Visão geral
Os modelos básicos permitem que o senhor defina quais dados e atributos do tíquete devem ser incluídos em um relatório de tíquete em PDF.
Eles oferecem apenas opções limitadas de personalização e formatação em comparação com o Template Builder, conforme descrito em Create Advanced Ticket Report Templates.
Antes de começar, leia sobre Relatórios de tíquetes.
Acesso e permissões
Para criar modelos de relatórios de tíquetes, o senhor precisa de um usuário interno com a permissão de usuário 'Templates'. Leia mais em Permissões.
Modelos básicos de relatórios de tíquetes estão disponíveis para todos os planos de assinatura.
Como acessar os modelos de relatório de tíquetes
- Passe o mouse sobre Templates
- Clique em Ticket Reports
Criar um modelo básico
Para criar um modelo básico para relatórios de tíquetes em PDF:
- Clique em Create template (Criar modelo)
- Clique em New basic template (Novo modelo básico)
Ao criar um modelo básico, há vários campos e configurações que permitem que o senhor personalize o modelo de acordo com suas necessidades. Esses campos são descritos nas seções a seguir.
Nome
O nome do modelo é usado para identificá-lo ao criar relatórios de tíquetes em PDF.
- Digite Name
Ordenar por
Por padrão, os tíquetes são classificados por ID do tíquete em ordem crescente. Para alterar isso:
- Selecione um campo do formulário de tíquete no menu suspenso sort by
- Selecione Ascending ou Descending no segundo menu suspenso
Visibilidade
A visibilidade define quais usuários podem usar o modelo para criar relatórios de tíquetes.
Por padrão, Visibility for all users está selecionado. Para alterar isso:
- Selecione Visible for In-House users para ocultá-lo de subcontratados e observadores
OU selecione Visible for the author para ocultá-lo de todos os outros.
Configurações
Por padrão, todas as configurações estão desativadas. Para alterar as configurações:
- Selecione/desmarque as seguintes caixas de seleção
Configurações disponíveis:
- Incluir índice: Inclua um índice com os títulos dos tíquetes, IDs e números de página após a página de título.
- Exibir detalhes do projeto: Incluir detalhes sobre o projeto na página de título.
- Exibir nome do filtro: Ao criar um relatório de tíquete, o senhor pode aplicar um filtro salvo para incluir apenas tíquetes específicos no relatório. Com essa configuração, o senhor pode exibir o nome do filtro na página de título, sob o nome do projeto.
- Ativar formulário compacto: Permitir a remoção de quebras de página após cada tíquete.
- Mostrar subtíquetes sob o tíquete: Os subtíquetes são listados sob o tíquete principal. Os subtíquetes que não corresponderem ao filtro quando o senhor criar o relatório não serão incluídos.
-
Include plan with annotations (Incluir plano com anotações): Incluir plano(s) com todos os locais de tíquetes no final do relatório.
Essa opção não deve ser confundida com a opção de incluir locais de tíquetes em cada tíquete, conforme descrito em Plano abaixo. - Ocultar atributos de tíquete sem conteúdo: Excluir campos de formulário de tíquete vazios.
- Exportar fotos de alta qualidade (tamanho de arquivo maior): As fotos anexadas aos tíquetes terão maior qualidade ao custo de um arquivo de tamanho maior no relatório de tíquetes em PDF.
Imagem do cabeçalho
Por padrão, o nome do projeto é exibido no cabeçalho de todas as páginas, exceto na página de título. Opcionalmente, o senhor pode carregar uma imagem de cabeçalho para substituir o nome do projeto no cabeçalho.
A resolução máxima é de 1698 x 300 pixels e o formato deve ser JPEG ou PNG.
Para carregar uma imagem de cabeçalho:
- Arraste e solte o arquivo do navegador de arquivos para a área vazia.
OU clique na área vazia e selecione o arquivo no navegador de arquivos.
Página de título
Opcionalmente, o senhor pode criar uma página de título personalizada, incluindo o token de substituição (veja abaixo) ou carregar uma ou mais páginas de título.
Para carregar uma página de título:
- Clique em Upload title page
- Arraste e solte o PDF do navegador de arquivos para a área vazia.
OU clique na área vazia e selecione o PDF no navegador de arquivos.
Se o PDF tiver várias páginas, todas as páginas serão usadas.
Para criar uma página de título com o editor de texto:
- Digite o texto e use a barra de ferramentas de formatação.
