Przejdź do głównej zawartości

PlanRadar AI Chatbot

Zachowaj produktywność i zapytaj naszego Chatbota AI, jeśli utkniesz w PlanRadar. W wielu przypadkach może on udzielić odpowiedzi i pomóc w ciągu kilku sekund.
Show all results

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu tłumaczenia maszynowego.

Tworzenie i zarządzanie żądaniami zatwierdzenia plików oraz przeglądanie plików

Tobias Patek
  • Zaktualizowano

Przegląd

Wysyłanie dokumentów do członków zespołu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. Recenzenci mogą pracować nad zatwierdzeniem jednocześnie i możliwe jest zdefiniowanie wielu kroków, które wymagają pełnego zatwierdzenia przed rozpoczęciem kolejnego kroku.

Proszę dowiedzieć się, w jaki sposób wersjonowanie plików i zatwierdzanie współgrają ze sobą: Wersjonowanie i zatwierdzanie dokumentów. Więcej informacji na temat tworzenia nowych wersji plików można znaleźć na stronie Tworzenie wersji plików i zarządzanie nimi.

Dostęp i uprawnienia

Proszę zobaczyć Wersjonowanie i zatwierdzanie dokumentów > Dostęp i uprawnienia.

Jak uzyskać dostęp do Document Management

  1. Proszę kliknąć Dokumenty
  2. Proszę wybrać projekt
  3. Proszę kliknąć Wszystkie pliki

  1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym

Prośba o zatwierdzenie pojedynczego pliku

Istnieją trzy sposoby złożenia wniosku o zatwierdzenie pojedynczego pliku.

Dla Current Version na liście plików

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip1.png

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Dla Current Version w File Details

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Szczegóły pliku
  3. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip2.png

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Dotknij Szczegóły
  3. Proszę przewinąć w dół i kliknąć . Proszę poprosić o zatwierdzenie

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Dla poprzedniej wersji

Może to być konieczne, jeśli przesłano już nowszą wersję roboczą.

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Szczegóły pliku
  3. Proszę kliknąć Wersje
  4. Proszę kliknąć Więcej dla konkretnej wersji
  5. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Dotknij Szczegóły
  3. Tap Wersje
  4. Proszę kliknąć Więcej
  5. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Prośba o zatwierdzenie wielu plików

Mogą Państwo wybrać wiele plików i poprosić o zatwierdzenie za jednym razem.

Foldery nie mogą być zatwierdzane. Możliwe jest jednak wybranie wszystkich plików w folderze i zażądanie zatwierdzenia jako akcji zbiorczej.

  1. Proszę zaznaczyć pola wyboru dla każdego pliku
  2. Proszę kliknąć Działania zbiorcze
  3. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip10.png

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę dotknąć Select Items
  3. Proszę wybrać pliki
  4. Proszę dotknąć Działania
  5. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie

Po wybraniu jednego lub więcej plików do zatwierdzenia, należy wypełnić kilka obowiązkowych pól:

  • Co najmniej jeden recenzent
  • Przedmiot
  • Czas trwania / termin płatności

Temat i czas trwania / termin płatności zostaną wstępnie wypełnione znaczącą sugestią, aby przyspieszyć przepływ pracy.

    1. Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
    2. Proszę kliknąć na użytkownika(ów), aby dodać go(ich) jako recenzenta(ów).
      Po dodaniu zostanie wyświetlony symbol ✔. Proszę kliknąć ponownie, aby usunąć użytkownika.
    3. Proszę wprowadzić czas trwania w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
    4. Alternatywnie: Proszę ustawić termin . Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
      Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu).
    5. Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
    6. Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość
    7. Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
  1. Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
  2. Proszę wybrać jednego lub wielu recenzentów i potwierdzić za pomocą Gotowe
  3. Proszę wprowadzić czas trwania w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
  4. Alternatywnie: Proszę ustawić termin . Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
    Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu).
  5. Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
  6. Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość
  7. Proszę dotknąć Wyślij zapytanie
  8. Proszę dotknąć Ok
  9. Proszę dotknąć Ok

Wieloetapowe wnioski o zatwierdzenie

Możliwe jest dodanie wielu kroków dla wniosków o zatwierdzenie z jednym lub wieloma recenzentami. Podczas procesu weryfikacji następny krok nie rozpocznie się, dopóki wszystkie elementy nie zostaną zweryfikowane w aktywnym kroku.

Dla każdego kroku ustawia się czas trwania lub termin płatności. Jeśli krok jest przeterminowany, wszystkie kolejne kroki automatycznie zaktualizują swoje terminy płatności, aby zapewnić taki sam czas trwania przeglądu, jak zdefiniowany dla kroku.

Każdy wniosek o zatwierdzenie może mieć do 20 kroków i nieograniczoną liczbę recenzentów.

Zatwierdzenia planów nie obsługują obecnie zatwierdzeń wieloetapowych.

Dodawanie kroków do wniosku o zatwierdzenie

W przypadku Fill and Send an Approval Request można dodać więcej kroków.
Dodanie kroku jest możliwe tylko wtedy, gdy poprzedni krok ma co najmniej jednego recenzenta.

