Criar e gerenciar fluxos de trabalho de aprovação

Visão geral

Crie fluxos de trabalho de aprovação para predefinir as etapas e os revisores necessários para revisar e aprovar Tickets, arquivos ou planos.

Leia mais sobre Aprovações.

Adicione os fluxos de trabalho de aprovação aos formulários ou à seção Documento dos projetos para torná-los disponíveis ao solicitar aprovação. Leia mais em Gerenciar fluxos de trabalho de aprovação de um projeto.

Como acessar os fluxos de trabalho de aprovação

Para acessar as configurações de fluxo de trabalho em que os fluxos de trabalho de aprovação são gerenciados:

1. Clique em Approvals (Aprovações)
2. Clique em Workflow Settings

Para visualizar todos os fluxos de trabalho de aprovação global:

1. Selecione All Projects no menu suspenso Project

Para criar e editar fluxos de trabalho de aprovação, o senhor deve ter a opção "Todos os projetos" selecionada.

Para visualizar os fluxos de trabalho de aprovação atribuídos a documentos ou formulários em um projeto:

1. Selecione o projeto no menu suspenso Project

Criar um fluxo de trabalho de aprovação

Para criar um fluxo de trabalho de aprovação:

1. Clique em + Criar novo fluxo de trabalho
   
   
2. Digite um nome para o fluxo de trabalho de aprovação (pelo qual ele será selecionado posteriormente), por exemplo, Submittal (Envio)
3. Opcionalmente: Insira uma Description (será exibida sob o nome ao selecionar posteriormente)
   
4. Clique em + Add reviewers (Adicionar avaliadores)
5. Clique nos usuários para adicioná-los ou removê-los da etapa atual (adicionado = ✔ / não adicionado = +)
   
6. Digite Duration para definir quantos dias as revisões têm para serem revisadas após o início da etapa.
   
7. Opcional: Clique em + Add step para adicionar etapas adicionais e repita 4. + 5. + 6. para cada etapa.
   (Ao revisar, a próxima etapa começa automaticamente quando a etapa anterior é concluída)
   
8. Opcional: Digite um Subject e Message que podem ser usados ou alterados ao solicitar aprovação.
9. Marque/desmarque a caixa de seleção Permitir alterações em revisores, etapas e datas de vencimento antes de enviar a solicitação de aprovação.
10. Marque/limpe a caixa de seleção Additionally, notify users added to the Tickets as Receivers (CC) or in custom user fields.
11. Clique em Save
    

Editar um fluxo de trabalho de aprovação

A edição ou exclusão de workflows de aprovação não afeta as aprovações concluídas ou em andamento.

Para editar um fluxo de trabalho de aprovação:

1. Clique no fluxo de trabalho de aprovação
   
2. Faça suas alterações
3. Clique em Salvar
   
   

Excluir um fluxo de trabalho de aprovação

1. Abra o menu more do fluxo de trabalho de aprovação que o senhor deseja excluir
2. Clique em Delete
   
3. Clique em Delete