Przegląd
Zatwierdzenia planów są częścią funkcji Document Management.
PlanRadar obsługuje żądanie zatwierdzenia nowych wersji planu przesłanych do projektu, podobnie jak w przypadku zatwierdzania dokumentów . Prośby o zatwierdzenie wersji planu są tworzone w zakładce Projekt > Plany i warstwy.
Zatwierdzenie planu może być wymagane, gdy
- Tworzenie jednej lub więcej nowych warstw planu
- Aktualizacja planu warstwy
Dostęp i uprawnienia
Zatwierdzenia planu są dostępne dla kont Enterprise.
Tylko użytkownicy wewnętrzni mają uprawnienia do tworzenia wniosków o zatwierdzenie planów.
Podwykonawcy mogą otrzymywać wnioski o zatwierdzenie planów, ale nie mają dostępu do przeglądania szczegółów zatwierdzenia innych recenzentów.
Proszę przeczytać więcej w Uprawnienia.
Ustawienie konta Włącz wersje planu jest wymagane do zatwierdzania planów.
Aby je włączyć, proszę przejść do Ustawienia > Konto > Ustawienia konta.
Jak uzyskać dostęp do planów i warstw projektu?
Żądania zatwierdzenia planu można tworzyć podczas przesyłania planów na stronie Plans i warstwach projektu. Aby się tam dostać:
- Proszę kliknąć Projekty
- Proszę otworzyć projekt na liście projektów
- Proszę kliknąć Plany i warstwy
Wniosek o zatwierdzenie planu
Dopóki nowa wersja planu nie zostanie jeszcze zatwierdzona, wszyscy użytkownicy nadal pracują z bieżącą wersją planu. Po zatwierdzeniu nowej wersji planu staje się ona nową, aktualną wersją.
Proszę poprosić o zatwierdzenie podczas tworzenia nowej warstwy planu
- Proszę kliknąć Utwórz warstwy
- Proszę zaznaczyć pole wyboru Request approval
- Proszę kliknąć Wybierz plik planu (lub przeciągnij i upuść) - proszę utworzyć dowolną liczbę warstw planu
- Proszę kliknąć Zapisz
-
Proszę poczekać, aż plan zostanie przetworzony.
Pole wyboru Request approval nie powoduje jeszcze utworzenia wniosku o zatwierdzenie. Będą Państwo musieli utworzyć wniosek po pomyślnym przetworzeniu planu.
- Teraz proszę kliknąć i poprosić o zatwierdzenie
Teraz proszę wypełnić i wysłać prośbę o zatwierdzenie, co jest takim samym procesem jak w przypadku zatwierdzania dokumentów :
- Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
- Opcjonalnie: proszę wpisać nowy temat
- Opcjonalnie: proszę wpisać wiadomość
- Proszę kliknąć ikonę daty i ustawić termin płatności
- Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
Wniosek o zatwierdzenie aktualizacji planu
Mogą Państwo zaktualizować istniejący plan o nową wersję. Najpierw proszę wejść na stronę Plans & layers swojego projektu.
- Proszę wybrać istniejącą warstwę
- Proszę kliknąć menu rozwijane Aktualizuj plan
- Proszę kliknąć Upload from my computer or from a cloud storage service
- Proszę zaznaczyć pole wyboru Request approval
- Proszę kliknąć Zapisz
- Proszę poczekać, aż nowa wersja planu zostanie przetworzona.
Pole wyboru Request approval (Poproś o zatwierdzenie) nie powoduje jeszcze utworzenia prośby o zatwierdzenie. Będą Państwo musieli utworzyć wniosek po pomyślnym przetworzeniu planu.
- Proszę kliknąć Prośba o zatwierdzenie i przejść do . Proszę wypełnić i wysłać prośbę o zatwierdzenie
Po wysłaniu wniosku o zatwierdzenie planu ma on status Pending i można go przejrzeć. Wszyscy recenzenci otrzymają powiadomienie e-mail.
Anulowanie niekompletnego wniosku o zatwierdzenie planu
Jeśli przesłał(a) Pan(i) plan z zaznaczonym polem wyboru Request approval, po przetworzeniu planu może Pan(i) anulować prośbę o zatwierdzenie. Mogą Państwo zdecydować się na:
- Proszę kliknąć Anuluj zatwierdzenie
- Proszę wybrać Pomiń proces zatwierdzania i zachowaj wersję planu LUB Odrzuć wersję planu
- Proszę kliknąć Kontynuuj
Proszę przejrzeć wersję planu
Istnieją dwa sposoby weryfikacji wniosków o zatwierdzenie planu.
Proszę przejrzeć nową wersję planu poprzez Plany i warstwy
Jeśli są Państwo recenzentem z dostępem do Projekty, mogą Państwo przejść do Projekty > wybrać projekt > Plany i warstwy
- Proszę szukać warstw ze statusem Pending
- Proszę kliknąć Przejrzyj nową wersję
- Opcjonalnie: Proszę kliknąć Porównaj wersje, aby przejrzeć zmiany (następnie proszę zamknąć widok starej wersji)
- Proszę kliknąć Zatwierdź LUB Odrzuć
Proszę sprawdzić nową wersję planu za pomocą wniosków o zatwierdzenie
Jeśli jest Pan/Pani recenzentem, może Pan/Pani przejść do Dokumenty > Wnioski o zatwierdzenie i wyszukać wnioski oczekujące na zatwierdzenie. Działa to w taki sam sposób, jak w przypadku zatwierdzania plików, patrz Żądania zatwierdzenia recenzji.
Uprawnienia
Dostęp do wniosku o zatwierdzenie można kontrolować za pomocą określonych uprawnień roli , jak opisano dla Wersjonowanie i zatwierdzanie dokumentów
Poza tym wszyscy użytkownicy z uprawnieniami Projekty lub Projekty (tylko własne projekty) mogą żądać zatwierdzenia planu dla wszystkich projektów w ogóle.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.