Przegląd
Proszę poprosić o zatwierdzenie dowolnych plików zapisanych w Document Management > All files.
Można poprosić o zatwierdzenie pojedynczego pliku lub wielu plików w tym samym wniosku.
Przed rozpoczęciem pracy z Zatwierdzaniem dokumentów proszę przeczytać więcej na stronie Zatwierdzanie dokumentów oraz na stronie > Zatwierdzanie dokumentów.
Dostęp i uprawnienia
Tylko konta Pro i Enterprise utworzone po lutym 2022 r. kwalifikują się do zatwierdzenia.
Jeśli mają Państwo starsze konto Pro lub Enterprise prosimy o kontakt w celu aktualizacji konta.
Aby poprosić o zatwierdzenie dokumentów, potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniami do roli "Tworzenie wniosków o zatwierdzenie". Więcej informacji można znaleźć na stronie Uprawnienia.
Jak uzyskać dostęp do Document Management
Aby wyszukać plik, dla którego można poprosić o zatwierdzenie:
- Proszę kliknąć Dokumenty
- Proszę wybrać projekt
- Proszę kliknąć Wszystkie pliki lub Ulubione lub Elementy udostępnione
- Proszę dotknąć Documents w menu głównym
- Proszę dotknąć Wszystkie pliki lub Ulubione lub Udostępnione
Prośba o zatwierdzenie pojedynczego pliku
Istnieją trzy sposoby żądania zatwierdzenia pojedynczego pliku.
Dla bieżącej wersji na liście plików
- Proszę kliknąć Więcej
- Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku
- Proszę otworzyć menu More
- Kran Zatwierdzenie wniosku
Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.
Dla bieżącej wersji w szczegółach pliku
- Proszę kliknąć Więcej
- Proszę kliknąć Szczegóły pliku
- Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku
-
- Proszę otworzyć menu More
- Dotknij Szczegóły
- Proszę przewinąć w dół i kliknąć . Proszę poprosić o zatwierdzenie
- Proszę otworzyć menu More
Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.
Dla poprzedniej wersji
Może to być konieczne, jeśli przesłano już nowszą wersję roboczą.
- Proszę kliknąć Więcej
- Proszę kliknąć Szczegóły pliku
- Proszę kliknąć Wersje
- Proszę kliknąć Więcej dla konkretnej wersji
- Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku
- Proszę otworzyć menu More pliku
- Dotknij Szczegóły
- Tap Wersje
- Proszę kliknąć Więcej
- Kran Zatwierdzenie wniosku
Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.
Prośba o zatwierdzenie wielu plików
Mogą Państwo wybrać wiele plików i poprosić o zatwierdzenie za jednym razem.
Foldery nie mogą być zatwierdzane. Możliwe jest jednak wybranie wszystkich plików w folderze i zażądanie zatwierdzenia jako akcji zbiorczej.
- Proszę zaznaczyć pola wyboru dla każdego pliku
- Proszę kliknąć Działania zbiorcze
- Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku
- Proszę otworzyć menu More
- Proszę dotknąć Select Items
- Proszę wybrać pliki
- Proszę dotknąć Działania
- Kran Zatwierdzenie wniosku
Proszę wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie
Po wybraniu jednego lub więcej plików do zatwierdzenia, należy wypełnić kilka obowiązkowych pól:
- Co najmniej jeden recenzent
- Przedmiot
- Czas trwania / termin płatności
Temat i czas trwania / termin płatności zostaną wstępnie wypełnione znaczącą sugestią, aby przyspieszyć przepływ pracy.
- Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
- Proszę kliknąć na użytkownika(ów), aby dodać go(ich) jako recenzenta(ów).
