Criar modelos do Excel para exportação de tíquetes

Visão geral

Crie um modelo do Excel para definir como o arquivo do Excel deve ser criado e quais dados o senhor deseja incluir. No entanto, o senhor pode Exportar tickets para o Excel sem um modelo, o que gerará um arquivo do Excel conforme definido pelo PlanRadar.

Para começar a usar os relatórios de tíquetes, leia primeiro os fundamentos sobre Ticket Reports.

Como acessar os modelos do Excel

1. Passe o mouse sobre Templates
2. Clique em Ticket Reports
3. Clique em Excel

Layout padrão de relatório do Excel

Se o senhor exportar tíquetes para o Excel sem um modelo, obterá um arquivo do Excel conforme definido pelo PlanRadar com todos os campos de tíquetes, coluna de nome do projeto, links para cada tíquete e sem imagens.

Cada linha representa um tíquete e cada coluna um campo do formulário de tíquete.

Se isso não for adequado às suas necessidades, o senhor pode criar um modelo do Excel para exportar tíquetes, conforme descrito abaixo.

Criar um modelo do Excel

Para criar um modelo do Excel:

1. Clique em Create excel template

Ao criar um modelo do Excel, há vários campos e configurações que permitem que o senhor personalize o modelo de acordo com suas necessidades. Essas configurações são descritas nas seções a seguir.

Nome

O nome do modelo é usado para identificá-lo ao criar exportações do Excel.

1. Digite Name

Ordenar por

Por padrão, os tíquetes são classificados por ID do tíquete em ordem crescente. Para alterar isso:

1. Selecione um campo do formulário de tíquete no menu suspenso Sort by
2. Selecione Ascending ou Descending no segundo menu suspenso

Visibilidade

Por padrão, Visibility for all users está selecionado. Para alterar isso:

1. Selecione Visible for In-House users para ocultá-lo de subcontratados e observadores
   OU selecione Visible for the author para ocultá-lo de todos os outros.

Configurações

Por padrão, todas as configurações estão desativadas. Para alterar as configurações:

1. Selecione/desmarque as seguintes caixas de seleção

Configurações disponíveis:

• Exibir o nome do projeto = Primeira coluna com o nome do projeto de cada tíquete.
• Adicionar link para o tíquete = Última coluna com um link para abrir cada tíquete no PlanRadar.
• Transpor tabela (girar) = Cada coluna representa um tíquete e cada linha um campo do formulário de tíquete.
• Show Sub-Tickets under ticket = Os subtíquetes são listados sob o tíquete principal. Os subtíquetes que não corresponderem ao filtro quando o senhor criar a exportação não serão incluídos.
• Disable images hyperlinks (Desativar hiperlinks de imagens) = Clicar nas imagens incluídas não as abrirá no PlanRadar. Essa configuração é irrelevante se nenhuma imagem for incluída.

Imagens

Por padrão, Include large photos está selecionado. Para alterar isso:

1. Selecione Include small photos
   OR select Do not include photos

Se selecionado, as fotos serão incluídas na última coluna.

Atributos

Por padrão, os atributos incluem os campos padrão do formulário de tíquete e os dados relacionados. Também é possível adicionar campos de formulário de tíquete personalizados, alterar a ordem ou definir títulos alternativos.

Para adicionar outro atributo:

1. Role para baixo na lista de atributos
2. Abra o menu suspenso Add another attribute (Adicionar outro atributo)
3. Selecione um atributo, por exemplo, Assignee's company
   OU selecione um formulário para adicionar todos os seus atributos de uma só vez.
   

Os atributos adicionados ficam acinzentados. A lista é agrupada por "Todos os formulários" (com os campos padrão do formulário de tíquete), seguida por cada formulário (com seus campos personalizados do formulário de tíquete).

Para definir um título alternativo:

1. Clique em Set alternative title ao lado do atributo desejado e digite um título

O atributo é normalmente usado como um cabeçalho de coluna. Se o senhor definir um título alternativo, ele será usado no cabeçalho da coluna.

Para alterar a ordem dos atributos:

1. Passe o mouse sobre o ícone sorting e use o recurso arrastar e soltar

Para remover um atributo:

1. Clique no botão X ao lado do atributo desejado

Salvar modelo do Excel

Para salvar um novo modelo do Excel, apenas o nome é obrigatório:

1. Clique em Save

Editar modelo do Excel

Para visualizar ou editar um modelo existente do Excel:

1. Clique no modelo do Excel na lista
   OU clique no botão edit

Ao editar um modelo do Excel, o senhor tem as mesmas opções descritas acima em Create an Excel Template.