Progetti

In “Progetti”, avrai un elenco dei tuoi progetti. Qui puoi anche crearne di nuovi ed esportare una lista dei progetti in formato Excel.

Creare e configurare un progetto

Seleziona “Progetti” nella barra di navigazione (a sinistra) e fai clic sul pulsante “Crea progetto” per creare e configurare un progetto.

Inserire i dettagli del progetto

È obbligatorio assegnare un nome al progetto. Gli altri campi, invece, sono facoltativi. Se aggiungi un’immagine al progetto, essa può essere visualizzata nella pagina del titolo del report.

NOTA!  Sotto ai dettagli del progetto, hai la possibilità di aggiungere degli attributi personalizzati. Questi ultimi saranno anche aggiunti alle esportazioni in PDF se personalizzi il modello per l’esportazione

Aggiungere un utente

In questa interfaccia, si possono assegnare o rimuovere gli utenti già registrati sulla piattaforma (vedi “UTENTE”for detailed information per maggiori informazioni). Affinché un utente possa contribuirvi, è necessario che venga assegnato al progetto.

1. Assegna utente: fai clic sul simbolo verde “+” per aggiungere l’utente desiderato al progetto.
2. Rimuovi utente: fai clic sul simbolo rosso “x” per rimuovere un utente dal progetto. Non è possibile rimuovere l’utente se quest’ultimo ha ancora dei ticket assegnati.
3. Nella casella di ricerca, puoi cercare utenti specifici.
4. Se attivi la casella di controllo, i progetti saranno disponibili anche sui dispositivi mobili degli utenti.
5. I ruoli si possono assegnare a ciascun utente interno. Questa funzione consente di controllare a quale utente è consentito registrare, modificare, visualizzare o eliminare i ticket (vedi “RUOLI”).

NOTA! Subappaltatori e osservatori vengono mostrati incorsivo.

Creare gruppi

Supponendo che tu abbia già creato dei gruppi nella pagina “GRUPPI”, puoi assegnarli a questo progetto.

a. Crea un gruppo.
b. Cambia pagina.
c. Voci per pagina.

Per farlo, segui questi passaggi:

1. Seleziona l’icona verde “+” per aggiungere il rispettivo gruppo al progetto.
   
2. Seleziona il ruolo desiderato all’interno del gruppo e seleziona ogni utente da assegnare come membro del gruppo. Se il ruolo del gruppo differisce da quello dell’utente assegnato individualmente, si assume il ruolo del gruppo. Si può cambiare nuovamente in seguito con “Assegna utente”. Per rimuovere un gruppo, fai clic sull’icona rossa “x“. Per assegnare gli utenti a un gruppo e creare dei gruppi, seleziona “GRUPPI”.
3. Fai clic su “Aggiungi gruppo”

NOTA!  Tutti i moduli possono essere gestiti tramite “Moduli e liste” (vedi “MODULI E LISTE”)

Moduli

Fai clic in alto a destra sulla scheda “Moduli”. Per poter selezionare i moduli e assegnarli al progetto, è necessario crearli nella sezione “MODULI E LISTE”. Se non hai ancora creato un modulo o ne vuoi creare uno nuovo, puoi farlo direttamente tramite questa pagina, facendo clic su “Crea modulo” in alto a sinistra. Scopri come creare un modulo con “MODULI E LISTE”.

Se i moduli che desideri applicare esistono già, possono essere assegnati al progetto. Per farlo, segui la procedura seguente:

1. Seleziona l’icona verde “+” per aggiungere il rispettivo modulo al progetto.
2. Fai clic sulla “x” rossa per rimuovere un modulo dal progetto.
3. Fai clic qui se vuoi cambiare qualche attributo del modulo.
4. Apporta le modifiche (vedi “MODULI E LISTE”).
5. Selezionando l’icona della rotellina, puoi creare impostazioni aggiuntive per l’attributo.

NOTA!Tutti i moduli possono essere gestiti tramite “MODULI E LISTE”

Liste

Fai clic in alto a destra nella scheda “Liste”. Qui si creano le liste legate ai progetti.

NOTA! Le liste create in questa pagina non vanno confuse con quelle create nella voce del menu principale di “MODULI E LISTE”.

Per creare delle liste legate ai progetti, segui questa procedura:
a. Fai clic sul pulsante “+ nuovo elenco di progetti” per aggiungere la lista al progetto.

b. Dai un nome alla lista
c. Crea il contenuto della lista oppure
d. In alternativa, importa il contenuto da un file Excel
e. Infine, fai clic su “Salva e chiudi”

Copia: fai clic su questo pulsante per creare una lista simile a una già esistente. Quando fai clic sull’icona Copia, apparirà un modello nuovo e modificabile nell’ultima riga. Fai clic sull’icona della matita per modificarlo.

