Usar modelos de relatório de tickets de amostra (avançado)

Visão geral

Use modelos de amostra para relatórios de tíquetes para configurar rapidamente os relatórios:

• Relatórios de segurança contra incêndios
• Listas de verificação de inspeção residencial
• Listas de verificação de entrega
• Diários do site

Se esses exemplos de relatórios atenderem às suas necessidades, o senhor poderá usá-los sem muito esforço. Ou eles podem ser usados como exemplos para ver e experimentar as possibilidades dos modelos avançados de relatórios de tíquetes.

Para coletar dados de tíquetes para um modelo de relatório de amostra, o senhor pode optar por criar automaticamente o formulário de tíquete correspondente. Ou o senhor pode mapear os campos existentes do formulário de tíquete para os campos de um modelo de relatório de amostra.

Também é possível editar um modelo de amostra usando o poderoso construtor de modelos. Quando o senhor estiver familiarizado com o criador de modelos, talvez seja mais fácil iniciar um novo modelo do zero para atender exatamente às suas necessidades. Leia mais em Create Advanced Ticket Report Templates.

Antes de começar, leia sobre Relatórios de tíquetes.

Como acessar os modelos de relatório de tíquetes

1. Passe o mouse sobre Templates
2. Clique em Ticket Reports

Criar modelos de relatório de tíquetes com modelos de amostra

Para criar um modelo de relatório de tíquete usando um modelo de amostra:

1. Clique em Create template (Criar modelo)
   
2. Clique em Modelos de amostra
   
3. Clique em um dos modelos de amostra disponíveis.
   

Mapeamento de campo

A próxima etapa após a seleção de um modelo de amostra é mapear os campos do formulário.

Há duas opções:

• Criar e mapear automaticamente um formulário
• Mapear campos de formulários de tíquetes existentes

Criar e mapear automaticamente um formulário

O PlanRadar oferece a possibilidade de criar e mapear automaticamente formulários de tíquetes adequados para esses modelos de amostra.

Para criar e mapear um formulário automaticamente:

1. Clique em Criar e mapear formulário

O novo modelo e o novo formulário são criados e nomeados como o modelo de relatório de amostra (por exemplo, Relatório de segurança contra incêndio).

O senhor ainda precisa adicionar o formulário ao(s) projeto(s) no(s) qual(is) deseja criar os tickets que coletam os dados para os relatórios.

Leia mais em Gerenciar formulários de um projeto.

Mapear campos de formulários de tíquetes existentes

Ou o senhor pode mapear manualmente os campos existentes do formulário de tíquete para os campos do modelo de relatório de amostra.

Para fazer isso, continue depois de selecionar um modelo de amostra:

1. Clique em Show field mapping para visualizar a lista de todos os campos do modelo de relatório.
   
2. Abra o menu suspenso Select field para mapear um campo de formulário de tíquete para o respectivo Report Template Field.
   
3. A lista é agrupada por formulários de tíquetes, por exemplo, Lista de verificação de segurança contra incêndio.
4. Selecione um dos campos do formulário para mapeá-lo.
5. Repita esse procedimento para todos os campos do modelo de relatório.
6. Clique em Submit quando todos os campos estiverem mapeados.
   

Depois de criar um ou vários tíquetes com o(s) formulário(s) correspondente(s), o senhor pode criar relatórios de tíquetes para o(s) tíquete(s) selecionado(s) com o modelo de relatório de tíquetes preparado, conforme descrito em . Create a Ticket Report (PDF).