Report di progetto

CREARE UN REPORT DI PROGETTO

I report di progetto consentono di acquisire informazioni sul cantiere in un modello di report esistente, semplificando la creazione di check list, registrando il diario giornaliero, e inserendo un verbale di sopralluogo. I modelli possono essere caricati su PlanRadar utilizzando moduli esistenti in PDF e associandoli alle informazioni del progetto, riducendo la necessità di inserire i dati manualmente.

Per creare un nuovo Report di progetto, seleziona il progetto a cui stai lavorando, poi fai clic su ‘Crea report di progetto’.

Seleziona successivamente il modello di report che desideri utilizzare. Scopri come creare un modello di progetto di report qui. Solo gli utenti interni possono creare dei modelli, se sono in possesso delle autorizzazioni adeguate.

Se sei un subappaltatore e non hai accesso ad alcun modello, chiedi al project manager di concederti l’accesso ai modelli richiesti.

Dopo aver selezionato un modello, potrai compilare il tuo report di progetto. Alcuni campi potrebbero già essere precompilati o ti verrà richiesto di compilarli selezionando delle opzioni da un menu a tendina. Alcuni campi potrebbero essere campi di testo aperti in cui digitare.

Aggiungere delle annotazioni ai Report di progetto:

Se richiesto, puoi aggiungere delle annotazioni direttamente al report di progetto. Fai clic sulla freccia in giù vicino all’icona della matita per visualizzare più opzioni di annotazione.

Firma: per aggiungere una firma, fai clic sull’icona della firma. In questo modo, potrai crearne una. Una volta creata una firma, puoi regolarne le dimensioni e spostarla nella posizione corretta sul report.

Penna: facendo clic sull’icona della penna, potrai disegnare direttamente sul report di progetto.

Evidenziatore: facendo clic sull’icona dell’evidenziatore, potrai evidenziare delle sezioni del report di progetto.

Gomma: consente di eliminare le annotazioni che hai aggiunto al report di progetto.

Salvare e inviare i report di progetto

Quando hai terminato di compilare il report, fai clic su ‘Conferma’ per salvarlo. Una volta confermato, non è più possibile apportare delle modifiche. Tutti gli utenti interni che hanno accesso possono visualizzare i report inviati. Per scoprire di più su come concedere l’accesso agli utenti, vedi Autorizzazioni per i report di progetto

I subappaltatori possono visualizzare solo i propri report. I subappaltatori non possono eliminare un report, una volta inviato.

Hai anche la possibilità di salvarlo come bozza. Questa opzione consente di ritornare sul report e di finire di lavorare su di esso in un secondo momento. Solo tu puoi vedere le bozze salvate.

Ricercare ed esportare i report di progetto:

Cerca:
ci sono molti modi per cercare un report di progetto specifico. Per prima cosa seleziona il progetto a cui stai lavorando.

• I report si possono ordinare tramite la barra degli strumenti, facendo clic su Titolo, Modello, Stato, Autore, Creato il e Aggiornato
• Si possono cercare i report per tipo di modello, utilizzando ‘Filtra per modello’
• Puoi cercarli inserendo delle parole chiave nella barra di ricerca. Digita parole chiave come il titolo del report, il nome del modello, l’autore o l’azienda per cui lavora.

Esporta:
i report di progetto si possono esportare in formato PDF. Seleziona la casella di controllo vicino al report in modo da esportarlo e clicca su ‘Esporta report’ e seleziona PDF.

Se desideri esportare più report di progetto in un unico file PDF, seleziona le caselle di controllo di fianco a quelli che vuoi esportare e poi fai clic su ‘Esporta report’ e seleziona PDF.

I report di progetto si possono esportare anche come elenco in formato Excel. Seleziona le caselle di controllo di fianco a quelli che vuoi esportare e poi fai clic su ‘Esporta report’ e seleziona Excel.