Dokumenty wg rzutów – PlanRadar HelpCenter

Omówienie

Ta funkcja jest już nieaktualna. Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcjonalności: Zarządzanie dokumentami.

Dostęp i uprawnienia

Jeżeli twoje konto PlanRadar zostało utworzone przed wprowadzeniem nowej funkcji zarządzania dokumentami, platforma dawała ci możliwość przesyłania dokumentów z poziomu Zadania > Widok dokumentów. Ta funkcjonalność została przeniesiona do „Dokumenty wg rzutów”.

W związku z tym, że funkcja ta jest już nieaktualna, zachęcamy do skorzystania z zarządzania dokumentami i przeniesienia wszystkich plików z Dokumenty wg rzutów do sekcji Wszystkie pliki, by skorzystać z rozszerzonej funkcjonalności. Uwaga: sekcja Wszystkie pliki dostępna jest wyłącznie dla klientów posiadających licencje Pro lub Enterprise aktywowane po lutym 2022 r.

Tylko użytkownicy wewnętrzni mają dostęp do Dokumentów wg rzutów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji uprawnienia poniżej.

Korzystanie z „dokumentów wg rzutów”

Wraz z wprowadzeniem funkcji zarządzania dokumentami, widok Dokumenty w sekcji Zadań:

został zastąpiony Dokumentami wg rzutów, dostępnymi z głównego menu pod Dokumentami:

Dokumenty dołączone do projektu

Wszystkie dokumenty, które zostały wcześniej dołączone do projektu, są dostępne w folderze głównym sekcji Dokumenty wg rzutów.

Dokumenty dołączone do rzutów

Każdy rzut projektu ma przypisany folder. Wspomniane foldery zawierają dokumenty, które zostały wcześniej załączone do rzutów.

Dokumenty dołączone do zadań

Nadal można uzyskać dostęp do dokumentów, które są aktualnie załączone do zadań. Wystarczy wybrać folder, który odpowiada rzutowi zawierającymi wybrane zadania, i kliknąć pole wyboru przy Pokaż dokumenty w zadaniach, by wyświetlić wszystkie dokumenty powiązane z zadaniami.

Dokumenty dołączone do zadań są tylko do odczytu. Aby je edytować, należy otworzyć odpowiednie zadania.

Działania na plikach i ograniczenia

Możesz przesyłać i pobierać dokumenty oraz przenosić i usuwać dokumenty tak jak dotychczas. Więcej o zarządzaniu plikami i folderami znajdziesz w sekcji zarządzanie dokumentami.

W porównaniu z nową funkcjonalnością zarządzania dokumentami, obowiązują następujące ograniczenia:

Nie można tworzyć folderów niestandardowych.
Funkcja obsługuje jedynie dokumenty w następujących formatach plików: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
Brak funkcji kosza.
Brak wersjonowania dokumentów.
Brak akceptacji dokumentów.
Pliki można przenieść tylko w jedną stronę, tj. do karty Wszystkie pliki. Nie można przenieść plików z karty Wszystkie pliki do karty Dokumenty wg rzutów.
Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB.

Uprawnienia

Ze względu na fakt, że funkcjonalność Dokumenty wg rzutów jest już przestarzała, uprawnienia tej funkcji nadawane są na podstawie ustawień roli skonfigurowanych w sekcji Przesłane Dokumenty. Sekcja nazywa się teraz Dokumenty zadania / Dokumenty wg rzutów i dotyczy uprawnień dokumentów dołączonych do zadań oraz dokumentów obsługiwanych przez Dokumenty wg rzutów:

Utwórz ma dwie opcje:
- Tylko dokumenty w zadaniach.
- Dokumenty w zadaniach oraz Dokumenty wg rzutów.
Widok ma dwie opcje:
- Tylko dokumenty załączone do zadań.
- Dokumenty załączone do zadań oraz Dokumenty wg rzutów.
Edycja:Użytkownik może modyfikować dokumenty dołączone do zadań oraz te, które znajdują się w sekcji Dokumenty wg rzutów.
Usuń: Użytkownik może usunąć dokumenty dołączone do zadań oraz te, które znajdują się w sekcji Dokumenty wg rzutów.

Podwykonawcy nie mają dostępu do sekcji Dokumenty wg rzutów.
Obserwatorzy mogą przeglądać dokumenty w sekcji Dokumenty wg rzutów, ale nie mogą ich edytować ani dodawać nowych.

Kliknij Zarządzanie użytkownikami
Kliknij Role
Kliknij przycisk + Utwórz rolę (lub kliknij na istniejącą rolę, aby ją edytować)
Przewiń w dół do Dokumenty zadania / Dokumenty wg rzutów
Zaznacz pola wyboru przy Utwórz, Widok, Edytuj i/lub Usuń, by nadać stosowne uprawnienia
Kliknij Zapisz