Przejdź do głównej zawartości
Show all results

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu tłumaczenia maszynowego.

Wyświetlanie i zarządzanie zatwierdzeniami

Tobias Patek
  • Zaktualizowano

Przegląd

Znajdowanie, wyświetlanie, edytowanie, anulowanie lub usuwanie wniosków o zatwierdzenie (lub w skrócie "zatwierdzeń").

Nowa strona Zatwierdzenia, która wyświetla wszystkie wnioski o zatwierdzenie wszystkich typów w jednym miejscu, jest dostępna tylko w aplikacji internetowej.
W aplikacji mobilnej zatwierdzenia można znaleźć w Dokumenty lub w Zadania w zależności od ich typu.

Proszę przeczytać więcej o Zatwierdzenia.

Dostęp i uprawnienia

Tylko konta Pro i Enterprise utworzone po lutym 2022 r. kwalifikują się do zatwierdzenia.
Jeśli mają Państwo starsze konto Pro lub Enterprise prosimy o kontakt w celu aktualizacji konta.

Do przeglądania i zarządzania zatwierdzeniami potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniami do roli Approval Requests. Proszę przeczytać więcej w Uprawnienia.

Jak uzyskać dostęp

Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do Zatwierdzeń, gdzie znajdą Państwo wszystkie oczekujące, zakończone i anulowane wnioski o zatwierdzenie dla Zadania, dokumentów i planów:

  1. Proszę kliknąć Zatwierdzenia
  2. Proszę kliknąć All Approvals (lub wybrać jeden z przefiltrowanych widoków)
  3. Opcjonalnie: Proszę wybrać projekt lub Wszystkie projekty z listy rozwijanej Projekt, aby wyświetlić odpowiednie zatwierdzenia.

Wyszukiwanie i przeglądanie wniosków o zatwierdzenie

Aby szybko znaleźć odpowiedni wniosek o zatwierdzenie, należy użyć filtrowanych widoków w połączeniu z sortowaniem według kolumny.

Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zatwierdzenie:

  1. Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie

Jeśli wnioski oczekują na Państwa zatwierdzenie, zostanie to zasygnalizowane pomarańczową plakietką na stronie Approvals w menu głównym.

Widoki filtrowane

Będąc na stronie Zatwierdzenia, można szybko wybrać jeden z przefiltrowanych widoków z panelu bocznego:

  1. Wszystkie zatwierdzenia
  2. Zadania zatwierdzenia
  3. Zatwierdzanie dokumentów
  4. Zatwierdzenia planów
  5. W oczekiwaniu na Państwa zgodę
  6. Stworzony przez Państwa

Filtrowanie według statusu i nie tylko

Oprócz widoku filtrowanego można filtrować zatwierdzenia według następujących kryteriów. Niektóre kryteria są widoczne domyślnie, inne można dodać.

Kryteria widoczne domyślnie:

  • Status (jest / nie jest):
    • Oczekujące
    • Oczekujące na Państwa zatwierdzenie
    • Zaległe
    • Ukończone
    • Anulowane
  • Termin płatności (działa jak każdy filtr daty, jak w przypadku filtrów biletów)
  • Typ (jest / nie jest):
    • Zatwierdzanie biletów
    • Zatwierdzanie dokumentów
    • Zatwierdzanie planów
  • Aktualni recenzenci (jest / nie jest):
    • Bieżący użytkownik
    • lub proszę wybrać konkretnego użytkownika

Kryteria dostępne do dodania:

  • Czy zatwierdził(a) Pan(i) pozycje (tak / nie)?
  • Czy odrzucił(a) Pan(i) pozycje (tak / nie)?
  • Wnioskodawca (działa jak "Aktualni recenzenci" lub inny filtr użytkownika)
  • Utworzono na (działa jak każdy filtr daty, jak w przypadku filtrów biletów)

Filtry zatwierdzające działają podobnie jak filtry biletów, ale nie można ich zapisywać ani udostępniać. PlanRadar zapamięta Państwa aktywne filtry, nawet jeśli opuszczą Państwo stronę i powrócą.
Więcej informacji w Filtrowanie biletów.

Aby korzystać z filtrów zatwierdzania, mogą Państwo

  1. Proszę kliknąć ikonę filtra , aby wyświetlić panel filtra
  2. Zdefiniować widoczne kryteria filtrowania, np. status zatwierdzenia to Zaległe
  3. Proszę kliknąć + Add, aby dodać więcej kryteriów filtrowania
  4. Proszę kliknąć na dodatkowe kryteria filtrowania, aby je dodać
  5. Proszę kliknąć Wyczyść, aby zresetować wszystkie aktywne kryteria filtrowania

Sortuj według kolumny

Jeśli znajdują się Państwo np. w widoku zatwierdzania dokumentów, mogą Państwo chcieć posortować listę według statusu (lub innych kolumn), aby zobaczyć wszystkie oczekujące lub zakończone wnioski o zatwierdzenie dokumentów jednocześnie.

