Przegląd
Aby utworzyć raport projektu, należy najpierw wybrać szablon raportu projektu.
PlanRadar umożliwia tworzenie niestandardowych szablonów raportów projektów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Tworzenie i edycja szablonów raportów projektów.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat raportów z projektów, proszę przeczytać Raporty z projektów.
Dostęp i uprawnienia
Potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniami do tworzenia i edytowania raportów projektów oraz uprawnieniami użytkownika "Bilety i raporty projektów". Proszę przeczytać więcej na Uprawnienia.
Podwykonawcy również mogą tworzyć raporty projektów, ale nie mogą przeglądać raportów projektów utworzonych przez innych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Typy użytkowników.
Tworzenie raportu projektu
Aby utworzyć raport projektu:
- Proszę kliknąć Raporty projektu
- Z menu rozwijanego project proszę wybrać projekt, dla którego ma zostać utworzony raport
- Proszę kliknąć + Utwórz raport projektu
- Proszę wybrać szablon raportu projektu
-
Wypełnianie raportu projektu
W zależności od szablonu niektóre pola mogą być wstępnie wypełnione (np. dzisiejszą datą lub tytułem projektu), a pola rozwijane mogą zapewniać opcje wypełniane dynamicznie na podstawie szczegółów projektu. Proszę przeczytać więcej w: Tworzenie i edycja mapowań pól
Jeśli opcja ta jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączyć zdjęcia. Więcej informacji w Dołączanie zdjęć do raportów projektu.
Jeśli ta opcja jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączać zgłoszenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dołączanie biletów do raportów projektu.
- Proszę kliknąć Zapisz wersję roboczą lub Prześlij raport
- Stuknij Raporty z projektów
- Proszę dotknąć ikony +
- Proszę wybrać szablon raportu projektu
- Opcjonalnie: Proszę edytować nazwę raportu projektu
- Proszę dotknąć Gotowe
-
Wypełnianie raportu projektu
W zależności od szablonu niektóre pola mogą być wstępnie wypełnione (np. dzisiejszą datą lub tytułem projektu), a pola rozwijane mogą zapewniać opcje wypełniane dynamicznie na podstawie szczegółów projektu. Proszę przeczytać więcej w: Tworzenie i edycja mapowań pól
Jeśli opcja ta jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączyć zdjęcia. Więcej informacji w Dołączanie zdjęć do raportów projektu.
Jeśli ta opcja jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączać zgłoszenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dołączanie biletów do raportów projektu.
- Proszę dotknąć Zapisz jako wersję roboczą lub Prześlij raport
- Stuknij Raporty z projektów
- Proszę dotknąć ikony +
- Proszę wybrać szablon raportu projektu
- Proszę dotknąć Dalej
- Opcjonalnie: Proszę edytować nazwę raportu projektu
- Proszę dotknąć Utwórz wersję roboczą
-
Wypełnianie raportu projektu
W zależności od szablonu niektóre pola mogą być wstępnie wypełnione (np. dzisiejszą datą lub tytułem projektu), a pola rozwijane mogą zapewniać opcje wypełniane dynamicznie na podstawie szczegółów projektu. Proszę przeczytać więcej w: Tworzenie i edycja mapowań pól
Jeśli opcja ta jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączyć zdjęcia. Więcej informacji w Dołączanie zdjęć do raportów projektu.
Jeśli ta opcja jest włączona w szablonie, do raportu projektu można dołączać zgłoszenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dołączanie biletów do raportów projektu.
- Proszę dotknąć Zapisz jako wersję roboczą lub Prześlij raport
Użytkownicy widzą tylko wersje robocze utworzone przez siebie.
Duplikowanie raportu projektu
Przesłanych raportów projektów nie można edytować, ale można je duplikować i edytować zduplikowane wersje robocze.
Aby powielić raport projektu:
- Proszę kliknąć ikonę copy obok raportu projektu
- Zostanie utworzony duplikat raportu o statusie Draft, który pojawi się na liście raportów projektu
- Otwarte raporty z projektów
- Przesunąć raport projektu, który ma zostać zduplikowany, w lewo
- Proszę kliknąć Więcej
- Proszę kliknąć Duplicate Report
- Opcjonalnie: Proszę edytować nazwę raportu projektu
- Proszę dotknąć Gotowe
- Otwarte raporty z projektów
- Proszę dotknąć i przytrzymać raport projektu, który ma zostać powielony
- Proszę kliknąć Duplicate
- Opcjonalnie: Proszę edytować nazwę raportu projektu
- Proszę dotknąć Utwórz wersję roboczą
Edycja raportu projektu
Raporty projektów zapisane jako wersje robocze mogą być edytowane przez ich autora.
Aby edytować raport projektu zapisany jako wersja robocza:
- Proszę kliknąć Raporty projektu
- Proszę wybrać projekt, w którym zapisany jest raport z menu rozwijanego projekt lub kliknąć Pokaż wszystkie projekty
- Proszę kliknąć raport projektu , który chcą Państwo edytować
- Proszę wprowadzić zmiany
- Proszę kliknąć Zapisz wersję roboczą lub Prześlij raport
- Otwarte raporty z projektów
- Proszę wybrać raport projektu, który ma być edytowany
- Proszę wprowadzić zmiany
- Proszę dotknąć Zapisz jako wersję roboczą lub Prześlij raport
Proszę przesłać raport z projektu
Raporty projektów można przesyłać bezpośrednio po ich utworzeniu lub przesyłać wersje robocze zapisane na koncie. Po przesłaniu raporty projektów nie mogą być zmieniane.
Aby przesłać raport z projektu:
- Otworzyć wersję roboczą raportu projektu lub kontynuować podczas tworzenia lub edytowania raportu projektu
- Proszę kliknąć Prześlij raport
- Proszę kliknąć Potwierdź
Jeśli do raportu projektu dołączono zgłoszenia, można dodać załącznik z raportem zgłoszeń do pliku PDF, który jest tworzony podczas przesyłania. Proszę przeczytać więcej: Dołączanie zgłoszeń do raportów projektu
- Otworzyć wersję roboczą raportu projektu lub kontynuować podczas tworzenia lub edytowania raportu projektu
- Proszę dotknąć Prześlij raport
- Proszę dotknąć Submit report aby potwierdzić
- Otworzyć wersję roboczą raportu projektu lub kontynuować podczas tworzenia lub edytowania raportu projektu
- Proszę dotknąć Prześlij raport
- Proszę dotknąć Tak aby potwierdzić
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.