Tworzenie i edycja list

Przegląd

Lista w PlanRadar to zestaw wartości przypisanych do pola formularza typu lista, zapewniający użytkownikowi rozwijane menu, z którego może wybrać wartości w zgłoszeniu. Listy pozwalają zaoszczędzić czas podczas wypełniania formularzy zgłoszeń i zapewniają spójne wprowadzanie danych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Lists.

Listy globalne a listy projektów

Podczas tworzenia listy należy najpierw rozważyć, czy ma być ona używana w wielu projektach, czy tylko w ramach jednego projektu.

• Listy globalne są tworzone dla całego konta i mogą być przypisane do wielu projektów.
• Listy projektów są tworzone w ramach projektu i nie mogą być używane w innych projektach.

Listy globalne i listy specyficzne dla projektu są tworzone w ten sam sposób; jedyną różnicą jest to, gdzie są one dostępne na platformie.

Jak uzyskać dostęp

Aby uzyskać dostęp do globalnych list :

1. Proszę kliknąć Formularze i listy
2. Proszę kliknąć Listy

Aby uzyskać dostęp do list projektów :

1. Proszę kliknąć Projekty
2. Proszę wybrać projekt z listy
   
3. Proszę kliknąć Listy
4. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę projektów
   
5. Następnie proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, tak jak w przypadku list globalnych.

Tworzenie list i dodawanie elementów list

Aby utworzyć listę:

1. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę
   
2. Proszę wpisać nazwę listy
3. Proszę kliknąć Apply
   
4. Proszę kliknąć + Utwórz element
   
5. Proszę wpisać nazwę elementu
6. Proszę kliknąć ✔, aby dodać pozycję do listy
   
7. Proszę powtórzyć kroki 4, 5 i 6 dla każdej pozycji listy, którą chcą Państwo dodać
8. Proszę kliknąć Zapisz
   

Aby szybko dodać wiele pozycji listy, proszę nacisnąć ENTER na klawiaturze, aby potwierdzić nazwę pozycji i wprowadzić kolejną poniżej:
Proszę nacisnąć Crtl + ENTER, aby potwierdzić bez tworzenia kolejnej pozycji.

Edycja list

Aby edytować listę:

1. Proszę kliknąć na listę
   
2. Proszę kliknąć Edytuj listę
   
3. Proszę wprowadzić zmiany w sposób opisany poniżej, takie jak sortowanie, zmiana nazwy lub usuwanie elementów listy, a następnie dodać elementy listy w sposób opisany powyżej w sekcji Tworzenie list i dodawanie elementów listy.
4. Proszę kliknąć Zapisz
   

Zmiana kolejności elementów listy

Do zmiany kolejności elementów listy służy funkcja przeciągnij i upuść:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka po lewej stronie wskazują pozycję docelową.
   

Sortowanie elementów listy alfabetycznie

Aby posortować elementy listy alfabetycznie:

1. Proszę kliknąć Sortuj
   
2. Proszę kliknąć Sortuj rosnąco (A-Z)
3. LUB Proszę kliknąć Sortuj malejąco (Z-A)
   

W przypadku listy wielopoziomowej elementy będą sortowane według poziomów.

Zmiana nazwy elementów listy

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Edit
   
3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć ✔ , aby potwierdzić
   

Usuwanie elementów listy

Aby usunąć pozycje listy:

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Usuń
   

Zmiana nazwy list

Aby zmienić nazwę listy:

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę kliknąć Zmień nazwę listy
   
3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć Apply
   

Listy wielopoziomowe

Jeśli mają Państwo listę z wieloma pozycjami, można podzielić ją na wiele poziomów, aby ułatwić znalezienie odpowiednich wartości podczas wypełniania formularzy zgłoszeń. PlanRadar obsługuje do 10 poziomów w ramach każdej listy.

Tworzenie list wielopoziomowych i dodawanie elementów listy pod listą

Aby utworzyć listy wielopoziomowe:

1. Proszę utworzyć listę, jak wyjaśniono powyżej
2. Proszę najechać kursorem na element listy, pod którym chcą Państwo dodać elementy listy
3. Proszę kliknąć znak + obok pozycji
   
4. Proszę wprowadzić nazwę elementu

5. Proszę kliknąć ✔, aby potwierdzić
   

   Można nacisnąć Enter , aby zakończyć element i utworzyć kolejny element na tym samym poziomie lub Ctrl + Enter , aby zakończyć element.

6. Proszę powtórzyć, aby dodać dowolną liczbę elementów
7. Proszę kliknąć Zapisz, aby utworzyć listę
   

Zmiana poziomu elementów listy

Proszę użyć przeciągania i upuszczania, aby zmienić poziom elementów listy:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka poniżej elementu nadrzędnego wskazują pozycję docelową.
   

Rozwiń/Zwiń wszystko

Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na wszystkich poziomach:

1. Proszę kliknąć . Proszę rozwinąć wszystkie

Aby wyświetlić tylko elementy listy pierwszego poziomu (jeśli wszystkie są rozwinięte):

1. Proszę kliknąć Zwiń wszystko

Importowanie elementów list z programu Excel

Importowanie elementów listy z pliku Excel pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia długich list. Proces ten działa tak samo w przypadku list płaskich i wielopoziomowych. Jedyną różnicą jest sposób przygotowania pliku Excel.

Proszę przygotować plik Excel

Płaskie listy

W przypadku list płaskich należy użyć tylko kolumny A i umieścić każdą wartość listy w wierszu.

Przykład płaskiej listy dla warunków pogodowych:

Listy wielopoziomowe

W przypadku list wielopoziomowych należy użyć kolumny A dla poziomu 1, kolumny B dla poziomu 2 itd.

Przykład listy wielopoziomowej dla handlu / pakietu roboczego:

Wymagana struktura pliku

Aby import działał poprawnie, plik Excel musi mieć następującą strukturę:

• Pierwszy arkusz - importowany jest tylko pierwszy arkusz w pliku Excel
• Proszę rozpocząć w komórce A1 - pierwszy element musi znajdować się w pierwszej komórce
• Jedna wartość na wiersz - każdy wiersz zawiera dokładnie jeden element listy
• Proszę użyć kolumn, aby wskazać poziom - pozycja kolumny określa hierarchię:
  • Kolumna A = Poziom 1 (główny)
  • Kolumna B = Poziom 2 (element podrzędny elementu powyżej w kolumnie A)
  • Kolumna C = Poziom 3 itd
• Brak wiersza nagłówka - pierwszy wiersz musi już zawierać element listy, a nie tytuł
• Pusty wiersz oznacza koniec listy - po całkowicie pustym wierszu nie powinny pojawiać się żadne wartości

Importowanie pliku Excel

Aby zaimportować elementy listy z pliku Excel:

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę kliknąć Importuj elementy listy
3. Proszę wybrać plik Excel w przeglądarce plików
4. Proszę kliknąć Zapisz