Visão geral
Adicione fluxos de trabalho de aprovação a formulários ou à seção Documento de projetos para torná-los disponíveis ao solicitar aprovação. Os fluxos de trabalho precisam ser criados primeiro, conforme descrito em Create & Manage Approval Workflows.
Leia mais sobre Aprovações.
Acesso e permissões
Somente contas Pro e Enterprise criadas após fevereiro de 2022 são elegíveis para aprovações.
Se o senhor tiver uma conta Pro ou Enterprise mais antiga , entre em contato conosco para fazer o upgrade da sua conta.
Para gerenciar fluxos de trabalho de aprovação de formulários em um projeto, é necessário um usuário interno com a permissão de usuário 'Projects' ou a permissão de função para editar detalhes do projeto.
Para gerenciar fluxos de trabalho de aprovação de documentos em um projeto, é necessário um usuário interno com a permissão de função 'Document Management' > 'Admin'.
Leia mais em Permissions.
Gerenciar fluxos de trabalho de formulários
Antes que um fluxo de trabalho possa ser atribuído a um formulário, a opção de formulário "Fluxos de trabalho de aprovação" deve estar ativada. Leia mais em Form Options > Approval Workflows.
Adicione (ou remova) um ou mais fluxos de trabalho para torná-los disponíveis ao solicitar aprovação para Tickets usando esse formulário. Para isso:
- Clique em Projects
- Clique no projeto na lista
- Clique em Forms
- Clique em um formulário para editá-lo
- Clique no menu suspenso Approval workflow (Fluxo de trabalho de aprovação)
- Clique em + para adicionar um fluxo de trabalho
-
Opcional: Clique em ✔ para remover um fluxo de trabalho
- Clique em Aplicar para salvar o(s) fluxo(s) de trabalho selecionado(s) no formulário deste projeto
Consulte também Request Approval for a Tickets.
Gerenciar fluxos de trabalho de documentos
Adicione fluxos de trabalho à seção Documento dos projetos para torná-los disponíveis ao solicitar a aprovação de documentos ou planos. Para isso:
- Clique em Documents
- Selecione o projeto
- Clique em Settings
- Clique em + Adicionar fluxo de trabalho ao projeto
- Clique no ícone + para adicionar o fluxo de trabalho
Para remover um fluxo de trabalho dos documentos de um projeto:
- Passe o mouse sobre o fluxo de trabalho
- Clique no ícone Delete
- Clique em Delete para confirmar
Consulte também Request Approval for Documents e Request Approval for Plans.
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