Panoramica
Le approvazioni dei piani fanno parte della funzione di gestione dei documenti .
PlanRadar supporta la richiesta di approvazione di nuove versioni di piano caricate in un progetto, in modo simile alle approvazioni dei documenti . Le richieste di approvazione per le versioni del piano vengono create in Progetto > Piani e livelli.
L'approvazione del piano può essere richiesta quando:
- Creare uno o più nuovi livelli di piano
- Aggiornamento del piano di un livello
Accesso e permessi
Le approvazioni dei piani sono disponibili per gli account Enterprise.
Solo gli utenti interni hanno il permesso di creare richieste di approvazione per i piani.
I subappaltatori possono ricevere richieste di approvazione sui piani, ma non hanno accesso alla visualizzazione dei dettagli di approvazione degli altri revisori.
Per saperne di più, consulti Permessi.
L'impostazione dell'account Abilita le versioni dei piani è necessaria per le approvazioni dei piani.
Per attivarla vada in Impostazioni > Account > Impostazioni account.
Come accedere ai piani e ai livelli di un progetto
Le richieste di approvazione dei piani possono essere create quando carica i piani in Piani e livelli di un progetto. Per arrivarci:
- Clicchi su Progetti
- Apra il progetto nel suo elenco di progetti
- Clicchi su Piani e livelli
Richiesta di approvazione del piano
Finché una nuova versione del piano non è ancora stata approvata, tutti gli utenti continuano a lavorare con la versione attuale del piano. Una volta approvata una nuova versione del piano, questa diventa la nuova versione corrente.
Richiedere l'approvazione quando si crea un nuovo livello di piano
- Clicchi su Crea livelli
- Selezioni la casella di controllo Richiesta di approvazione
- Clicchi su Scelga il file di piano (o lo trascini) - crei tutti i livelli di piano di cui ha bisogno
- Clicchi su Salva
-
Attenda che il suo piano venga elaborato.
La casella di controllo Richiedi approvazione non crea ancora la richiesta di approvazione. Dovrà creare la richiesta una volta che il suo piano sarà stato elaborato con successo.
- Ora clicchi su Richiesta di approvazione
Ora completi e invii la richiesta di approvazione, che è lo stesso processo delle approvazioni dei documenti :
- Clicchi su Aggiungi recensori
- Opzionale: inserire un nuovo soggetto
- Opzionale: inserire un messaggio
- Clicchi sull'icona data e imposti una data di scadenza
- Clicchi su Inviare la richiesta
Richiedere l'approvazione di un aggiornamento del piano
Può aggiornare un piano esistente con una nuova versione. Per prima cosa, acceda a Piani e livelli del suo progetto.
- Seleziona un livello esistente
- Clicchi su Aggiorna il piano
- Clicchi su Carica dal mio computer o da un servizio di archiviazione cloud
- Selezioni la casella di controllo Richiesta di approvazione
- Clicchi su Salva
- Attenda che la sua nuova versione del piano sia stata elaborata.
La casella di controllo Richiedi approvazione non crea ancora la richiesta di approvazione. Dovrà creare la richiesta una volta che il suo piano sarà stato elaborato con successo.
- Clicchi su Richiedere l'approvazione e continui con compilare e inviare una richiesta di approvazione
Dopo che una richiesta di approvazione del piano è stata inviata, ha lo stato In attesa e può essere rivista. Tutti i revisori riceveranno una notifica via e-mail.
Annullare una richiesta di approvazione del piano incompleta
Se ha caricato un piano con la casella di controllo Richiesta di approvazione selezionata, dopo che il piano è stato elaborato, può scegliere di annullare la richiesta di approvazione. Può decidere di:
- Clicchi su Annullare l'approvazione
- Selezionare Saltare il processo di approvazione e mantenere la versione del piano OPPURE Scartare la versione del piano
- Clicchi su Continua
Rivedere una versione del piano
Ci sono due modi per rivedere le richieste di approvazione del piano.
Esamini una nuova versione del piano tramite Piani e livelli
Se è un revisore con accesso a Progetti, può andare su Progetti > selezionare il progetto > Piani e livelli
- Cerca i livelli con lo stato In attesa
- Clicchi su Esaminare la nuova versione
- Opzionale: Clicchi su Confronta le versioni per rivedere le modifiche (chiuda poi la vista della vecchia versione)
- Clicchi su Approvare O Rifiutare
Esaminare una nuova versione del piano tramite Richieste di approvazione
Se è un revisore, può andare su Documenti > Richieste di approvazione e cercare le richieste in attesa di approvazione. Questo funziona come per le approvazioni dei file, veda Revisione delle richieste di approvazione.
Permessi
L'accesso alle richieste di approvazione può essere controllato con permessi di ruolo specifici come descritto per Versioning e approvazioni dei documenti
Inoltre, tutti gli utenti con i permessi Progetti o Progetti (solo progetti propri) possono richiedere le approvazioni dei piani per tutti i progetti in generale.
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