Poradnik szybkiego startu dla administratorów

Przegląd

W tym artykule dowiesz się, jak w kilku krokach przygotować nowy projekt, dodać formularze do obsługi zadań, przesłać plany oraz dodać użytkowników. Poznasz także podstawowe informacje na temat uprawnień, roli oraz tworzenia i zapraszania nowych użytkowników.

Zapraszanie użytkowników

Istnieją dwa sposoby dodawania nowych użytkowników do swojego konta:

• Zaproszenie użytkownika: Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, którą musi zaakceptować. Dopiero wtedy tworzenie użytkownika jest zakończone i można przypisywać do niego zadania.
• Utwórz użytkownika: Użytkownik zostanie utworzony natychmiast, dzięki czemu można już przypisywać bilety (i grupy).

Jeśli użytkownik o tym samym adresie e-mail istnieje już na innym koncie, możesz go tylko zaprosić do swojego konta.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konta.

Poniżej dowiesz się, jak tworzyć/zapraszać użytkowników wewnętrznych. Działa to tak samo w przypadku podwykonawców i obserwatorów, z tym wyjątkiem, że uprawnienia użytkownika są dostępne tylko dla użytkowników wewnętrznych.

W pierwszej kolejności przejdź do sekcji Użytkownicy:

1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami
2. Kliknij Użytkownicy
   

Zapraszanie użytkownika

1. Zapraszanie użytkownika
2. Kliknij Użytkownik wewnętrzny, aby określić typ użytkownika i móc zdefiniować jego uprawnienia.
3. Kliknij Użytkownik wewnętrzny, aby określić typ użytkownika i móc zdefiniować jego uprawnienia.
4. (opcjonalnie): wpisz dodatkowe informacje o użytkowniku (firma, stanowisko)
5. (opcjonalnie): wpisz dodatkowe informacje o użytkowniku (firma, stanowisko)
6. Aby przypisać użytkownika do jednego lub wielu projektów, wybierz je z listy Wybierz projekt.
7. Aby przypisać użytkownika do jednego lub wielu projektów, wybierz je z listy Wybierz projekt.
8. Wpisz tekst, który zostanie dodany do wiadomości e-mail z zaproszeniem.
9. Wpisz tekst, który zostanie dodany do wiadomości e-mail z zaproszeniem.
10. Wpisz tekst, który zostanie dodany do wiadomości e-mail z zaproszeniem.

Wpisz tekst, który zostanie dodany do wiadomości e-mail z zaproszeniem.

1. Proszę kliknąć Utwórz użytkownika
   
2. Kliknij Użytkownik wewnętrzny, aby określić typ użytkownika i móc zdefiniować jego uprawnienia.
3. Kliknij Użytkownik wewnętrzny, aby określić typ użytkownika i móc zdefiniować jego uprawnienia.
4. (opcjonalnie): Proszę wprowadzić dodatkowe informacje o użytkowniku (Firma, telefon, stanowisko, adres)
   
5. Proszę zaznaczyć pola wyboru dla uprawnień użytkownika, aby określić, do których pozycji menu głównego użytkownik ma dostęp.
   
6. Kliknij Użytkownik wewnętrzny, aby określić typ użytkownika i móc zdefiniować jego uprawnienia.
7. Proszę wybrać rolę z menu rozwijanego Ustaw rolę, aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie.
   
8. Proszę kliknąć Save, aby potwierdzić utworzenie nowego użytkownika.
   

Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.

Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.

1. Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.
   
2. Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.
   
3. Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.
   
4. Aby przypisać użytkownikowi rolę w projekcie, wybierz ją z listy wybierz rolę.
   

• 
• Uprawnienia ról: określają szczegółowo, co mogą robić użytkownicy posiadający konkretną rolę. Role pozwalają określić uprawnienia użytkownika na poziomie projektu, ponieważ uczestnictwo w projekcie zawszy wymaga przypisania roli. Role mogą być także używane w czasie edycji formularza, pozwalając określić warunki dostępu do poszczególnych pól w zadaniu.

Właściciel konta (który utworzył konto, rejestrując się do wersji próbnej PlanRadar) zawsze posiada pełne uprawnienia.