Modifica: fai clic su questo pulsante per andare nelle impostazioni dettagliate e apportare delle modifiche

Elimina: fai clic su questo pulsante per eliminare la lista. Apparirà una finestra popup, nella quale sarà necessario confermare o annullare l’operazione.

Piante e livelli

Utilizza la scheda “Piante e livelli” per caricare le planimetrie. A sinistra si può vedere la struttura dei livelli. Puoi anche riorganizzarli tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinando i livelli. Per farlo, segui questi passaggi:

Creare un livello

1. Per caricare una pianta, fai clic sul pulsante “Crea un livello” oppure “Seleziona il file della planimetria” Per caricarne delle altre, clicca sul pulsante “Aggiungi ulteriore livello”. Ricorda che è possibile caricare le planimetrie solo in formato .pdf, .jpg o .png.
2. Dai un nome al livello.
3. Organizza il piano che vuoi caricare a un livello superiore (se hai già caricato piante principali).
4. Una volta terminato, fai clic su “Salva”

NOTA! Il pulsante “Ruota pianta” consente di ruotare la pianta nella posizione desiderata. Ricorda che le planimetrie non si possono ruotare in un secondo momento.

Scaricare, aggiornare o eliminare una planimetria.

1. Se vuoi aggiornare o eliminare una planimetria, selezionala
2. Fai clic sul pulsante “Aggiorna pianta”, “Scarica” or “Elimina”.

Dopo aver fatto clic su “Planimetria aggiornata”, apparirà l’opzione “Scegli file dal computer”. Adesso seleziona la nuova planimetria e fai clic su “Salva”. Nel passaggio successivo, dovrai decidere se utilizzare i vecchi ticket o se correggerli manualmente.

Esportare il progetto

Puoi anche esportare una lista di tutti i progetti in formato Excel. Viene creato un file zip che comprende anteprime, file audio, immagini, liste e statistiche.

Per farlo, procedi in questo modo:

1. Seleziona il progetto che desideri esportare dal menu a tendina che si trova in alto a sinistra.
2. Fai clic in basso a destra su “Esporta i dati del progetto”
3. Nel campo di esportazione, puoi selezionare un filtro.
4. Conferma facendo clic su “Esporta”. Inizierà la procedura di esportazione e riceverai una notifica quando sarà completa. L’operazione può richiedere alcuni minuti.

Modificare il progetto

Puoi modificare i dettagli di un progetto anche in un secondo momento. Puoi scegliere tu stesso quali dati trasferire. Per farlo, procedi in questo modo:

1. Fai clic su “Progetti”  nella barra di navigazione.
2. Seleziona il progetto che vuoi modificare.
3. Apporta le modifiche ai dettagli del progetto (per maggiori informazioni, vedi “Inserire i dettagli del progetto”)
4. Fai clic su “Salva progetto” per salvare le modifiche.

Copiare un progetto

Puoi anche copiare i dati in un nuovo progetto. Puoi scegliere i dati da trasferire.

Per farlo, seleziona il progetto che vuoi copiare nel menu “Progetti” e procedi in questo modo:

1. In basso a sinistra della pagina dei dettagli del progetto, troverai il pulsante “Copia progetto”.
2. Dai un nome al progetto e scegli i dati da copiare. Conferma l’operazione con “Copia progetto”. Al termine dell’operazione, riceverai una notifica.

Eliminare il progetto

Hai anche la possibilità di eliminare interi progetti. Ricorda che i dati non potranno più essere recuperati! In via precauzionale, apparirà una finestra nella quale dovrai confermare l’eliminazione o annullarla.

Se desideri eliminare un progetto, procedi in questo modo:

1. Nella pagina dei dettagli del progetto, in fondo a sinistra troverai il pulsante “Elimina progetto”.
2. Conferma l’azione nella finestra di dialogo. Riceverai un’email con un codice di conferma. Inserisci il codice e conferma l’eliminazione del progetto.

NOTA! Per ragioni di sicurezza, l’eliminazione dei progetti è consentita solo al creatore del progetto (il proprietario dell’account registrato).

Archiviare un progetto

Se desideri rimuovere un progetto dall’elenco di progetti, non è necessario eliminarlo in maniera definitiva, ma puoi archiviarlo. Per farlo, procedi in questo modo:

1. Nel sezione con tutti idettagli di un progetto, in basso a sinistra troverai il pulsante “Archivia progetto”
2. Conferma l’operazione nella finestra di dialogo “Archivia progetto”.

NOTA!  Per ragioni di sicurezza, l’eliminazione dei progetti è consentita solo a colui che ha creato un progetto (il proprietario dell’account registrato).

Aggiungere un’immagine di copertina

Si può aggiungere un’immagine a ciascun progetto.

Nell’account sono disponibili manuali e FAQ (domande frequenti). In caso di ulteriori domande, suggerimenti per il miglioramento o commenti, contatta support@planradar.com. In alternativa, fai clic su “Supporto” nella piattaforma web e inviaci la tua richiesta.