Criar e editar modelos de relatórios de projetos

Visão geral

Para usar os relatórios de projeto, o senhor precisa primeiro criar um modelo e garantir que ele esteja disponível em seu projeto. Um modelo de relatório de projeto consiste em um formulário PDF e em opções adicionais descritas neste artigo.

O senhor pode carregar seu próprio formulário PDF personalizado ou usar um dos formulários PDF pré-criados ao criar um novo modelo. Como parte do modelo, o senhor precisa especificar quem pode usar o modelo e se e como as fotos e os tíquetes podem ser anexados. Além disso, o senhor pode definir predefinições para campos e mapear campos para os dados do PlanRadar para criar menus suspensos dinâmicos.

Para começar a usar os relatórios de projetos, o senhor deve primeiro ler os fundamentos sobre Project Reports.

Como acessar os modelos de relatório de projeto

1. Passe o mouse sobre Templates
2. Clique em Project Reports

Prepare seu próprio formulário em PDF

A criação do seu próprio formulário PDF requer duas etapas de preparação antes que o senhor possa prosseguir com a criação do modelo no PlanRadar:

1. Use o Microsoft Word ou ferramentas semelhantes para criar o layout e o conteúdo do relatório desejado. Inclua um cabeçalho ou rodapé com seu logotipo e insira as tabelas e caixas que representarão os campos que podem ser preenchidos pelos usuários. Salve-o como um arquivo PDF e prossiga para a etapa 2.
2. Use o Acrobat Pro ou o Wondershare PDFelement para carregar esse documento PDF e adicionar todos os campos de formulário dinâmicos necessários. Ambas as ferramentas oferecem uma ferramenta inteligente de detecção automática que pode reconhecer as células da tabela como campos de texto. O senhor também pode adicionar campos numéricos, campos de assinatura e muito mais.
3. Prossiga com a criação de um modelo de relatório de projeto no PlanRadar e faça o upload do formulário em PDF.

Os tipos de campo suportados são textos, números e valores de data. No momento, não há suporte para Javascript para cálculos dinâmicos, regras de validação, etc.

Observe que os usuários que criam relatórios de projeto com base no seu modelo não podem adicionar linhas ou páginas adicionais à tabela.

Criar um modelo de relatório de projeto

Para criar um novo modelo de relatório de projeto:

10. Clique em Create template (Criar modelo)

Faça suas alterações e clique em Update template

Editar um modelo de relatório de projeto

Tudo o que o senhor pode definir durante a criação de um modelo pode ser alterado posteriormente:

Os rascunhos de relatórios de projetos atuais dos usuários ainda podem ser concluídos e enviados com base na versão anterior.

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