Przyznawanie uprawnień do tworzenia projektów i zarządzania nimi

Aby nadać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia projektów i zarządzania nimi, wykonaj poniższe kroki jako właściciel konta (lub jako użytkownik z uprawnieniem "Użytkownicy"):

1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami
2. Kliknij Użytkownicy
   
3. Kliknij wiersz z wybranym użytkownikiem wewnętrznym, aby go otworzyć
   
4. Zaznacz pole wyboru Projekty
   
5. Kliknij Zapisz (może być wymagane przewinięcie strony w dół)
   

Zaznacz pole wyboru Projekty (tylko własne), aby ograniczyć dostęp tylko do projektów utworzonych przez użytkownika.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie użytkownikami > Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Przyznawanie uprawnień do tworzenia i edycji zadań

Możliwe jest utworzenie ról, które będą określać, kto może oglądać konkretne informacje w projekcie i zarządzać nimi.

W poniższym przykładzie nadajemy użytkownikowi wewnętrznemu uprawnienia do tworzenia zadań oraz przeglądania i edytowania wszystkich istniejących zadań w projekcie. W pierwszej kolejności tworzymy rolę, a następnie przypisujemy użytkownika z tą rolą do projektu.

Tworzenie roli

1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami
2. Kliknij Role
3. Kliknij + Utwórz rolę
   
4. Wpisz nazwę roli (pole obowiązkowe) np. Zarządzanie zadaniami
5. Przewiń widok do sekcji Zadania
6. Zaznacz pole wyboru Utwórz
7. Z rozwijanego menu wybierz Wszystkie zadania
8. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić utworzenie roli
   
9. Kliknij Przypisz automatycznie, aby dodać nową rolę do wszystkich pól istniejących formularzy.
   

Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje utworzenie roli, ale nie będzie ona miała dostępu do żadnych pól formularza, dopóki nie zostaną one ręcznie zaktualizowane w kreatorze formularzy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia pól.

Dodawanie użytkownika z rolą do projektu

1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami
2. Kliknij Użytkownicy
   
3. Kliknij wiersz z wybranym użytkownikiem wewnętrznym, aby go otworzyć
   
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz projekt
5. Wybierz projekt z menu rozwijanego
   
6. Otwórz menu rozwijane Wybierz rolę
7. Wybierz rolę (np. Zarządzanie zadaniami) z menu rozwijanego
   
8. Kliknij Zapisz (może być wymagane przewinięcie strony w dół)
   

Przygotowywanie nowego projektu

Aby rozpocząć pracę i tworzenie zadań, potrzebny jest co najmniej projekt:

• z rzutem (zawierający plan lub nie)
• z formularzem (w którym zdefiniowane są pola zadania)
• z użytkownikiem (do którego będą przypisywane zadania)

W późniejszym etapie można dodać więcej rzutów z planami dla poszczególnych pięter projektu, zdefiniować różne formularze w zależności od potrzeb czy dodać więcej użytkowników, którzy będą pracować z zadaniami.

Używaj ról, aby określać uprawnienia użytkowników wewnętrznych dla konkretnych projektów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia.

Podwykonawcy i obserwatorzy mają predefiniowane uprawnienia użytkownika, których nie można zmienić. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rodzaje użytkowników.

Tworzenie nowego projektu

1. Kliknij Projekty
2. Kliknij + Dodaj nowy projekt
   
3. Wpisz nazwę projektu (pole obowiązkowe)
4. (opcjonalnie): wprowadź szczegóły projektu
5. (opcjonalnie): dodaj niestandardowe pola projektu
   
6. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić utworzenie projektu

Otwieranie/edytowanie projektu

Po utworzeniu projektu nastąpi przekierowanie do widoku projektu:

Aby wyświetlić lub edytować projekt:

1. Kliknij Projekty
2. Na liście dostępnych projektów kliknij wybrany projekt

Dodawanie użytkowników do projektu

Dodaj do projektu użytkowników, którzy już istnieją na Twoim koncie.

Otwórz widok szczegółowy projektu - Zobacz Otwieranie/edytowanie projektu - a następnie:

1. Kliknij Przypisz użytkowników
2. Kliknij Dodaj użytkownika
   
3. Zaznacz pola wyboru przy użytkownikach, których chcesz dodać do projektu (w tym przykładzie 2)
4. Kliknij Dalej
   
   
5. Jeśli dodajesz użytkownika wewnętrznego, musisz określić jego rolę.
   
6. Kliknij Tak, aby potwierdzić

Podwykonawcy i obserwatorzy zawsze mają te same uprawnienia i nie mogą mieć roli.

