Gestione dei documenti – PlanRadar HelpCenter

Panoramica

La Gestione dei documenti le consente di gestire tutti i documenti, i piani e altri file rilevanti per i suoi progetti all'interno di PlanRadar.

I seguenti casi d'uso chiave sono possibili con PlanRadar:

Archiviazione e organizzazione dei documenti - Carica, organizza e archivia tutti i documenti in PlanRadar, come farebbe con altri software di condivisione di file, e trae vantaggio dal fatto di potervi accedere nella stessa piattaforma PlanRadar come a tutti gli altri dati del progetto. I documenti e i file possono essere consultati dall'applicazione mobile PlanRadar anche in modalità offline.
Per saperne di più, consulti il sito Aggiungere e gestire file/cartelle e Visualizzare e trovare file/cartelle.
Versioning & Approvals dei documenti - Si assicuri che il suo team lavori sempre con l'ultima versione. Carichi nuove versioni di documenti e veda la cronologia delle versioni, per tenere traccia di tutte le modifiche e gli aggiornamenti nel corso del suo progetto. Se deve firmare un documento, può inviarlo ai membri del team per l'approvazione.
Per saperne di più, consulti Creare e gestire versioni di file e Approvazioni > Approvazioni di documenti
Approvazioni dei piani - Analogamente ai documenti, quando carica i piani e le nuove versioni dei piani, può inviarli per la revisione e l'approvazione.
Per saperne di più, consulti Approvazioni > Approvazioni dei piani
Controllo accesso file/cartelle - Definisce quali utenti o ruoli possono accedere a determinati file o cartelle.
Per saperne di più, consulti Controllo accesso file/cartelle.

Accesso e permessi

La gestione dei documenti è disponibile per gli account Pro ed Enterprise*.

Solo gli account Enterprise creati dopo il febbraio 2022 sono idonei per il Document Versioning.

*Solo gli account Pro ed Enterprise creati dopo il febbraio 2022 possono utilizzare la funzione Gestione documenti. Se ha un account Pro o Enterprise precedente, può continuare ad utilizzare Documenti per livelli o contattarci per aggiornare il suo account.

Se il suo account PlanRadar è stato creato prima del rilascio della nuova funzione di gestione dei documenti (cioè poteva gestire i documenti in Biglietti > Vista documenti), può ancora accedere a questa funzionalità tramite Documenti per livelli. L'allegazione di documenti ai biglietti non è influenzata da queste modifiche.

Solo gli utenti interni possono avere accesso completo alla Gestione dei documenti nei loro progetti.
Per saperne di più, consulti Autorizzazioni e Autorizzazioni dei ruoli > Gestione dei documenti.

Clicchi su Documenti

Tocca Documenti nel menu principale

Sezioni della barra laterale

Sul lato sinistro si trova una barra laterale che contiene diverse sezioni:

Tutti i file è il luogo in cui può gestire tutti i suoi documenti e file in una struttura di cartelle simile al suo filesystem locale o ad altre unità cloud. Per saperne di più, consulti Visualizza e trova file/cartelle e Aggiungi e gestisci file/cartelle.
Ticket allegati - per saperne di più Visualizzare e filtrare gli allegati di tutti Ticket nella webapp.
Documents by Layers è visibile solo agli account PlanRadar creati prima del febbraio 2022 e copre il modo in cui i documenti potevano essere gestiti in PlanRadar in passato. Per saperne di più, consulti: Documenti per livelli
Preferiti: Può aggiungere e rimuovere file e cartelle dai Preferiti per un accesso rapido. Per saperne di più, consulti Visualizzare e gestire i file/cartelle preferiti.
Articoli condivisi: Visualizza i file che qualcuno ha condiviso con lei. Per saperne di più in Controllo dell'accesso a file/cartelle
Attività - per saperne di più Visualizzare il registro delle attività per i file e le cartelle nella webapp.
Cestino: Può visualizzare e ripristinare i file che sono stati spostati nel cestino. Per saperne di più, consulti Aggiungere e gestire file/cartelle > Cancellare e ripristinare file/cartelle.
Le richieste di approvazione sono state spostate in Approvals > Document Approvals. Per saperne di più, consulti Visualizza e gestisci le approvazioni.
Impostazioni per aggiungere flussi di lavoro di approvazione a questo progetto. Maggiori informazioni in Gestire i flussi di lavoro di approvazione di un progetto > Gestire i flussi di lavoro dei documenti.

Tipi di file supportati

Non c'è alcuna restrizione sui tipi di file che possono essere caricati.

I seguenti tipi di file possono essere visualizzati in anteprima in PlanRadar:

PDF
Immagini (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
panorami a 360°
File audio
Video

Dimensione massima del file

La dimensione massima di un singolo file è limitata a 2 GB.

Email di aggiornamento giornaliero

Riceva ogni giorno un'e-mail di aggiornamento su quali file sono stati caricati o aggiornati in Documenti in tutti i suoi progetti. Per saperne di più, consulti Configurare le notifiche e-mail > Notifiche di gestione dei documenti.

Versione del documento

Per ogni file è possibile archiviare più versioni in PlanRadar. Ogni file ha un nome che può essere modificato e per ogni versione vengono mantenuti dei metadati, tra cui:

Indice della versione
Nome file originale
Creatore
Data di creazione
Dimensioni

Il versioning è disponibile solo per i file in Tutti i file (non è disponibile per i file in Documenti per livelli).

Versione attuale

Per ogni file esiste una versione corrente, che è la versione del file che viene aperta quando il file viene cliccato o scaricato. I metadati nell'elenco dei file e nella scheda Dettagli file fanno sempre riferimento alla versione corrente .

La versione corrente è la versione

l'ultima versione approvata, se c'è una versione approvata, altrimenti è la versione
versione più recente.

Operazioni sui file e versionamento

Quando sposta un file in un'altra cartella, nel cestino o quando lo ripristina dal cestino, viene spostato l'intero file con tutte le sue versioni.

Quando un file con versioni viene eliminato definitivamente dal cestino, vengono eliminate anche tutte le sue versioni. Invece di eliminare l'intero file, è anche possibile eliminare una versione specifica del file.

Quando si duplica un file con versioni, solo la versione corrente viene utilizzata per il nuovo file, ignorando qualsiasi altra versione.

Per saperne di più, consulti Creare e gestire le versioni dei file.

Versione e approvazioni dei documenti

Maggiori informazioni in Approvazioni > Approvazioni e versione corrente.