Visão geral
O senhor pode definir quais funções podem visualizar ou editar quais campos de um formulário, ao acessar Create & Edit Forms.
Para saber mais sobre os formulários no PlanRadar e como eles se relacionam com os tíquetes, leia mais em Forms.
Acesso e permissões
Para criar e editar formulários e alterar suas permissões de campo, o senhor precisa de um usuário interno com a permissão de usuário 'Forms & Lists'. Leia mais em Permissões.
Como acessar os formulários
- Clique em Forms and Lists
Habilitar permissões de campos personalizados
Os novos campos têm a opção Todas as funções podem visualizar e editar ativada por padrão, o que significa que todas as funções disponíveis no projeto podem visualizar e editar esse campo de formulário, inclusive as funções que forem criadas/adicionadas posteriormente.
Para ativar as permissões personalizadas para um campo, abra um formulário (consulte Create & Edit Forms para obter detalhes).
- Clique no campo para abrir as propriedades do campo
- Desativar Todas as funções podem visualizar e editar toggle
Definir permissões de campos personalizados
O PlanRadar garante automaticamente que as funções com direitos de edição também tenham direitos de visualização, adicionando ou removendo as funções automaticamente em Editable By e Visible To.
Adicionar uma função
Para adicionar uma função:
- Clique em + Add roles (Adicionar funções)
- Clique em + ao lado da função
Remover uma função
Para remover uma função:
- Passe o mouse sobre a função em Visible to ou Editable By
- Clique no ícone remove
Ou, alternativamente:
- Clique em + Add roles (Adicionar funções)
- Clique em ✔ ao lado da função
Adicionar tudo / Remover tudo
Caso nem todas as funções sejam adicionadas, o senhor pode adicioná-las todas:
- Clique em + Add roles (Adicionar funções)
- Clique em Add all
Se todas as funções forem adicionadas, o senhor poderá removê-las:
- Clique em + Add roles (Adicionar funções)
- Clique em Remove all
Gerenciar todas as permissões de campo de um formulário
Todas as ações descritas acima também estão disponíveis em uma única exibição consolidada para todos os campos de um formulário.
Para acessá-lo:
- Abra o menu more de um formulário
- Clique em Permissões de campo
- Faça suas alterações (conforme descrito acima)
- Clique em Close
Aplicável a todos os campos
O senhor pode aplicar rapidamente o conjunto específico de funções com permissões de visualização e edição de um campo a todos os campos do formulário. Para isso:
- Clique em Apply to all fields (Aplicar a todos os campos)
- Clique em Apply
Redefinir permissões
Para redefinir todas as permissões de campo de um formulário e permitir que todas as funções visualizem e editem todos os campos:
- Clique em Reset permissions (Redefinir permissões)
- Clique em Confirm
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