Wyświetlanie i zarządzanie zatwierdzeniami – PlanRadar HelpCenter

Przegląd

Znajdowanie, wyświetlanie, edytowanie, anulowanie lub usuwanie wniosków o zatwierdzenie (lub w skrócie "zatwierdzeń").

Nowa strona Zatwierdzenia, która wyświetla wszystkie wnioski o zatwierdzenie wszystkich typów w jednym miejscu, jest dostępna tylko w aplikacji internetowej.
W aplikacji mobilnej zatwierdzenia można znaleźć w Dokumenty lub w Zadania w zależności od ich typu.

Proszę przeczytać więcej o Zatwierdzenia.

Dostęp i uprawnienia

Tylko konta Pro i Enterprise utworzone po lutym 2022 r. kwalifikują się do zatwierdzenia.
Jeśli mają Państwo starsze konto Pro lub Enterprise prosimy o kontakt w celu aktualizacji konta.

Do przeglądania i zarządzania zatwierdzeniami potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniami do roli Approval Requests. Proszę przeczytać więcej w Uprawnienia.

Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do Zatwierdzeń, gdzie znajdą Państwo wszystkie oczekujące, zakończone i anulowane wnioski o zatwierdzenie dla Zadania, dokumentów i planów:

Proszę kliknąć Zatwierdzenia
Proszę kliknąć All Approvals (lub wybrać jeden z przefiltrowanych widoków)
Opcjonalnie: Proszę wybrać projekt lub Wszystkie projekty z listy rozwijanej Projekt, aby wyświetlić odpowiednie zatwierdzenia.

Wyszukiwanie i przeglądanie wniosków o zatwierdzenie

Aby szybko znaleźć odpowiedni wniosek o zatwierdzenie, należy użyć filtrowanych widoków w połączeniu z sortowaniem według kolumny.

Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zatwierdzenie:

Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie

Widoki filtrowane

Będąc na stronie Zatwierdzenia, można szybko wybrać jeden z przefiltrowanych widoków z panelu bocznego:

Wszystkie zatwierdzenia
Zadania zatwierdzenia
Zatwierdzanie dokumentów
Zatwierdzenia planów
W oczekiwaniu na Państwa zgodę
Stworzony przez Państwa

Sortuj według kolumny

Jeśli znajdują się Państwo np. w widoku zatwierdzania dokumentów, mogą Państwo chcieć posortować listę według statusu (lub innych kolumn), aby zobaczyć wszystkie oczekujące lub zakończone wnioski o zatwierdzenie dokumentów jednocześnie.

Aby posortować listę według kolumny:

Proszę kliknąć nagłówek kolumny, np. Status

Więcej informacji można znaleźć na stronie Sortowanie i dostosowywanie tabel w aplikacji internetowej.

W aplikacji mobilnej nie ma przeglądu wszystkich wniosków o zatwierdzenie w jednym miejscu. Aby wykonać dalsze czynności, należy przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie, jak opisano poniżej dla Zadania Zatwierdzenia i Zatwierdzenia dokumentów i planów.

Zadania Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie Zadania:

Proszę kliknąć Zadania
Proszę filtrować listę Zadania według Status zatwierdzenia: Oczekuje na zatwierdzenie.
Czytaj więcej w Filtruj Zadania.
Proszę kliknąć na Zadania
Proszę kliknąć . Proszę wyświetlić wniosek o zatwierdzenie

Zatwierdzanie dokumentów i planów

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie dokumentu lub planu:

Proszę dotknąć Documents w menu głównym
Proszę kliknąć Więcej
Tap Zatwierdzenia
Widzą Państwo wszystkie wnioski o zatwierdzenie Pending
Proszę dotknąć Completed lub Cancelled, aby przefiltrować listę dla tego statusu
Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie, aby wyświetlić szczegóły

Edycja żądań zatwierdzenia

Oczekujących wniosków o zatwierdzenie nie można edytować.
- Jeśli oczekujący wniosek o zatwierdzenie stanie się nieaktualny, należy go anulować i w razie potrzeby utworzyć nowy.
Tylko wypełnione wnioski o zatwierdzenie dokumentu mogą być edytowane w celu dodania dodatkowych kroków.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Request Approval for Documents > Add Steps to a Completed Approval.
- Edycja nie jest możliwa w przypadku Zadania lub zatwierdzeń planu.

Anulowanie oczekujących wniosków o zatwierdzenie

Jeśli wniosek o zatwierdzenie stanie się nieaktualny po wysłaniu, można go anulować.

Po anulowaniu wniosku o zatwierdzenie na stronie Zadania, strona Zadania zostanie automatycznie odblokowana i możliwe będzie ponowne złożenie wniosku o zatwierdzenie. Anulowane żądanie będzie nadal widoczne w widoku zatwierdzeń ze statusem "Anulowane".

Aby anulować oczekujące żądanie zatwierdzenia:

Aplikacja internetowa
Mobilny

Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie na liście, aby go otworzyć
Proszę kliknąć Anuluj żądanie
Proszę wpisać "Anuluj", aby potwierdzić
Proszę kliknąć Anuluj żądanie

Proszę przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie - jak opisano powyżej w Jak uzyskać dostęp do.
Proszę przewinąć w dół
Proszę kliknąć Anuluj żądanie
Proszę dotknąć Anuluj żądanie

Usuwanie wniosków o zatwierdzenie

Proszę usunąć wniosek o zatwierdzenie, aby trwale usunąć go z listy wniosków o zatwierdzenie. Zalecane tylko w przypadku anulowanych wniosków o zatwierdzenie i jeśli informacje zawarte we wniosku nie są już potrzebne.

Status zatwierdzenia zweryfikowanych elementów pozostanie, ale informacje w żądaniu zatwierdzenia o tym, kto zatwierdził/odrzucił/komentował co i kiedy, zostaną utracone.
Usuniętych żądań zatwierdzenia nie można przywrócić.

Zatwierdzeń oczekujących nie można usunąć, ale należy je najpierw anulować.