRadar anche in modalità offline.
Per saperne di più, consulti il sito Aggiungere e gestire file/cartelle e Visualizzare e trovare file/cartelle.
Versioning & Approvals dei documenti - Si assicuri che il suo team lavori sempre con l'ultima versione. Carichi nuove versioni di documenti e veda la cronologia delle versioni, per tenere traccia di tutte le modifiche e gli aggiornamenti nel corso del suo progetto. Se deve firmare un documento, può inviarlo ai membri del team per l'approvazione.
Per saperne di più, consulti Versioning e approvazioni dei documenti, Creare e gestire le versioni dei file e Creare e gestire le richieste di approvazione e revisione dei file.
Approvazioni dei piani - Come per i documenti, quando carica i piani e le nuove versioni dei piani, può inviarli per la revisione e l'approvazione.
Per saperne di più, consulti Creare, rivedere e gestire le richieste di approvazione dei piani.
Controllo accesso file/cartelle - Definisce quali utenti o ruoli possono accedere a determinati file o cartelle.
Per saperne di più, consulti Controllo accesso file/cartelle.

Accesso e permessi

La gestione dei documenti è disponibile per gli account Pro ed Enterprise*.

Pro ha accesso a Gestione dei documenti - Basic, che include:
- Archiviazione illimitata dei documenti (fair use)
- Approvazioni dei documenti da parte di 1 revisore
Enterprise ha accesso a Gestione dei documenti - Illimitata, che include:
- Archiviazione illimitata dei documenti (fair use)
- Approvazioni dei documenti da parte di più revisori
- Approvazioni dei piani
- Versioning dei documenti

*Solo gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022 possono utilizzare la funzione Gestione documenti. Se ha un account Pro o Enterprise precedente, può continuare ad utilizzare Documenti per livelli o contattarci per aggiornare il suo account.

Se il suo account PlanRadar è stato creato prima del rilascio della nuova funzione di gestione dei documenti (cioè poteva gestire i documenti in Biglietti > Vista documenti), può ancora accedere a questa funzionalità tramite Documenti per livelli. L'allegazione di documenti ai biglietti non è influenzata da queste modifiche.

Solo gli utenti interni possono avere accesso completo alla Gestione dei documenti nei loro progetti.
Per saperne di più, consulti Autorizzazioni e Autorizzazioni di ruolo > Gestione dei documenti e > Richieste di approvazione.

Clicchi su Documenti nel menu principale:

Tocca Documenti nel menu principale

Sezioni della barra laterale

Sul lato sinistro si trova una barra laterale che contiene diverse sezioni:

Tutti i file è il luogo in cui può gestire tutti i suoi documenti e file in una struttura di cartelle simile al suo filesystem locale o ad altre unità cloud.
Documents by Layers è visibile solo agli account PlanRadar creati prima del febbraio 2022 e copre il modo in cui i documenti potevano essere gestiti in PlanRadar in passato. Per saperne di più, consulti: Documenti per livelli
Preferiti: Può aggiungere e rimuovere file e cartelle dai Preferiti per un accesso rapido.
Cestino: Può visualizzare e ripristinare i file che sono stati spostati nel cestino.

Tipi di file supportati

Non c'è alcuna restrizione sui tipi di file che possono essere caricati.

I seguenti tipi di file possono essere visualizzati in anteprima in PlanRadar:

PDF
Immagini (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
panorami a 360°
File audio
Video

Dimensione massima del file

La dimensione massima di un singolo file è limitata a 2 GB.

Email di aggiornamento giornaliero

Riceva ogni giorno un'e-mail di aggiornamento su quali file sono stati caricati o aggiornati in Documenti in tutti i suoi progetti. Per saperne di più, consulti Configurare le notifiche e-mail > Notifiche di gestione dei documenti.