Aby dodać kroki:

  1. Proszę kliknąć Dodaj krok

  1. Proszę dotknąć Dodaj krok

Proszę dodać jednego lub więcej recenzentów do każdego kroku i ustawić czas trwania lub termin dla każdego kroku, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij wniosek o zatwierdzenie i powtórzyć, aby dodać więcej kroków.

Aby usunąć kroki:

  1. Proszę kliknąć ikonę , aby usunąć
  2. Proszę kliknąć Usuń, aby potwierdzić
  1. Proszę dotknąć ikony usuń
  2. Proszę dotknąć Usuń, aby potwierdzić

Ostatni pozostały krok nie może zostać usunięty.

Dodawanie kroków do wypełnionego wniosku o zatwierdzenie

Jeśli zajdzie potrzeba późniejszego dodania recenzenta, można dodać dodatkowe kroki podczas edytowania ukończonego wniosku o zatwierdzenie. Nie można usunąć poprzednich kroków ani recenzentów. Nie można edytować oczekujących wniosków o zatwierdzenie.

Aby edytować wypełnione żądanie zatwierdzenia:

  1. Proszę kliknąć Wnioski o zatwierdzenie
  2. Proszę kliknąć wypełniony wniosek o zatwierdzenie
  3. Proszę kliknąć Edytuj
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Kran ukończony
  3. Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie
  4. Proszę przewinąć w dół i wybrać Edytuj szczegóły

Jeśli krok zostanie dodany po zakończeniu żądania zatwierdzenia, zatwierdzone pliki pozostaną zatwierdzone, ale odrzucone pliki będą musiały zostać ponownie sprawdzone. Użytkownicy, których to dotyczy, zostaną o tym powiadomieni.

Przepływy pracy zatwierdzania

Przepływy pracy zatwierdzania umożliwiają szybkie tworzenie nowych wniosków o zatwierdzenie z predefiniowanym zestawem recenzentów i kroków. Można je tworzyć w aplikacji internetowej i stosować na wszystkich platformach.

Do tworzenia, edytowania lub usuwania obiegów pracy potrzebne są uprawnienia roli Document Management Admin. Proszę również zobaczyć Uprawnienia.
Przepływy pracy zatwierdzania mogą być stosowane przez każdego, kto tworzy żądanie zatwierdzenia.

Zastosowanie przepływu pracy zatwierdzania

Kiedy Prośba o zatwierdzenie dla pojedynczego pliku (lub dla wielu plików - jak opisano powyżej), nie trzeba wielokrotnie wypełniać tych samych recenzentów i kroków, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij prośbę o zatwierdzenie.

Zamiast tego można zastosować przepływ pracy zatwierdzania:

  1. Proszę wybrać przepływ pracy zatwierdzania z listy rozwijanej
  2. Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
  3. Temat i wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
  4. Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy osoba, która utworzyła przepływ pracy, zezwoliła na to. Temat i wiadomość można zawsze edytować.
  1. Proszę dotknąć . Proszę wybrać obieg zatwierdzania
  2. Proszę wybrać przepływ pracy, np. Zatwierdzanie dwuetapowe
  3. Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
  4. Temat i Wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
  5. Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy osoba, która utworzyła przepływ pracy, zezwoliła na to. Temat i wiadomość można zawsze edytować.

Tworzenie przepływu pracy zatwierdzania

Aby utworzyć przepływ pracy zatwierdzania:

  1. Proszę kliknąć Ustawienia
  2. Proszę kliknąć + Dodaj nowy przepływ pracy
  3. Proszę wprowadzić nazwę dla przepływu pracy zatwierdzania (według której będzie on później wybierany), np. zatwierdzanie dwuetapowe
  4. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić opis
  5. Proszę dodać co najmniej jednego lub wielu recenzentów i kroki - w taki sam sposób, jak w przypadku tworzenia wniosku o zatwierdzenie, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij wniosek o zatwierdzenie.
  6. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić Temat i Wiadomość.
  7. Proszę zaznaczyć/usunąć zaznaczenie pola wyboru Allow changes to reviewers, steps, and due dates when applying this workflow.
  8. Proszę kliknąć Create

Edycja przepływu pracy zatwierdzania

Aby edytować przepływ pracy zatwierdzania:

  1. Proszę kliknąć Ustawienia
  2. Proszę otworzyć menu more przepływu pracy zatwierdzania, który chcą Państwo edytować
  3. Proszę kliknąć Edytuj
  4. Proszę wprowadzić zmiany
  5. Proszę kliknąć Zapisz

Usuwanie przepływu pracy zatwierdzania

Aby usunąć przepływ pracy zatwierdzania:

  1. Proszę kliknąć Ustawienia
  2. Proszę otworzyć menu more przepływu pracy zatwierdzania, który chcą Państwo edytować
  3. Proszę kliknąć Usuń
  4. Proszę kliknąć Potwierdź

Przeglądanie i zatwierdzanie dokumentów

Jako recenzent mogą Państwo przeglądać i zatwierdzać lub odrzucać pozycje w żądaniu zatwierdzenia.

