Przegląd
PlanRadar Connect zapewnia zautomatyzowane przepływy pracy, zwane recepturami , które integrują Państwa konto PlanRadar z innymi aplikacjami. Aby uruchomić te przepisy, połączenie musi być poprawnie skonfigurowane. W przeciwnym razie przepływ pracy nie zostanie uruchomiony.
Dostęp i uprawnienia
Aby uzyskać dostęp do PlanRadar Connect, potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniem "Konto". Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Uprawnienia.
PlanRadar Connect jest dostępny dla kont Pro i Enterprise. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Cennik i subskrypcja.
Jak uzyskać dostęp do połączeń PlanRadar Connect
- Proszę najechać kursorem na Ustawienia
- Proszę kliknąć Konto
- Proszę kliknąć PlanRadar Connect
- Proszę kliknąć Połączenia
Połącz PlanRadar
Aby połączyć swoje konto PlanRadar z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć PlanRadar
-
Proszę wprowadzić klucz API
Klucz API jest taki sam jak osobisty token dostępu, proszę sprawdzić Utwórz lub usuń osobiste tokeny dostępu > Utwórz osobisty token dostępu
-
Proszę wprowadzić identyfikator klienta
Identyfikator klienta można znaleźć w sekcji Ustawienia > Konto pod Identyfikator konta
- Proszę wprowadzić adres URL PlanRadar
- Proszę kliknąć Connect
- Aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie PlanRadar z PlanRadar Connect
Aplikacje Connect Ready
PlanRadar udostępnia kilka przykładowych receptur, które pomagają zautomatyzować przepływy pracy. Aby skorzystać z tych przepisów, należy najpierw podłączyć wymagane przez nie aplikacje innych firm. Aplikacje przedstawione w tych przepisach są już wymienione w zakładce Connections.
Oto jak je połączyć:
Perspektywy
Aby połączyć Outlook z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć Outlook
- Proszę kliknąć Sign in with Microsoft
-
Zostanie otwarte nowe okno umożliwiające zalogowanie się do konta Microsoft
. Aby móc połączyć konto Outlook, potrzebne są odpowiednie uprawnienia administratora konta.
- Po zalogowaniu się na konto Microsoft, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Microsoft Outlook z PlanRadar Connect
OneDrive
Aby połączyć OneDrive z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć OneDrive
- Proszę kliknąć Sign in with Microsoft
-
Zostanie otwarte nowe okno umożliwiające zalogowanie się na konto Microsoft
. Aby móc połączyć konto OneDrive, potrzebne są odpowiednie uprawnienia administratora konta.
- Po zalogowaniu się na konto Microsoft, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Microsoft OneDrive z PlanRadar Connect
Arkusze Google
Aby połączyć Arkusze Google z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć Arkusz Google
- Proszę kliknąć Zaloguj się przez Google
- Otworzy się nowe okno umożliwiające zalogowanie się na konto Google
- Po zalogowaniu się na konto Google, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Google Sheet z PlanRadar Connect
Google Workspace Gmail
Aby połączyć Google Workspace Gmail z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć Google Workspace Gmail
- Proszę kliknąć Zaloguj się przez Google
- Otworzy się nowe okno umożliwiające zalogowanie się na konto Google
- Po zalogowaniu się na konto Google, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Google Workspace z PlanRadar Connect
Dysk Google
Aby połączyć Dysk Google z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć Dysk Google
- Proszę kliknąć Zaloguj się przez Google
- Otworzy się nowe okno umożliwiające zalogowanie się na konto Google
- Po zalogowaniu się na konto Google, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Dysku Google z PlanRadar Connect
Dropbox
Aby połączyć Dropbox z PlanRadar Connect:
- Proszę kliknąć Dropbox
- Proszę kliknąć Connect
- Otworzy się nowe okno umożliwiające zalogowanie się na konto Dropbox
- Po zalogowaniu się na konto Dropbox, aplikacja wyświetli komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający połączenie Dropbox z PlanRadar Connect
Podłączanie nowych aplikacji
Jeśli chcą Państwo połączyć z PlanRadar Connect aplikacje, których nie ma na liście w zakładce Connections:
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.