Przegląd
Aby rozpocząć pracę z raportami dotyczącymi zgłoszeń, proszę najpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Ticket Reports.
Raporty dotyczące zgłoszeń można tworzyć na podstawie jednego lub wielu zgłoszeń. W obu przypadkach można wybrać niestandardowy szablon lub po prostu użyć prostego standardowego formatu raportu.
Proszę również zobaczyć Wyświetl raporty wygenerowanych zgłoszeń.
Możliwe jest również Eksportowanie zgłoszeń do programu Excel w aplikacji internetowej.
Dostęp i uprawnienia
Potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniami roli do przeglądania zgłoszeń i uprawnieniami użytkownika "Zgłoszenia i raporty projektu". Proszę przeczytać więcej w Uprawnienia.
Podwykonawcy mogą widzieć tylko przypisane zgłoszenia, a zatem mogą tworzyć raporty tylko dla tych zgłoszeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie Typy użytkowników.
Tworzenie raportu z pojedynczego biletu
Aby utworzyć raport z pojedynczego zgłoszenia:
- Proszę otworzyć zgłoszenie
- Proszę kliknąć Utwórz raport
- Proszę wybrać szablon, np. Raport
LUB użyć domyślnego Bez szablonu, aby utworzyć standardowy raport zgłoszenia zdefiniowany przez PlanRadar. - Proszę kliknąć Potwierdź
- Raport zostanie wygenerowany w tle i otrzymają Państwo powiadomienie, gdy będzie gotowy do Pobierz plik.
Pobieranie jest dostępne przez 24 godziny - więcej informacji w Zobacz wygenerowane raporty Ticket. - Proszę wyświetlić pobrany raport w formacie PDF
Możliwe jest również utworzenie raportu z podglądu zgłoszenia w widoku planu :
Jeśli okno przeglądarki jest zbyt małe, znajdą Państwo przycisk Utwórz raport i pole wyboru Ukryj zamknięte bilety w menu więcej.
Aby utworzyć raport z pojedynczego zgłoszenia:
- Tap Bilety
- Proszę otworzyć zgłoszenie na
- Proszę dotknąć ikony create report
- Proszę wybrać szablon, np. Raport
LUB Użyj Bez szablonu, aby utworzyć standardowy raport zgłoszenia zdefiniowany przez PlanRadar. - Raport otworzy się automatycznie
Aby utworzyć raport z pojedynczego zgłoszenia:
- Tap Bilety
- Proszę otworzyć zgłoszenie na
- Proszę dotknąć ikony PDF
- Proszę wprowadzić tytuł raportu
- Proszę wybrać szablon, np. Raport
LUB Użyj Bez szablonu, aby utworzyć standardowy raport zgłoszenia zdefiniowany przez PlanRadar. - Proszę dotknąć Zapisz
- PDF jest przetwarzany - Zostaną Państwo poinformowani, gdy raport będzie gotowy do wyświetlenia. Proszę dotknąć OK
- Otrzymają Państwo powiadomienie push, gdy raport będzie gotowy, proszę kliknąć, aby go otworzyć
Tworzenie raportu z wielu zgłoszeń
Aby utworzyć raport z wielu zgłoszeń, proszę użyć listy zgłoszeń lub widoku planu:
- Proszę kliknąć Bilety
- Proszę kliknąć Utwórz raport
- Proszę otworzyć listę rozwijaną Wybierz szablon
- Proszę wybrać szablon, np. Raport
LUB użyć domyślnej opcji Bez szablonu, aby utworzyć standardowy raport zgłoszenia zdefiniowany przez PlanRadar. - Proszę kliknąć Potwierdź
- Raport zostanie wygenerowany w tle i otrzymają Państwo powiadomienie, gdy będzie gotowy do Download File.
- Proszę wyświetlić pobrany raport w formacie PDF
Działa to w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy znajdują się Państwo w widoku planu biletów czy widoku listy biletów .
Mają Państwo kilka opcji kontrolowania, które zgłoszenia mają zostać uwzględnione w raporcie. Szybki filtr Ukryj zamknięte zgłoszenia działa również w połączeniu.
Zapisany filtr
Proszę wybrać zapisany filtr w oknie dialogowym tworzenia raportu, aby uwzględnić tylko zgłoszenia spełniające jego kryteria.
Oprócz filtra, wybrany projekt, warstwa i formularz (lub wszystkie warstwy i wszystkie formularze) również określą, które zgłoszenia zostaną uwzględnione. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wyświetlanie zgłoszeń projektu, warstwy lub formularza.
- Proszę kliknąć Utwórz raport
- Proszę otworzyć menu rozwijane Wybierz filtr
- Proszę wybrać filtr, np. Zamknięte bilety
Bieżący widok listy
Zamiast zapisanego filtra, proszę wybrać Bieżący widok listy (domyślnie) w powyższym oknie dialogowym tworzenia raportu, aby uwzględnić wszystkie aktualnie widoczne bilety. Wszelkie aktywne kryteria wyszukiwania i filtrowania zostaną zastosowane, a aktualnie niewidoczne zgłoszenia nie zostaną uwzględnione.
Proszę wybrać pojedyncze bilety z wyborem wielokrotnym
- Proszę zaznaczyć pola wyboru ticket
- Proszę kliknąć Utwórz raport
W tym przypadku opcja filtrowania nie jest dostępna w oknie dialogowym tworzenia raportu.
Aby utworzyć raport z wielu zgłoszeń, proszę użyć listy zgłoszeń lub widoku planu:
- Tap Bilety
- Proszę dotknąć menu więcej
- Proszę dotknąć Wybierz bilety do raportów, aby wybrać z listy biletów.
LUB proszę dotknąć Eksportuj wybraną warstwę, aby uwzględnić wszystkie bilety w warstwie (i pominąć kroki 4 i 5). - Proszę zaznaczyć pola wyboru biletów, które mają zostać uwzględnione w raporcie
- Proszę kliknąć Utwórz PDF
- Proszę wybrać szablon, np. Raport
LUB Użyj Bez szablonu, aby utworzyć standardowy raport zgłoszenia zdefiniowany przez PlanRadar. - PDF jest przetwarzany - Zostaną Państwo poinformowani, gdy raport będzie gotowy do wyświetlenia.
Proszę dotknąć OK.
Przed rozpoczęciem tworzenia raportu można opcjonalnie użyć filtra.
Proszę przeczytać więcej na Filter Tickets.
Tokeny zastępcze i atrybuty użytkownika
Niektóre z Państwa szablonów mogą zawierać tokeny zastępcze lub atrybuty użytkownika dla zmiennej zawartości. Podczas tworzenia raportu i wybierania takiego szablonu, PlanRadar poprosi Państwa o podanie wartości dla tych tokenów.
Aby ustawić wartość atrybutu użytkownika (np. Główny użytkownik):
- Proszę wybrać użytkownika z listy rozwijanej Primary user
Aby ustawić wartość atrybutu użytkownika (np. Główny użytkownik):
- Proszę dotknąć Wybierz użytkownika 1 i wybrać użytkownika z listy
- Proszę kliknąć Utwórz raport
Aby ustawić wartość atrybutu użytkownika (np. Główny użytkownik):
- Opcjonalnie: Proszę dotknąć wstępnie wybranej nazwy użytkownika, np. Mike Steinberg i wybrać innego użytkownika z listy
- Proszę dotknąć OK
W przypadku pola głównego użytkownika aplikacja wstępnie wybierze bieżącego użytkownika, ponieważ jest on często używany do dostarczania informacji o tym, kto utworzył raport.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.