- Observe que os detalhes do projeto e o nome do filtro são incluídos na página de título se suas configurações estiverem ativadas.
O editor de texto dos modelos básicos de relatório de tíquetes inclui apenas quatro tamanhos de texto, alinhamento de texto, formatos de negrito, itálico e sublinhado, lista ordenada e não ordenada e estilo de anotação. Há mais opções para Formatting Text in Advanced Ticket Report Templates.
O senhor pode Add Replacement Tokens to Ticket Reports para permitir a entrada de texto personalizado quando um usuário estiver criando um relatório.
Imagens
A configuração Imagens permite que o senhor inclua imagens anexadas aos tickets e especifique o tamanho delas.
Por padrão, Include medium photos está selecionado. Para alterar isso:
- Selecione Do not include photos (Não incluir fotos), Include small photos (Incluir fotos pequenas) OR Include large photos (Incluir fotos grandes).
-
Opcional: Marque a caixa de seleção Display photo description (Exibir descrição da foto)
Planejar
Isso serve para mostrar a posição do tíquete ampliada no plano (opção Include details) e para mostrar o plano inteiro com a área da posição do tíquete destacada (Overview) sob cada tíquete.
Por padrão, Include details & overview é selecionado para Plans. Para alterar isso:
- Selecione Não incluir plano OU Incluir apenas detalhes
Diário
A configuração Diário permite mostrar entradas de diário em cada tíquete.
Por padrão, a opção Do not include journal está selecionada. Para alterar isso:
- Selecione Include activity log and comments OU Include only comments OU Include activity log only
Consulte também Rastrear a atividade em um tíquete no diário.
Documento
O senhor pode incluir documentos de projeto e/ou documentos de tíquete.
Os documentos de projeto são anexados a um projeto ou camada. Consulte também Documentos por camadas.
Os documentos de tíquetes são anexados a tíquetes. Consulte também Add Attachments to a Ticket in the Webapp.
Por padrão, Do not include documents está selecionado. Para alterar isso:
- Selecione Include only ticket documents OU Include only project document OU Include all documents
-
Opcional: Para incluir todas as páginas dos documentos do tíquete no final de cada tíquete, marque a caixa de seleção Include ticket documents after tickets.
A caixa de seleção só estará disponível se o senhor tiver selecionado Include only ticket documents ou Include all documents.
Atributos
Por padrão, os atributos incluem os campos padrão do formulário de tíquete e os dados relacionados. Também é possível adicionar campos de formulário de tíquete personalizados, alterar a ordem ou definir títulos alternativos.
Para adicionar outro atributo:
- Role para baixo na lista de atributos
- Abra o menu suspenso Add another attribute (Adicionar outro atributo)
- Selecione um atributo, por exemplo, Assignee's company
OU selecione um formulário para adicionar todos os seus atributos de uma só vez.
Os atributos adicionados ficam acinzentados. A lista é agrupada por "Todos os formulários" (com os campos padrão do formulário de tíquete), seguida por cada formulário (com seus campos personalizados do formulário de tíquete).
Para definir um título alternativo:
- Clique em Set alternative title ao lado do atributo desejado e digite um título
Normalmente, os atributos usam o nome do campo do formulário. A menos que o senhor defina títulos alternativos.
Para alterar a ordem dos atributos:
- Passe o mouse sobre o ícone sorting e use o recurso arrastar e soltar
Para remover um atributo:
- Clique no botão X ao lado do atributo desejado
Página final
A página final também é opcional e funciona como a página de título , exceto pelo fato de ser colocada no final do relatório. Ela também oferece suporte para Adicionar tokens de substituição aos relatórios de tíquetes.
Salvar um modelo básico
Para salvar um modelo básico de relatório de tíquete, apenas o nome é obrigatório:
- Clique em Save
Prévia do show
Para gerar uma visualização do PDF do relatório de tíquetes (com o tíquete mais recente, por exemplo):
- Clique em Save
- Role para baixo até a parte inferior do modelo.
- Marque a caixa de seleção Show preview.
- Aguarde até que a visualização seja gerada.
- Clique nas miniaturas de visualização para visualizar o PDF.
Editar um modelo básico
Para visualizar ou editar um modelo de relatório de tíquete básico existente:
- Clique no modelo da lista
- OU clique no botão edit
Ao editar um modelo básico, o senhor tem as mesmas opções descritas acima em Create a Basic Template.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.