Korzystanie z przykładowych szablonów raportów biletów (zaawansowane)

Przegląd

Proszę skorzystać z przykładowych szablonów raportów zgłoszeń, aby szybko skonfigurować raporty:

• Raporty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
• Listy kontrolne inspekcji domu
• Listy kontrolne przekazania
• Dzienniki budowy

Jeśli te przykładowe raporty spełniają Państwa wymagania, można z nich korzystać bez większego wysiłku. Mogą one również posłużyć jako przykłady do zapoznania się i eksperymentowania z możliwościami zaawansowanych szablonów raportów zgłoszeń.

Aby zebrać dane zgłoszenia dla przykładowego szablonu raportu, można automatycznie utworzyć odpowiedni formularz zgłoszenia. Można też zmapować istniejące pola formularza zgłoszenia do pól przykładowego szablonu raportu.

Możliwe jest również edytowanie przykładowego szablonu za pomocą zaawansowanego kreatora szablonów. Po zapoznaniu się z kreatorem szablonów, może być łatwiej rozpocząć nowy szablon od podstaw, aby dokładnie dopasować go do swoich wymagań. Więcej informacji można znaleźć na stronie Tworzenie zaawansowanych szablonów raportów Ticket.

Przed rozpoczęciem proszę zapoznać się z informacjami na temat Ticket Reports.

Jak uzyskać dostęp do szablonów zgłoszeń

1. Proszę najechać kursorem na Szablony
2. Proszę kliknąć Raporty o biletach

Tworzenie szablonów raportów biletów za pomocą przykładowych szablonów

Aby utworzyć szablon raportu zgłoszenia przy użyciu przykładowego szablonu:

1. Proszę kliknąć Utwórz szablon
   
2. Proszę kliknąć Przykładowe szablony
   
3. Proszę kliknąć jeden z dostępnych przykładowych szablonów.
   

Mapowanie terenowe

Następnym krokiem po wybraniu przykładowego szablonu jest zmapowanie pól formularza.

Dostępne są dwie opcje:

• Automatyczne tworzenie i mapowanie formularza
• Mapowanie pól z istniejących formularzy biletów

Automatyczne tworzenie i mapowanie formularza

PlanRadar oferuje automatyczne tworzenie i mapowanie odpowiednich formularzy biletów dla tych przykładowych szablonów.

Aby automatycznie utworzyć i zmapować formularz:

1. Proszę kliknąć Utwórz i zmapuj formularz

Nowy szablon i nowy formularz są tworzone i nazywane tak, jak przykładowy szablon raportu (np. raport bezpieczeństwa pożarowego).

Należy jeszcze dodać formularz do projektu(ów), w którym(ych) mają zostać utworzone bilety zbierające dane do raportów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządzanie formami projektu.

Mapowanie pól z istniejących formularzy biletów

Można też ręcznie zmapować istniejące pola formularza zgłoszenia do pól w przykładowym szablonie raportu.

W tym celu proszę kontynuować po wybraniu przykładowego szablonu:

1. Proszę kliknąć Show field mapping, aby wyświetlić listę wszystkich pól szablonu raportu.
   
2. Proszę otworzyć menu rozwijane Wybierz pole, aby zmapować pole formularza zgłoszenia dla odpowiedniego pola szablonu raportu .
   
3. Lista jest pogrupowana według formularzy biletów, np. lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego.
4. Proszę wybrać jedno z pól formularza, aby je zmapować.
5. Proszę powtórzyć tę czynność dla wszystkich pól szablonu raportu.
6. Po zmapowaniu wszystkich pól proszę kliknąć Submit.
   

Po utworzeniu jednego lub wielu zgłoszeń z odpowiednimi formularzami można utworzyć raporty zgłoszeń dla wybranych zgłoszeń za pomocą przygotowanego szablonu raportu zgłoszenia, jak opisano w Tworzenie raportu zgłoszenia (PDF).