Aby posortować listę według kolumny:

  1. Proszę kliknąć nagłówek kolumny, np. Status

Więcej informacji można znaleźć na stronie Sortowanie i dostosowywanie tabel w aplikacji internetowej.

Kolumny zatwierdzone/odrzucone dla zakończonych zatwierdzeń

  1. Widzą Państwo liczbę zatwierdzonych lub odrzuconych pozycji w kolumnach dla zakończonych wniosków o zatwierdzenie.
  2. Proszę kliknąć numer, aby wyświetlić listę zatwierdzonych lub odrzuconych plików.

W aplikacji mobilnej nie ma przeglądu wszystkich wniosków o zatwierdzenie w jednym miejscu. Aby wykonać dalsze czynności, należy przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie, jak opisano poniżej dla Ticket Approvals i Document & Plan Approvals.

Zadania Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie Zadania:

  1. Tap Bilety
  2. Proszę filtrować listę Zadania według Status zatwierdzenia: Oczekuje na zatwierdzenie.
    Czytaj więcej w Filtruj Zadania.
  3. Proszę kliknąć na bilet
  4. Proszę dotknąć . Proszę wyświetlić prośbę o zatwierdzenie

Zatwierdzanie dokumentów i planów

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie dokumentu lub planu:

  1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym
  2. Proszę kliknąć Więcej
  3. Tap Zatwierdzenia
  4. Widzą Państwo wszystkie wnioski o zatwierdzenie Pending
  5. Proszę dotknąć Completed lub Cancelled, aby przefiltrować listę dla tego statusu
  6. Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie, aby wyświetlić szczegóły

Edycja żądań zatwierdzenia

  • Oczekujących wniosków o zatwierdzenie nie można edytować.
    • Jeśli oczekujący wniosek o zatwierdzenie stanie się nieaktualny, należy go anulować i w razie potrzeby utworzyć nowy.
  • Tylko wypełnione wnioski o zatwierdzenie dokumentu mogą być edytowane w celu dodania dodatkowych kroków.
    Więcej informacji można znaleźć na stronie Request Approval for Documents > Add Steps to a Completed Approval.
    • Edycja nie jest możliwa w przypadku zatwierdzeń biletów lub planów.

Anulowanie oczekujących wniosków o zatwierdzenie

Jeśli wniosek o zatwierdzenie stanie się nieaktualny po wysłaniu, można go anulować.

Po anulowaniu wniosku o zatwierdzenie na stronie Zadania, strona Zadania zostanie automatycznie odblokowana i możliwe będzie ponowne złożenie wniosku o zatwierdzenie. Anulowane żądanie będzie nadal widoczne w widoku zatwierdzeń ze statusem "Anulowane".

Aby anulować oczekujące żądanie zatwierdzenia:

  1. Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie na liście, aby go otworzyć
  2. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
  3. Proszę wpisać "Anuluj", aby potwierdzić
  4. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
  1. Proszę przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie - jak opisano powyżej w Jak uzyskać dostęp do.
  2. Proszę przewinąć w dół
  3. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
  4. Proszę dotknąć Anuluj żądanie

Usuwanie wniosków o zatwierdzenie

Proszę usunąć wniosek o zatwierdzenie, aby trwale usunąć go z listy wniosków o zatwierdzenie. Zalecane tylko w przypadku anulowanych wniosków o zatwierdzenie i jeśli informacje zawarte we wniosku nie są już potrzebne.

Status zatwierdzenia zweryfikowanych elementów pozostanie, ale informacje w żądaniu zatwierdzenia o tym, kto zatwierdził/odrzucił/komentował co i kiedy, zostaną utracone.
Usuniętych żądań zatwierdzenia nie można przywrócić.

Zatwierdzeń oczekujących nie można usunąć, ale należy je najpierw anulować.

Aby usunąć żądanie zatwierdzenia:

  1. Proszę otworzyć menu More wniosku o zatwierdzenie
  2. Proszę kliknąć Usuń
  3. Proszę wpisać "Usuń", aby potwierdzić
  4. Proszę kliknąć Usuń żądanie

W aplikacji mobilnej mogą Państwo usuwać tylko wnioski o zatwierdzenie dokumentów, ale nie Zadania. Aby to zrobić:

  1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym
  2. Proszę kliknąć Więcej
  3. Tap Zatwierdzenia
  4. Tap anulowane
  5. Proszę otworzyć menu More
  6. Proszę dotknąć Usuń
  7. Proszę dotknąć Usuń

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.