Visão geral
O Gerenciamento de documentos permite que o senhor adicione e gerencie todos os planos e documentos relevantes para os seus projetos no PlanRadar. Consulte também Document Management.
Acesso e permissões
Como acessar Document Management
- Clique em Documents
- Selecione um projeto
- Clique em Todos os arquivos
- Toque em Documents no menu principal
Criar pastas
- Navegue até All files ou até a pasta principal (onde o senhor deseja criar uma pasta)
- Clique em + Add new item
-
Clique em New folder (Nova pasta)
- Digite o nome da pasta
- Clique em Create
- Toque em +
- Toque em New Folder (Nova pasta)
- Digite o novo nome da pasta
- Toque em Create
Adicionar arquivos/pastas de seu dispositivo
O tamanho máximo de um único arquivo é limitado a 2 GB.
O senhor pode fazer upload de arquivos individuais, vários arquivos ou pastas.
A primeira etapa é sempre navegar até a pasta de destino , onde os novos itens serão adicionados.
Há três maneiras de fazer upload de arquivos:
Arrastar e soltar arquivos ou pastas
Use o navegador de arquivos para fazer upload de arquivos
- Clique em + Add new item
- Clique em Upload file
- O navegador de arquivos do seu sistema operacional é aberto e o senhor pode selecionar um ou vários arquivos.
Use o navegador de arquivos para fazer upload de uma pasta
- Clique em + Add new item
- Clique em Upload folder
- O navegador de arquivos do seu sistema operacional é aberto e o senhor pode selecionar uma pasta.
Para carregar um arquivo do armazenamento local do telefone:
- Toque em +
- Toque em Upload File
- Toque no arquivo no navegador de arquivos do iOS
Para carregar uma foto/vídeo da galeria do seu telefone:
- Toque em +
- Toque em Upload Photo/Video (Carregar foto/vídeo)
- Toque na foto/vídeo na galeria do seu telefone
- Toque em +
- Toque em Upload File
-
As etapas a seguir podem variar dependendo do seu dispositivo Android e da versão do sistema operacional.
Exemplo com o Samsung Galaxy A52s.
Toque na imagem. -
Opcional: Abrir o menu
- Toque no aplicativo Gallery (ou em outros aplicativos)
Adicionar arquivos de serviços de armazenamento em nuvem
O tamanho máximo de um único arquivo é limitado a 2 GB.
- Clique em + Add new item
- Clique em Upload from Dropbox / Google Drive / OneDrive
- Talvez o senhor precise fazer login no serviço de nuvem (se ainda não tiver feito login).
- O navegador de arquivos do seu serviço de nuvem é aberto e o senhor pode selecionar itens.
- Toque em +
- Toque em Upload File
- Toque em Voltar
- Toque em Browse
- Abra seu iCloud Drive ou outros aplicativos
- Toque em +
- Toque em Upload File
-
As etapas a seguir podem variar dependendo do seu dispositivo Android e da versão do sistema operacional.
Exemplo com o Samsung Galaxy A52s.
Abra o menu - Toque no aplicativo Drive (ou em outros aplicativos)
Mover arquivos/pastas
Para mover arquivos ou pastas para uma pasta de destino:
Mover arquivos/pastas individuais
- Clique no ícone More
- Clique em Move
- Selecionar a pasta de destino
- Opcional: Clique em back para navegar até a pasta principal
- Opcional: Clique em Create new folder para criar uma nova subpasta na pasta atual
- Clique em Move here
- Navegue até o arquivo que o senhor deseja mover.
- Toque em Mais
- Toque em Mover para
- Selecione a pasta de destino, por exemplo, Important
- Opcional: Toque no ícone Create Folder (Criar pasta)
- Toque em Move here
Mover vários arquivos/pastas
- Marque as caixas de seleção para cada arquivo ou pasta
- Opcional: Marque a caixa de seleção select all
- Clique em Ações em massa
- Clique em Move
- Selecionar a pasta de destino
- Opcional: Clique em back para navegar até a pasta principal
- Opcional: Clique em Create new folder para criar uma nova subpasta na pasta atual
- Clique em Move here
- Toque em mais
- Toque em Select Items
- Selecione os itens
- Toque em Actions
- Toque em Move To
- Selecione a pasta de destino, por exemplo, Important
- Opcional: Toque no ícone Create Folder (Criar pasta)
- Toque em Move here
Duplicar um arquivo
Duplicar um único arquivo para criar uma cópia exata. Se o controle de versão for usado, o histórico de versões não será duplicado e somente a versão atual será usada para o novo arquivo.