Dodawanie formularza do projektu

Formularze określają rodzaj zbieranych informacji w zadaniu.

Formularze utworzone na Twoim koncie (oraz te z projektu demonstracyjnego) są dostępne do dodania do projektu.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Formularze i Tworzenie i edycja formularzy.

Aby przypisać formularz do projektu:

1. Kliknij + Przypisz formularz
2. Kliknij ikonkę + obok formularza, który chcesz dodać do projektu.
   
3. Dodany formularz będzie znajdować się na liście Wybrane formularze
4. Domyślne ustawienia formularza (pola obowiązkowe i przypisane listy) są wyświetlone i mogą zostać zmienione, tak jak opisano w artykułach Zmiana ustawień pól obowiązkowych i Przypisywanie listy.
5. Kliknij Zastosuj
   

Przycisk Zastosuj będzie nieaktywny, jeśli w formularzu będzie znajdować się pole listy bez przypisanej listy.

Konfigurowanie formularza dla projektu

Formularz może mieć pewne domyślne ustawienia pól, np. niektóre pola mogą zostać zdefiniowane jako obowiązkowe lub posiadać przypisane listy. Więcej informacji znajdziesz w artykułach:

• Tworzenie i edytowanie formularzy
  • Przypisywanie listy
  • Ustawianie pól obowiązkowych

Wszelkie ustawienia formularza możesz zmienić i skonfigurować go według potrzeb projektu.

Jeśli chcesz edytować przypisany formularz:

1. Najedź kursorem na formularz znajdujący się na liście wybranych formularzy
2. Kliknij ikonkę edycji

Zmiana ustawień pól obowiązkowych

Pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, zanim będzie można zapisać zadanie.

Jeśli chcesz ustawić pole jako obowiązkowe:

1. Zaznacz pole wyboru obok pola, które chcesz, żeby było obowiązkowe
2. Kliknij Zastosuj

Odznacz pole wyboru, aby ustawić pole jako opcjonalne

Przypisywanie listy

Jeśli chcesz przypisać listę do pola listy:

1. Wybierz listę z menu rozwijanego, np. Rodzaj naprawy
2. Kliknij Zastosuj

Jeśli chcesz dezaktywować elementy listy:

1. Kliknij ikonkę ustawień
   
2. Odznacz pola wyboru przy elementach, które chcesz dezaktywować z listy
   
3. Kliknij Potwierdź (w przypadku długiej listy może być wymagane przewinięcie ekranu w dół)
   

Jeśli chcesz umożliwić wybór wielu elementów listy w zadaniu:

1. Kliknij ikonkę ustawień
   
2. Zaznacz pole wyboru Zezwól na wielokrotny wybór
   
3. Kliknij Potwierdź (w przypadku długiej listy może być wymagane przewinięcie ekranu w dół)
   

Tworzenie rzutu i przesyłanie planu

Plany są organizowane w rzutach. Rzuty są podobne do folderów, które pomagają przechowywać plany i zadania.
Każdy plan musi być przypisany do rzutu. Każdy rzut nie może mieć więcej niż jednego planu. Rzuty mogą być też używane bez planów i można do nich przesłać modele BIM.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Plany i Rzuty.

Otwórz widok szczegółowy projektu - Zobacz Otwieranie/edytowanie projektu - a następnie:

1. Kliknij Plany i rzuty
2. Kliknij Utwórz rzuty
   
3. Kliknij Wybierz plik planu, aby wybrać plik PDF, PNG lub JPG ze swoim planem (lub plik IFC, jeśli chcesz przesłać model BIM).
4. Nazwa rzutu jest ustawiana automatycznie zgodnie z nazwą pliku, ale można ją zmienić.
5. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić utworzenie rzutu z planem.
   

Powtórz krok 3, jeśli chcesz przesłać więcej planów, a dopiero potem kliknij Zapisz.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Ustawienia projektu > Zarządzanie rzutami projektu oraz Przesyłanie planów do rzutów