Tworzenie i edycja szablonów raportów projektu

Przegląd

Aby korzystać z raportów projektu, należy najpierw utworzyć szablon i upewnić się, że jest on dostępny w projekcie. Szablon raportu projektu składa się z formularza PDF i dodatkowych opcji opisanych w tym artykule.

Podczas tworzenia nowego szablonu można przesłać własny, niestandardowy formularz PDF lub użyć jednego z gotowych formularzy PDF. W ramach szablonu należy określić, kto może korzystać z szablonu oraz czy i w jaki sposób można dołączać zdjęcia i bilety. Ponadto można zdefiniować ustawienia wstępne dla pól i mapować pola do danych PlanRadar, aby tworzyć dynamiczne listy rozwijane.

Aby rozpocząć pracę z raportami z projektów, powinni Państwo najpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Raporty z projektów.

Jak uzyskać dostęp do szablonów raportów projektu

1. Proszę najechać kursorem na Szablony
2. Proszę kliknąć Raporty z projektów

Przygotowanie własnego formularza PDF

Stworzenie własnego formularza PDF wymaga dwóch kroków przygotowawczych przed przystąpieniem do tworzenia szablonu w PlanRadar:

1. Proszę użyć programu Microsoft Word lub podobnych narzędzi, aby utworzyć układ i treść żądanego raportu. Należy dołączyć nagłówek lub stopkę z logo i wstawić wszelkie tabele i pola, które będą reprezentować pola, które mogą być wypełniane przez użytkowników. Proszę zapisać raport jako plik PDF i przejść do kroku 2.
2. Proszę użyć Acrobat Pro lub Wondershare PDFelement, aby załadować ten dokument PDF i dodać wszystkie wymagane dynamiczne pola formularzy. Oba narzędzia zapewniają inteligentne narzędzie do automatycznego wykrywania, które może rozpoznać komórki tabeli jako pola tekstowe. Można również dodawać pola numeryczne, pola podpisów i inne.
3. Proszę utworzyć szablon raportu projektu w PlanRadar i przesłać formularz PDF.

Obsługiwane typy pól to teksty, liczby i wartości daty. Javascript do obsługi dynamicznych obliczeń, reguł walidacji itp. nie jest obecnie obsługiwany.

Proszę pamiętać, że użytkownicy tworzący raporty projektu na podstawie szablonu nie mogą dodawać dodatkowych wierszy tabeli ani stron.

Tworzenie szablonu raportu projektu

Aby utworzyć nowy szablon raportu projektu:

1. Proszę kliknąć Utwórz szablon
   
   
2. Proszę kliknąć Upload a PDF form i wybrać plik PDF w przeglądarce plików
   
   
3. LUB otworzyć listę rozwijaną, aby Wybrać gotowy formularz PDF np. Raport witryny
   
   
4. Proszę wprowadzić tytuł
   LUB zachować sugerowany tytuł z pliku PDF.
   
5. Proszę ustawić uprawnienia widoczności, aby określić, kto może korzystać z szablonu.
   Proszę wybrać pomiędzy Wszyscy użytkownicy (domyślnie), Tylko użytkownicy wewnętrzni (z wyłączeniem podwykonawców) lub Tylko autor (aby ukryć przed wszystkimi oprócz siebie).
   
6. Zezwalaj na załączanie zdjęć jest domyślnie zaznaczone.
   Proszę odznaczyć to pole wyboru, aby uniemożliwić załączanie zdjęć.
   
7. Proszę wybrać żądany rozmiar obrazu załączonych zdjęć w rozwijanym menu (domyślnie średni).
   
8. Proszę wybrać żądany opis zdjęcia z rozwijanego menu, aby określić, które metadane mają być wyświetlane pod każdym zdjęciem (domyślnie wszystkie: data, godzina i podpis).
   
9. Zezwalaj na dołączanie biletów jest domyślnie zaznaczone
   Proszę usunąć zaznaczenie pola wyboru, aby uniemożliwić dołączanie biletów.
   
10. Proszę kliknąć Utwórz szablon
11. Szablon zostanie utworzony, a edytor mapowania pól zostanie automatycznie otwarty, aby opcjonalnie zdefiniować mapowania pól - patrz poniżej.
    Proszę kliknąć Skip Mapping , jeśli nie chcą Państwo teraz dodawać mapowań pól.
    

Pola formularzy mogą zostać wstępnie wypełnione podczas tworzenia raportu na podstawie mapowania pól. Można również mapować listy, aby przekształcić pola formularzy PDF w dynamiczne listy rozwijane - więcej informacji można znaleźć na stronie Tworzenie i edycja mapowań pól.

Edytowanie szablonu raportu projektu

Wszystko, co można zdefiniować podczas tworzenia szablonu, można później zmienić:

1. Proszę kliknąć przycisk Edytuj obok szablonu
   
2. Proszę wprowadzić zmiany i kliknąć Zaktualizuj szablon
   

Aktualne projekty raportów użytkowników mogą być nadal uzupełniane i przesyłane w oparciu o poprzednią wersję.

Powiązane artykuły

Zarządzanie szablonami raportów projektu

Ograniczanie szablonów raportów projektu do określonych projektów