Po dodaniu zostanie wyświetlony symbol ✔. Proszę kliknąć ponownie, aby usunąć użytkownika. - Proszę wprowadzić czas trwania w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
-
Alternatywnie: Proszę ustawić termin . Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu). - Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
- Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość
- Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
- Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
- Proszę wybrać jednego lub wielu recenzentów i potwierdzić za pomocą Gotowe
- Proszę wprowadzić czas trwania w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
-
Alternatywnie: Proszę ustawić termin . Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu). - Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
- Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość
- Proszę dotknąć Wyślij zapytanie
- Proszę dotknąć Ok
- Proszę dotknąć Ok
Dodawanie kroków do wniosku o zatwierdzenie
Możliwe jest dodanie wielu kroków dla wniosków o zatwierdzenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zatwierdzenia > Zatwierdzenia wieloetapowe.
W przypadku Fill and Send an Approval Request można dodać więcej kroków.
Dodanie kroku jest możliwe tylko wtedy, gdy poprzedni krok ma co najmniej jednego recenzenta.
Aby dodać kroki:
- Proszę kliknąć Dodaj krok
- Proszę dotknąć Dodaj krok
Proszę dodać jednego lub więcej recenzentów do każdego kroku i ustawić czas trwania lub termin dla każdego kroku, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij wniosek o zatwierdzenie i powtórzyć, aby dodać więcej kroków.
Usuń kroki
Aby usunąć kroki:
- Proszę kliknąć ikonę , aby usunąć
- Proszę kliknąć Usuń, aby potwierdzić
- Proszę dotknąć ikony usuń
- Proszę dotknąć Usuń, aby potwierdzić
Ostatni pozostały krok nie może zostać usunięty.
Dodawanie kroków do ukończonego zatwierdzenia
- Można dodać dodatkowe kroki i recenzentów po zakończeniu żądania zatwierdzenia dokumentu.
- Nie można usunąć poprzednich kroków ani recenzentów.
-
Jeśli krok zostanie dodany po zakończeniu żądania zatwierdzenia:
- Zatwierdzone pliki pozostaną zatwierdzone.
- Odrzucone pliki będą musiały zostać ponownie sprawdzone.
- Użytkownicy, których to dotyczy, zostaną powiadomieni.
Aby dodać kroki do wypełnionego wniosku o zatwierdzenie:
- Proszę kliknąć wypełniony wniosek o zatwierdzenie
- Proszę kliknąć Edytuj
- Proszę kliknąć + Dodaj krok
Proszę również zobaczyć Żądanie zatwierdzenia dokumentów > Wypełnij i wyślij żądanie zatwierdzenia. - Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
- Tap Zatwierdzenia
- Kran ukończony
- Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie
- Proszę przewinąć w dół i wybrać Edytuj szczegóły
Przepływy pracy zatwierdzania
Przepływy pracy zatwierdzania umożliwiają szybkie tworzenie nowych wniosków o zatwierdzenie z predefiniowanym zestawem recenzentów i kroków. Można je tworzyć w aplikacji internetowej i stosować na wszystkich platformach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Tworzenie i zarządzanie przepływami pracy zatwierdzania.
Zastosowanie przepływu pracy zatwierdzania
Kiedy Prośba o zatwierdzenie dla pojedynczego pliku (lub dla wielu plików - jak opisano powyżej), nie trzeba wielokrotnie wypełniać tych samych recenzentów i kroków, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij prośbę o zatwierdzenie.
Zamiast tego można zastosować przepływ pracy zatwierdzania:
- Proszę wybrać przepływ pracy zatwierdzania z listy rozwijanej
- Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
- Temat i wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
- Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy zezwoli na to osoba, która utworzyła przepływ pracy. Temat i wiadomość można zawsze edytować.
- Proszę dotknąć . Proszę wybrać obieg zatwierdzania
- Proszę wybrać przepływ pracy, np. Zatwierdzanie dwuetapowe
- Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
- Temat i Wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
- Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy osoba, która utworzyła przepływ pracy, zezwoliła na to. Temat i wiadomość można zawsze edytować.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.