Użytkownicy wewnętrzni mogą przeglądać pliki z sekcji "Wnioski o zatwierdzenie" lub z sekcji "Wszystkie pliki", a także dla każdego pliku indywidualnie ze szczegółów pliku.

Podwykonawcy mogą przeglądać i zatwierdzać pliki tylko w sekcji "Wnioski o zatwierdzenie", ponieważ nie mają dostępu do "Wszystkich plików".

W przypadku Multi-Step Approval Requests, bieżący krok musi zostać zatwierdzony przez wszystkich recenzentów, zanim kolejny krok będzie mógł zostać zatwierdzony lub odrzucony.

Zatwierdzanie lub odrzucanie poszczególnych pozycji

Z sekcji "Wnioski o zatwierdzenie

    1. Proszę kliknąć Wnioski o zatwierdzenie
    2. Proszę kliknąć na żądanie zatwierdzenia wymagające Państwa działania (oznaczone czerwoną ikoną zegara)
    3. Proszę kliknąć na elementy do przejrzenia (aby je podejrzeć lub pobrać)
    4. Proszę kliknąć Zatwierdź
    5. LUB proszę kliknąć Odrzuć
    6. (opcjonalnie) Proszę kliknąć Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć status wniosków o zatwierdzenie i kroków.
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Proszę dotknąć oczekującego wniosku o zatwierdzenie
  3. Proszę kliknąć Więcej
  4. Proszę dotknąć Zatwierdź lub Odrzuć
  5. Opcjonalnie: Proszę wpisać komentarz
  6. Proszę dotknąć . Zatwierdzić pozycję
  7. Zatwierdzone produkty można znaleźć na zielonej stronie ✔.
  8. Proszę zobaczyć Status Completed, gdy wszystkie zostaną zatwierdzone.

Z sekcji "Wszystkie pliki" i szczegółów pliku

    1. Proszę kliknąć Wszystkie pliki
    2. Przejść do pliku oczekującego na zatwierdzenie
    3. Proszę kliknąć Więcej
    4. Proszę kliknąć Szczegóły pliku
    5. Proszę przewinąć w dół do Wnioski o zatwierdzenie
    6. Proszę kliknąć Zatwierdź lub Odrzuć
    7. Opcjonalnie: Proszę wpisać komentarz
    8. Proszę kliknąć Zatwierdź pozycję
  1. Proszę zobaczyć żółtą ikonę oznaczającą oczekujące zatwierdzenie.
  2. Proszę kliknąć Więcej
  3. Dotknij Szczegóły
  4. Dotknij Szczegóły
  5. Proszę przewinąć w dół i wybrać Wyświetl żądanie
  6. Proszę kontynuować w sposób opisany powyżej i zatwierdzić/odrzucić.

Zatwierdzenie lub odrzucenie wszystkich pozostałych pozycji

    1. Proszę kliknąć Wnioski o zatwierdzenie
    2. Proszę kliknąć na żądanie zatwierdzenia wymagające Państwa działania (oznaczone czerwoną ikoną zegara)
    3. Proszę kliknąć na elementy do przejrzenia (aby je podejrzeć lub pobrać)
    4. Proszę kliknąć Zatwierdź wszystko
    5. LUB proszę kliknąć Odrzuć wszystko
    6. Opcjonalnie: Proszę wpisać komentarz
    7. Proszę kliknąć Zatwierdź wszystkie, aby potwierdzić
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Proszę dotknąć oczekującego wniosku o zatwierdzenie
  3. Proszę przewinąć w dół i wybrać Zatwierdź oczekujące pozycje
  4. Lub nacisnąć Odrzuć oczekujące pozycje

Anulowanie wniosku o zatwierdzenie

Jeśli wniosek o zatwierdzenie stanie się nieaktualny po wysłaniu, można go anulować. Będzie ono nadal wyświetlane ze statusem "Anulowane".

      1. Proszę kliknąć Wnioski o zatwierdzenie
      2. Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie na liście, aby go otworzyć
      3. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
      4. Proszę wpisać "Anuluj", aby potwierdzić
      5. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
        mceclip5.png
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Proszę dotknąć oczekującego wniosku o zatwierdzenie
  3. Proszę przewinąć w dół i wybrać Anuluj żądanie
  4. Dotknąć Tak
  5. Proszę zobaczyć zmianę statusu na Anulowano

Usuwanie wniosku o zatwierdzenie

Proszę usunąć żądanie zatwierdzenia, aby trwale usunąć je z listy żądań zatwierdzenia.

Zatwierdzeń oczekujących nie można usunąć, ale należy je najpierw anulować.

      1. Proszę kliknąć Wnioski o zatwierdzenie
      2. Proszę kliknąć Więcej
      3. Proszę kliknąć Usuń
      4. Proszę wpisać "Usuń", aby potwierdzić
      5. Proszę kliknąć Usuń żądanie
        mceclip9.png
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Proszę dotknąć Zakończono lub Anulowano
  3. Proszę kliknąć Więcej
  4. Proszę dotknąć Usuń

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.