Panoramica
Questa funzione è obsoleta. La invitiamo a utilizzare la nuova funzione di gestione dei documenti .
Accesso e permessi
Se il suo account PlanRadar è stato creato prima del rilascio della nuova funzione di gestione dei documenti, poteva caricare i documenti nella vista Biglietti > Documenti. Questa funzione è stata spostata in Documenti > Documenti per livelli.
Poiché questa funzione è obsoleta, la invitiamo a utilizzare la nuova funzione Gestione documenti e a spostare tutti i suoi file da Documenti per livelli a Tutti i file per accedere a funzionalità aggiuntive. Attenzione, Tutti i file è disponibile solo per i clienti Pro ed Enterprise, con account attivati a partire da febbraio 2022.
Solo gli utenti interni hanno accesso completo a Documenti per livelli. Hanno bisogno di un'autorizzazione di ruolo per visualizzare/modificare/creare/cancellare in 'Ticket Documents / Documents By Layers'. Per saperne di più, consulti Autorizzazioni.
Utilizzo dei documenti per livelli
Con il rilascio del nuovo Sistema di gestione dei documenti nel marzo 2023, la vista Documenti si trova sotto Biglietti:
è stato sostituito da Documents by layers accessibile attraverso la navigazione principale sotto Documents:
- Tocca Documenti nel menu principale
- Toccare Livelli
Documenti allegati a un progetto
Tutti i documenti che ha precedentemente caricato in un progetto appaiono nella cartella principale di Documenti per livelli.
Documenti allegati ai livelli
Per ogni livello del suo progetto viene visualizzata una cartella. Queste cartelle contengono i documenti che lei ha precedentemente allegato ai livelli.
Documenti allegati ai biglietti
Può accedere ai documenti allegati ai biglietti. Vada in una cartella che rappresenta un livello con tali biglietti.
Per mostrare tutti i documenti allegati ai biglietti:
- Apra il menu More
- Attivi il toggle Mostra i documenti dei biglietti
- Toccare Altro
- Toccare Mostrare i documenti del biglietto
-
Opzionale: Toccare Nascondere i documenti dei biglietti per nasconderli di nuovo.
I documenti allegati ai biglietti sono di sola lettura. Può modificarli solo direttamente nei biglietti.
Operazioni sui file e limitazioni
Può caricare e scaricare documenti e spostare ed eliminare documenti come prima. Per saperne di più sulla gestione di file e cartelle, consulti il sito Gestione Documenti.
Rispetto alla nuova funzionalità di Gestione documentale, si applicano le seguenti limitazioni:
- Non può creare cartelle personalizzate.
- Sono supportati solo i seguenti tipi di file document: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
- Il cestino non è supportato.
- Il versioning dei documenti non è supportato.
- Le approvazioni dei documenti non sono supportate.
- Lo spostamento dei file in Tutti i file è un'operazione unidirezionale. Non può spostare i file da Tutti i file in Documenti per livelli.
- La dimensione massima del file è di 100 MB.
Permessi
Poiché questa funzione è obsoleta, Documenti per livelli è ancora controllata da una serie di autorizzazioni di ruolo che in precedenza erano disponibili sotto Caricamenti di documenti nella finestra di dialogo dei ruoli. La sezione si chiama ora Documenti dei biglietti / Documenti per livelli e fornisce i permessi per i documenti allegati ai biglietti e per i documenti gestiti in Documenti per livelli:
-
Crei con due opzioni:
Solo documenti in biglietti.
Documenti nei biglietti e in Documenti per livelli.
-
Visualizza con due opzioni:
Solo i documenti allegati ai biglietti.
Documenti allegati ai biglietti e in Documenti per livelli.
Modifica: L'utente può modificare i documenti allegati ai biglietti e in Documenti per livelli.
Cancellare: L'utente può eliminare i documenti allegati ai biglietti e in Documenti per livelli.
I subappaltatori hanno un accesso limitato a Documenti per livelli e possono vedere solo i documenti allegati ai ticket.
Gli osservatori possono visualizzare i documenti in Documenti per livelli, ma non possono modificare o aggiungere documenti.
- Clicchi su Gestione utenti
- Clicchi su Ruoli
- Clicchi su + Crea ruolo (o clicchi su un ruolo esistente per modificarlo)
- Scorra verso il basso fino a Documenti del biglietto / Documenti per livelli
- Selezioni le caselle di controllo Crea, Visualizza, Modifica e/o Elimina e le opzioni disponibili per concedere questi permessi.
- Clicchi su Salva
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