Visão geral
Para criar um relatório de projeto, o senhor precisa primeiro selecionar um modelo de relatório de projeto.
É possível criar modelos de relatórios de projetos personalizados com o PlanRadar. Leia mais em Criar e editar modelos de relatórios de projetos.
Se o senhor quiser saber mais sobre relatórios de projetos em geral, considere a leitura de Project Reports.
Acesso e permissões
O senhor precisa de um usuário interno com permissão de função para criar e editar relatórios de projetos e a permissão de usuário 'Tickets & Project Reports'. Leia mais em Permissões.
Os subcontratados também podem criar relatórios de projetos, mas não podem ver os relatórios de projetos criados por outros. Leia mais em Tipos de usuários.
Criar um relatório de projeto
Para criar um relatório de projeto:
- Clique em Relatórios de projetos
- Selecione o projeto para o qual o senhor deseja criar um relatório no menu suspenso project
- Clique em + Create project report
- Selecione um modelo de relatório do projeto
-
Preencha o relatório do projeto
Dependendo do modelo, alguns campos podem ser pré-preenchidos (por exemplo, com a data de hoje ou o título do projeto) e os campos suspensos podem fornecer opções preenchidas dinamicamente a partir dos detalhes do projeto. Leia mais em: Create & Edit Field Mappings (Criar e editar mapeamentos de campo)
Se ativado no modelo, o senhor pode anexar fotos ao relatório do projeto. Leia mais em Attach Photos to Project Reports.
Se habilitado no modelo, o senhor pode anexar tíquetes ao relatório do projeto. Leia mais em Anexar tíquetes a relatórios de projetos.
- Clique em Salvar rascunho ou Enviar relatório
- Toque em Relatórios de projetos
- Toque no ícone +
- Selecione um modelo de relatório de projeto
- Opcional: Editar o nome do relatório do projeto
- Toque em Done
-
Preencha o relatório do projeto
Dependendo do modelo, alguns campos podem ser pré-preenchidos (por exemplo, com a data de hoje ou o título do projeto) e os campos suspensos podem fornecer opções preenchidas dinamicamente a partir dos detalhes do projeto. Leia mais em: Create & Edit Field Mappings (Criar e editar mapeamentos de campo)
Se ativado no modelo, o senhor pode anexar fotos ao relatório do projeto. Leia mais em Attach Photos to Project Reports.
Se habilitado no modelo, o senhor pode anexar tíquetes ao relatório do projeto. Leia mais em Anexar tíquetes a relatórios de projetos.
- Toque em Salvar como rascunho ou Enviar relatório
- Toque em Relatórios de projetos
- Toque no ícone +
- Selecione um modelo de relatório de projeto
- Toque em Next
- Opcional: Editar o nome do relatório do projeto
- Toque em Create draft (Criar rascunho)
-
Preencha o relatório do projeto
Dependendo do modelo, alguns campos podem ser pré-preenchidos (por exemplo, com a data de hoje ou o título do projeto) e os campos suspensos podem fornecer opções preenchidas dinamicamente a partir dos detalhes do projeto. Leia mais em: Create & Edit Field Mappings (Criar e editar mapeamentos de campo)
Se ativado no modelo, o senhor pode anexar fotos ao relatório do projeto. Leia mais em Attach Photos to Project Reports.
Se habilitado no modelo, o senhor pode anexar tíquetes ao relatório do projeto. Leia mais em Anexar tíquetes a relatórios de projetos.
- Toque em Salvar como rascunho ou Enviar relatório
Os usuários podem ver apenas os rascunhos criados por eles mesmos.
Duplicar um relatório de projeto
Os relatórios de projeto enviados não podem ser editados, mas o senhor pode duplicá-los e editar os rascunhos duplicados.
Para duplicar um relatório de projeto:
- Clique no ícone copy ao lado do relatório do projeto
- Um relatório duplicado com o status Draft será criado e aparecerá na lista de relatórios do projeto
- Open Relatórios de projetos
- Deslize o relatório de projeto que deseja duplicar para a esquerda
- Toque em Mais
- Toque em Duplicate Report
- Opcional: Editar o nome do relatório do projeto
- Toque em Done
- Open Relatórios de projetos
- Toque e mantenha pressionado o relatório do projeto que deseja duplicar
- Toque em Duplicate
- Opcional: Editar o nome do relatório do projeto
- Toque em Create draft (Criar rascunho)
Editar um relatório de projeto
Os relatórios de projeto salvos como rascunhos podem ser editados pelo autor.
Para editar um relatório de projeto que foi salvo como rascunho:
- Clique em Relatórios de projetos
- Selecione o projeto no qual o relatório está salvo no menu suspenso project ou clique em Show all projects
- Clique no relatório do projeto que o senhor deseja editar
- Faça suas alterações
- Clique em Salvar rascunho ou Enviar relatório
- Open Relatórios de projetos
- Toque no relatório do projeto que deseja editar
- Faça suas alterações
- Toque em Salvar como rascunho ou Enviar relatório
Enviar um relatório de projeto
O senhor pode enviar relatórios de projetos logo após criá-los ou enviar rascunhos que são salvos em sua conta. Uma vez enviados, os relatórios de projeto não podem ser alterados.
Para enviar um relatório de projeto:
- Abra um rascunho de relatório de projeto ou continue enquanto estiver criando ou editando um relatório de projeto
- Clique em Submit report (Enviar relatório)
- Clique em Confirm
Se o senhor tiver anexado tíquetes ao relatório do projeto, poderá adicionar um anexo de relatório de tíquetes ao PDF criado durante o envio. Leia mais: Anexar tíquetes a relatórios de projetos
- Abra um rascunho de relatório de projeto ou continue enquanto estiver criando ou editando um relatório de projeto
- Toque em Enviar relatório
- Toque em Submit report para confirmar
- Abra um rascunho de relatório de projeto ou continue enquanto estiver criando ou editando um relatório de projeto
- Toque em Enviar relatório
- Toque em Yes para confirmar
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