Navegue até o arquivo que deseja duplicar.
- Clique em Mais
- Clique em Duplicate
- Digite o novo nome do arquivo
- Clique em Duplicate
- Navegue até o arquivo que o senhor deseja duplicar.
- Toque em Mais
- Toque em Duplicate
- Digite o novo nome do arquivo
- Toque em Ok
Renomear um arquivo/pasta
- Clique em Mais
- Clique em Rename
- Digite o novo nome
- Clique em Rename
- Navegue até o arquivo que o senhor deseja renomear.
- Toque em Mais
- Toque em Rename
- Digite um novo nome
- Toque em Ok
Excluir e restaurar arquivos/pastas
Os arquivos e as pastas não são excluídos imediatamente; em vez disso, são movidos primeiro para a lixeira.
A partir daí, podem ser restaurados ou excluídos permanentemente. Atualmente, os itens na lixeira não são excluídos automaticamente.
A lixeira é sincronizada entre os dispositivos. Não importa onde o senhor excluiu um arquivo ou pasta.
Mover um único arquivo/pasta para a lixeira
Navegue até o arquivo ou pasta que deseja mover para a lixeira.
- Clique em Mais
- Clique em Mover para a lixeira
- Confirmar
- Navegue até o arquivo que o senhor deseja mover para a lixeira.
- Toque em Mais
- Toque em Move to Trash (no Android, role para baixo primeiro)
- Toque em Ok
Mover vários arquivos/pastas para a lixeira
- Marque as caixas de seleção para cada arquivo ou pasta
- Opcional: Marque a caixa de seleção select all
- Clique em Ações em massa
- Clique em Mover para a lixeira
- Confirmar
- Toque em mais
- Toque em Select Items
- Selecione os itens
- Toque em Actions
- Toque em Move To
- Toque em Ok
Restaurar um único arquivo/pasta
- Clique em Trash (Lixeira)
- Clique em Mais
- Clique em Restore
- Toque em Trash (Lixeira)
- Toque em Mais
- Toque em Restore
- Toque em Ok
Restore Multiple Files/Folders (Restaurar vários arquivos/pastas)
- Clique em Trash (Lixeira)
- Marque as caixas de seleção para cada arquivo ou pasta
- Opcional: Marque a caixa de seleção select all
- Clique em Ações em massa
- Clique em Restore
- Confirmar
- Toque em Trash (Lixeira)
- Toque em Mais
- Toque em Select Items
- Selecione os itens
- Toque em Actions
- Toque em Restore
- Toque em Ok
Excluir permanentemente
Para excluir arquivos ou pastas permanentemente sem a possibilidade de restaurá-los, há duas possibilidades:
Esvaziar o lixo
- Clique em Trash (Lixeira)
- Clique em Empty trash (Esvaziar lixeira)
- Digite Delete
- Clique em Delete permanently (Excluir permanentemente)
- Toque em Trash (Lixeira)
- Toque em Mais
- Toque em Empty Trash (Esvaziar Lixeira)
- Toque em Delete
Excluir arquivos/pastas individuais da lixeira
- Clique em Trash (Lixeira)
- Clique em Mais
- Clique em Delete permanently (Excluir permanentemente)
- Digite Delete
- Clique em Delete permanently (Excluir permanentemente)
- Toque em Trash (Lixeira)
- Toque em Mais
- Toque em Delete
- Toque em Delete
Carregar uma nova versão de arquivo
A menos que as aprovações sejam usadas, o upload de uma nova versão de um arquivo substituirá a versão antiga do arquivo como uma nova versão atual.
O controle de versão de arquivos está disponível apenas para contas Enterprise.
Saiba como o controle de versão de arquivos e as aprovações funcionam juntos em Document Versioning & Approvals
Há três maneiras de carregar uma nova versão de arquivo:
No menu "Mais" da lista de arquivos
- Clique em Mais
- Clique em Upload new version
Na guia detalhes do arquivo
- Clique em Mais
- Clique em File details
- Clique em More na guia Details (Detalhes)
- Clique em Upload new version
Na guia versões
- Clique em Mais
- Clique em File details
- Clique em Versions (Versões)
- Clique em Upload new version
- Clique em Upload file (ou faça upload do Dropbox, ...)
- Navegue até o arquivo que o senhor deseja atualizar.
- Toque em Mais
- Toque em Upload New Version
- Selecione o novo arquivo
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