Visão geral
Adicione formulários ao seu projeto para permitir a criação de tíquetes. Leia mais em Create & Edit Forms sobre como criar e personalizar formulários de acordo com suas necessidades.
Acesso e permissões
Para gerenciar os formulários de um projeto, o senhor precisa de um usuário interno com a permissão de usuário 'Projects'. Leia mais em Permissões.
Como acessar os formulários de um projeto
- Clique em Projects
- Clique no projeto na lista
- Clique em Forms
- Ir para o menu principal
- Tap Detalhes do projeto
- Toque em Forms
Atribuir um formulário a um projeto
Para atribuir um formulário a um projeto:
- Clique em + formulário Assign
- Clique no ícone + ao lado do formulário desejado
- O formulário é exibido na lista de formulários aplicados
- As configurações padrão do formulário (campos obrigatórios e listas atribuídas) são exibidas e podem ser alteradas conforme descrito abaixo em Change Mandatory Field Settings e Assign List.
- Clique em Apply
O botão Aplicar é desativado enquanto houver campos de lista sem listas atribuídas.
- Toque em +
- Toque no nome do formulário, por exemplo, Daily Site Log
- Opcional: Configure os campos obrigatórios e outros, conforme explicado abaixo em Change Mandatory Field Settings.
Tap Add to project
Remover um formulário de um projeto
Os formulários só podem ser removidos de um projeto se não estiverem sendo usados para nenhum dos tickets desse projeto.
Para remover um formulário de um projeto:
- Passe o mouse sobre o formulário
- Clique no botão X
O botão X não será exibido se um formulário não puder ser removido porque existem tíquetes.
- Toque no formulário, por exemplo, Daily Site Log
- Toque em Remover do projeto
Editar um formulário atribuído
Um formulário pode ter algumas configurações de campo padrão, por exemplo, alguns campos podem ser configurados como obrigatórios ou as listas podem já ter sido atribuídas. Leia mais em:
O senhor pode substituir qualquer padrão de formulário e configurar o formulário para o seu projeto conforme necessário.
Para editar um formulário atribuído:
- Passe o mouse sobre o formulário na lista de formulários aplicados
- Clique no ícone edit
- Toque no formulário, por exemplo, Daily Site Log
Alterar configurações de campos obrigatórios
Os campos obrigatórios devem ser preenchidos com um valor antes que o tíquete possa ser salvo.
Para tornar um campo obrigatório:
- Marque a caixa de seleção ao lado do campo desejado
- Clique em Apply
Remova a caixa de seleção para tornar o campo não obrigatório.
- Ative o(s) botão(ões) de alternância em Definir campos obrigatórios
- Role para baixo e toque em Add to project para aplicar suas alterações
Lista de atribuições
As listas são usadas para fornecer uma lista de valores entre os quais o usuário pode escolher ao preencher o formulário de um tíquete.
Para atribuir uma lista a um campo de lista:
- Selecione uma lista no menu suspenso, por exemplo, Type of Work (Tipo de trabalho)
- Clique em Apply
- Toque no campo de lista em list configure
- Toque na lista que o senhor deseja atribuir, por exemplo, Weather
- Toque em Done
Para desativar os valores na lista:
- Clique no ícone settings
- Desmarque a(s) caixa(s) de seleção do(s) valor(es) desejado(s)
- Clique em Confirm (para listas longas, o senhor precisa rolar a tela para baixo)
Quando o senhor atribui uma lista conforme descrito acima em Assign List:
- Toque nos valores da lista que o senhor deseja desativar, por exemplo, Snow
- Toque em Done
Para permitir a seleção de vários valores para esse campo de lista no tíquete:
- Clique no ícone settings
- Marque a caixa de seleção Allow MultiSelection
- Clique em Confirm (para listas longas, o senhor precisa rolar a tela para baixo)
Quando o senhor atribui uma lista conforme descrito acima em Assign List:
- Ativar a opção Allow multiselection
- Toque em Done
Criar um formulário para o projeto atual
Normalmente, os formulários são criados em Forms and Lists, conforme descrito em Create & Edit Forms.
Também é possível criar um novo formulário a partir dos formulários de um projeto:
- Selecione um projeto
- Clique em + Create form (Criar formulário)
Isso o atribuirá automaticamente ao projeto atual.
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