Importowanie użytkowników

Przegląd

PlanRadar może zaoszczędzić wiele czasu, importując użytkowników z pliku Excel lub CSV. Może to być przydatne, jeśli konfigurują Państwo PlanRadar dla swojej firmy po raz pierwszy lub jeśli mają Państwo nowy projekt, który wymaga wielu nowych użytkowników.

Dostęp i uprawnienia

Aby zaimportować użytkowników, potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniem "Użytkownicy". Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Uprawnienia.

Jak uzyskać dostęp do Użytkowników

Proszę najechać kursorem na Zarządzanie użytkownikami
Proszę kliknąć Użytkownicy

Proszę przygotować plik importu

Przed faktycznym importem należy przygotować plik zawierający dane użytkownika. Mogą Państwo przesłać własny plik Excel lub CSV albo pobrać szablon Excel i wypełnić go danymi użytkownika, co jest zdecydowanie zalecane.

Proszę użyć pliku szablonu Excel

Aby uzyskać plik szablonu Excel:

Proszę otworzyć listę rozwijaną Export/Import
Proszę kliknąć Importuj użytkowników
Proszę kliknąć Pobierz przykładowy plik tutaj
Na Państwa urządzenie zostanie pobrany plik Excel zawierający kolumny z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, stanowiskiem, numerem telefonu, adresem, firmą, typem użytkownika, projektami i rolami, uprawnieniami i niestandardowymi danymi użytkownika.

Nie trzeba wypełniać wszystkich kolumn. Podczas importowania użytkowników wymagane jest tylko imię, nazwisko, adres e-mail i typ użytkownika.
Po wypełnieniu pliku szablonu Excel proszę postępować zgodnie z opisem poniżej Importuj użytkowników.

Proszę użyć własnego pliku

Użycie własnego pliku może być przydatne, jeśli dane użytkownika zostały wyeksportowane z innego oprogramowania. Plik musi spełniać następujące kryteria:

Obsługiwane są tylko pliki XLSX i CSV.
Każdy wiersz w pliku reprezentuje użytkownika, a każda kolumna reprezentuje pole użytkownika.
Imię, nazwisko, adres e-mail i typ użytkownika są wymagane. Wszystkie pozostałe dane użytkownika są opcjonalne i mogą być wypełnione ręcznie później w PlanRadar. Kolumny mogą być interaktywnie mapowane podczas importu, tj. nagłówek kolumny jest opcjonalny, a nazwy kolumn mogą być dowolne.
Jeśli na Państwa koncie znajdują się obowiązkowe pola niestandardowe użytkownika, należy je zdefiniować w pliku.

Proszę upewnić się, że plik importu został prawidłowo przygotowany zgodnie z powyższym opisem.

Proszę otworzyć listę rozwijaną Export/Import
Proszę kliknąć Importuj użytkowników
Proszę zaznaczyć pole wyboru Pierwsza linia to nagłówek, jeśli pierwsza pozioma linia w pliku zawiera tytuły. Proszę pozostawić to pole zaznaczone, jeśli korzystają Państwo z dostarczonego pliku szablonu Excel. Jeśli plik importu nie zawiera nagłówka kolumny, proszę odznaczyć to pole (w takim przypadku konieczne będzie późniejsze mapowanie danych według numerów kolumn).
Proszę kliknąć Prześlij plik
Proszę wybrać plik z urządzenia
Proszę kliknąć Next

Teraz należy zdefiniować mapowanie, aby zapewnić, że dane dla każdej kolumny w pliku zostaną poprawnie zaimportowane do odpowiedniego pola użytkownika w PlanRadar.

Okno dialogowe mapowania wyświetla tabelę mapowania u góry i podgląd pliku u dołu.

Kolumna Atrybut użytkownika zawiera listę wszystkich pól użytkownika na Państwa koncie.
Kolumna Importowany atrybut umożliwia wybranie kolumn z pliku importu i zmapowanie ich do odpowiednich atrybutów użytkownika.
Atrybuty szczegółowe są wymagane tylko wtedy, gdy typ pola użytkownika to "Lista".
Podgląd pomaga zrozumieć dane i wybrać odpowiednie kolumny, zwłaszcza jeśli nie ma kolumny nagłówka i widać tylko numery kolumn.
Proszę wybrać nagłówek kolumny (lub numer) z importowanego pliku w menu rozwijanym, aby zmapować go do odpowiedniego atrybutu użytkownika w PlanRadar

Jeśli zaznaczono pole wyboru Pierwszy wiersz jest nagłówkiem podczas importowania biletów, menu rozwijane pokażą tytuły różnych kolumn. W przeciwnym razie będą wyświetlane numery kolumn.
Proszę kliknąć Next
Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z liczbą pomyślnie zaimportowanych użytkowników i liczbą błędów mapowania
Proszę kliknąć Wstecz, aby poprawić ewentualne błędy mapowania, jak wyjaśniono poniżej lub proszę kliknąć Dalej, aby kontynuować
Otworzy się nowe okno ze wszystkimi zaimportowanymi użytkownikami.
Można skorzystać z listy rozwijanej obok użytkownika, aby zmienić typ użytkownika
Proszę kliknąć strzałkę rozwijania obok użytkownika
Można przypisać użytkownikom więcej projektów
W przypadku użytkowników wewnętrznych można przypisać im role

Importowani użytkownicy wewnętrzni muszą mieć przypisane role.
Można również ustawić uprawnienia użytkowników wewnętrznych
Proszę kliknąć Next
Proszę kliknąć Import
Wszyscy użytkownicy otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem
Zaimportowanych użytkowników można znaleźć w sekcji Niepotwierdzeni użytkownicy