Visualizar e gerenciar aprovações – PlanRadar HelpCenter

Visão geral

Localizar, visualizar, editar, cancelar ou excluir solicitações de aprovação (ou "aprovações" abreviadas).

A nova página Approvals que mostra todas as solicitações de aprovações de todos os tipos em um só lugar está disponível apenas no Webapp.
No aplicativo móvel, o senhor encontra aprovações em Documents ou em Tickets, dependendo do tipo.

Acesso e permissões

Somente contas Pro e Enterprise criadas após fevereiro de 2022 são elegíveis para aprovações.
Se o senhor tiver uma conta Pro ou Enterprise mais antiga , entre em contato conosco para fazer o upgrade da sua conta.

Para visualizar e gerenciar as aprovações, o senhor precisa de um usuário interno com permissão de função para Approval Requests. Leia mais em Permissões.

Aprovações

Para acessar Approvals (Aprovações), onde o senhor encontra todas as solicitações de aprovação pendentes, concluídas e canceladas para Tickets, documentos e planos:

Clique em Approvals (Aprovações)
Clique em All Approvals (ou selecione uma das visualizações filtradas)
Opcional: Selecione um projeto ou Todos os projetos no menu suspenso Projeto para visualizar as aprovações correspondentes.

Localizar e visualizar solicitações de aprovação

Para encontrar rapidamente a solicitação de aprovação correta, use as visualizações filtradas em combinação com a classificação por coluna.

Para visualizar os detalhes da solicitação de aprovação:

Clique na solicitação de aprovação

Visões filtradas

Enquanto estiver na página Approvals (Aprovações), o senhor pode selecionar rapidamente uma das visualizações filtradas no painel lateral:

Todas as aprovações
Tickets aprovações
Aprovações de documentos
Aprovações de planos
Aguardando a aprovação do senhor
Criado pelo senhor

Ordenar por coluna

Se o senhor estiver, por exemplo, na Visualização de aprovações de documentos, talvez queira classificar a lista por status (ou outras colunas) para ver todas as solicitações de aprovação de documentos pendentes ou concluídas de uma só vez.

Para classificar a lista por uma coluna:

Clique no cabeçalho da coluna, por exemplo, Status

No aplicativo móvel, não há uma visão geral para encontrar todas as solicitações de aprovação em um só lugar. Para outras ações, o senhor precisa acessar os detalhes de uma solicitação de aprovação, conforme descrito abaixo para Tickets Approvals e Document & Plan Approvals.

Tickets Aprovações

Para acessar os detalhes de uma solicitação de aprovação Tickets:

Clique em Tickets
Filtre a lista Tickets por Status de aprovação: Pendente de aprovação.
Leia mais em Filtrar Tickets.
Clique no botão Tickets
Clique em Visualizar solicitação de aprovação

Aprovações de documentos e planos

Para acessar os detalhes de uma solicitação de aprovação de documento ou plano:

Toque em Documents no menu principal
Toque em Mais
Tap Aprovações
O senhor vê todas as solicitações de aprovação Pending
Toque em Completed ou Cancelled para filtrar a lista para esse status
Toque na solicitação de aprovação para ver os detalhes

Editar solicitações de aprovação

As solicitações de aprovação pendentes não podem ser editadas.
- Se uma solicitação de aprovação pendente se tornar obsoleta, o senhor precisará cancelá-la e, se necessário, criar uma nova.
Somente as Solicitações de Aprovação de Documentos concluídas podem ser editadas para adicionar etapas adicionais.
Leia mais em Request Approval for Documents > Add Steps to a Completed Approval.
- A edição não é possível para Tickets ou aprovações de planos.

Cancelar solicitações de aprovação pendentes

Se uma solicitação de aprovação se tornar obsoleta após o envio, é possível cancelá-la.

Após o cancelamento de uma solicitação de aprovação do Tickets, o Tickets será desbloqueado automaticamente e será possível solicitar a aprovação novamente. A solicitação cancelada ainda estará visível na visualização de aprovações com o status "Cancelada".

Para cancelar uma solicitação de aprovação pendente:

Aplicativo da Web
Celular

Clique na solicitação de aprovação na lista para abri-la
Clique em Cancelar solicitação
Digite "Cancel" para confirmar
Clique em Cancelar solicitação

Vá para os detalhes de uma solicitação de aprovação, conforme descrito acima em Como acessar.
Role para baixo
Toque em Cancelar solicitação
Toque em Cancelar solicitação

Excluir solicitações de autorização

Exclua uma solicitação de aprovação para removê-la permanentemente da lista de solicitações de aprovação. Recomendado somente para solicitações de aprovação canceladas e se o senhor não precisar mais das informações contidas na solicitação.

O status de aprovação dos itens revisados permanecerá, mas as informações na solicitação de aprovação sobre quem aprovou/rejeitou/comentou o quê e quando serão perdidas.
As solicitações de aprovação excluídas não podem ser restauradas.

As aprovações pendentes não podem ser excluídas, mas devem ser canceladas primeiro.