Criar e editar modelos de relatórios de projetos

Visão geral

Para usar os relatórios de projeto, o senhor precisa primeiro criar um modelo e garantir que ele esteja disponível em seu projeto. Um modelo de relatório de projeto consiste em um formulário PDF e em opções adicionais descritas neste artigo.

O senhor pode carregar seu próprio formulário PDF personalizado ou usar um dos formulários PDF pré-criados ao criar um novo modelo. Como parte do modelo, o senhor precisa especificar quem pode usar o modelo e se e como as fotos e os tíquetes podem ser anexados. Além disso, o senhor pode definir predefinições para campos e mapear campos para os dados do PlanRadar para criar menus suspensos dinâmicos.

Para começar a usar os relatórios de projetos, o senhor deve primeiro ler os fundamentos sobre Project Reports.

Acesso e permissões

Para criar e editar modelos de relatório de projeto, o senhor precisa de um usuário interno com a permissão de usuário 'Templates'. Leia mais em Permissões.

Como acessar os modelos de relatório de projeto

Passe o mouse sobre Templates
Clique em Project Reports

Prepare seu próprio formulário em PDF

A criação do seu próprio formulário PDF requer duas etapas de preparação antes que o senhor possa prosseguir com a criação do modelo no PlanRadar:

Use o Microsoft Word ou ferramentas semelhantes para criar o layout e o conteúdo do relatório desejado. Inclua um cabeçalho ou rodapé com seu logotipo e insira as tabelas e caixas que representarão os campos que podem ser preenchidos pelos usuários. Salve-o como um arquivo PDF e prossiga para a etapa 2.
Use o Acrobat Pro ou o Wondershare PDFelement para carregar esse documento PDF e adicionar todos os campos de formulário dinâmicos necessários. Ambas as ferramentas oferecem uma ferramenta inteligente de detecção automática que pode reconhecer as células da tabela como campos de texto. O senhor também pode adicionar campos numéricos, campos de assinatura e muito mais.
Prossiga com a criação de um modelo de relatório de projeto no PlanRadar e faça o upload do formulário em PDF.

Os tipos de campo suportados são textos, números e valores de data. No momento, não há suporte para Javascript para cálculos dinâmicos, regras de validação, etc.

Observe que os usuários que criam relatórios de projeto com base no seu modelo não podem adicionar linhas ou páginas adicionais à tabela.

Criar um modelo de relatório de projeto

Para criar um novo modelo de relatório de projeto:

Clique em Create template (Criar modelo)
Clique em Upload a PDF form e selecione o PDF no navegador de arquivos
OU abra o menu suspenso para Selecione um formulário PDF pré-criado, por exemplo, Relatório do site
Digite um título
OU mantenha o título sugerido no PDF.
Defina as permissões de visibilidade para definir quem pode usar o modelo.
Escolha entre Todos os usuários (padrão), Somente usuários internos (excluindo subcontratados) ou Somente autor (para ocultar de qualquer pessoa, exceto o senhor).
Allow photo attachments (Permitir anexos de fotos) é selecionado por padrão.
Desmarque a caixa de seleção para impedir a anexação de fotos.
Selecione o tamanho desejado da imagem das fotos anexadas no menu suspenso (o padrão é médio).
Selecione a descrição desejada da imagem no menu suspenso para definir quais metadados o senhor deseja exibir em cada foto (o padrão é tudo: data, hora e legenda).
Allow ticket attachment (Permitir anexo de tíquete) está selecionado por padrão
Desmarque a caixa de seleção para impedir o anexo de tíquetes.
Clique em Create template (Criar modelo)
O modelo é criado e o editor de mapeamento de campo é aberto automaticamente para definir opcionalmente os mapeamentos de campo - veja abaixo.
Clique em Skip Mapping se o senhor não quiser adicionar mapeamentos de campo agora.

Os campos de formulário podem ser pré-preenchidos ao criar um relatório com base em mapeamentos de campo. O senhor também pode mapear listas para converter campos de formulários PDF em dropdowns dinâmicos - leia mais em Create & Edit Field Mappings.

Editar um modelo de relatório de projeto

Tudo o que o senhor pode definir durante a criação de um modelo pode ser alterado posteriormente:

Clique no botão Edit ao lado do modelo
Faça suas alterações e clique em Update template

Os rascunhos de relatórios de projetos atuais dos usuários ainda podem ser concluídos e enviados com base na versão anterior.