Tworzenie i edycja list

Przegląd

Lista w PlanRadar to zestaw wartości przypisanych do pola formularza typu lista, zapewniający użytkownikowi rozwijane menu, z którego może wybrać wartości w zgłoszeniu. Listy pozwalają zaoszczędzić czas podczas wypełniania formularzy zgłoszeń i zapewniają spójne wprowadzanie danych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Lists.

Listy globalne a listy projektów

Podczas tworzenia listy należy najpierw rozważyć, czy ma być ona używana w wielu projektach, czy tylko w ramach jednego projektu.

• Listy globalne są tworzone dla całego konta i mogą być przypisane do wielu projektów.
• Listy projektów są tworzone w ramach projektu i nie mogą być używane w innych projektach.

Listy globalne i listy specyficzne dla projektu są tworzone w ten sam sposób; jedyną różnicą jest to, gdzie są one dostępne na platformie.

Jak uzyskać dostęp

Aby uzyskać dostęp do globalnych list :

1. Proszę kliknąć Formularze i listy
2. Proszę kliknąć Listy

Aby uzyskać dostęp do list projektów :

1. Proszę kliknąć Projekty
2. Proszę wybrać projekt z listy
   
3. Proszę kliknąć Listy
4. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę projektów
   
5. Następnie proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, tak jak w przypadku list globalnych.

Tworzenie list i dodawanie elementów list

Aby utworzyć listę:

1. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę
   
2. Proszę wpisać nazwę listy
3. Proszę kliknąć Apply
   
4. Proszę kliknąć + Utwórz element
   
5. Proszę wpisać nazwę elementu
6. Proszę kliknąć ✔, aby dodać pozycję do listy
   
7. Proszę powtórzyć kroki 4, 5 i 6 dla każdej pozycji listy, którą chcą Państwo dodać
8. Proszę kliknąć Zapisz
   

Aby szybko dodać wiele pozycji listy, proszę nacisnąć ENTER na klawiaturze, aby potwierdzić nazwę pozycji i wprowadzić kolejną poniżej:
Proszę nacisnąć Crtl + ENTER, aby potwierdzić bez tworzenia kolejnej pozycji.

Importowanie elementów list z programu Excel

Import z Excela utworzy tylko pozycje z pierwszej kolumny:

Aby zaimportować elementy listy z pliku Excel:

1. Proszę otworzyć menu more
2. Proszę kliknąć Importuj elementy listy
3. Proszę wybrać plik Excel w przeglądarce plików

Edycja list

Aby edytować listę:

1. Proszę kliknąć na listę
   
2. Proszę kliknąć Edytuj listę
   
3. Proszę wprowadzić zmiany w sposób opisany poniżej, takie jak sortowanie, zmiana nazwy lub usuwanie elementów listy, a następnie dodać elementy listy w sposób opisany powyżej w sekcji Tworzenie list i dodawanie elementów listy.
4. Proszę kliknąć Zapisz
   

Zmiana kolejności elementów listy

Do zmiany kolejności elementów listy służy funkcja przeciągnij i upuść:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka po lewej stronie wskazują pozycję docelową.
   

Sortowanie elementów listy alfabetycznie

Aby posortować elementy listy alfabetycznie:

1. Proszę kliknąć Sortuj
   
2. Proszę kliknąć Sortuj rosnąco (A-Z)
3. LUB Proszę kliknąć Sortuj malejąco (Z-A)
   

W przypadku listy wielopoziomowej elementy będą sortowane według poziomów.

Zmiana nazwy elementów listy

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Edit
   
3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć ✔ , aby potwierdzić
   

Usuwanie elementów listy

Aby usunąć pozycje listy:

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Usuń
   

Zmiana nazwy list

Aby zmienić nazwę listy:

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę kliknąć Zmień nazwę listy
   
3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć Apply
   

Listy wielopoziomowe

Jeśli mają Państwo listę z wieloma pozycjami, można podzielić ją na wiele poziomów, aby ułatwić znalezienie odpowiednich wartości podczas wypełniania formularzy zgłoszeń. PlanRadar obsługuje do 10 poziomów w ramach każdej listy.

Tworzenie list wielopoziomowych i dodawanie elementów listy pod listą

Aby utworzyć listy wielopoziomowe:

1. Proszę utworzyć listę, jak wyjaśniono powyżej
2. Proszę najechać kursorem na element listy, pod którym chcą Państwo dodać elementy listy
3. Proszę kliknąć znak + obok pozycji
   
4. Proszę wprowadzić nazwę elementu
5. Proszę kliknąć ✔, aby potwierdzić
   
   

   Można nacisnąć Enter , aby zakończyć element i utworzyć kolejny element na tym samym poziomie lub Ctrl + Enter , aby zakończyć element.

6. Proszę powtórzyć, aby dodać dowolną liczbę elementów
7. Proszę kliknąć Zapisz, aby utworzyć listę
   

Zmiana poziomu elementów listy

Proszę użyć przeciągania i upuszczania, aby zmienić poziom elementów listy:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka poniżej elementu nadrzędnego wskazują pozycję docelową.
   

Rozwiń/Zwiń wszystko

Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na wszystkich poziomach:

1. Proszę kliknąć . Proszę rozwinąć wszystkie

Aby wyświetlić tylko elementy listy pierwszego poziomu (jeśli wszystkie są rozwinięte):

1. Proszę kliknąć Zwiń wszystko