1 Visão geral
Esta receita do PlanRadar Connect automatiza o processo de envio de relatórios de tíquetes por e-mail sempre que um novo relatório é criado. O senhor pode limitar a automação a projetos ou modelos de relatório específicos usando filtros na etapa do gatilho.
2 Acesso e pré-requisitos
Antes de usar esta receita, certifique-se de que:
O senhor autorizou os conectores PlanRadar e Outlook com o Personal Access Token do seu usuário de integração
O usuário de integração é adicionado aos projetos em que o senhor deseja que a receita funcione
O senhor sabe para onde deseja enviar os relatórios
3 Usar a receita da biblioteca
Acesse a biblioteca do PlanRadar Connect.
Procure por 'PlanRadar' e clique no logotipo PlanRadar.
Encontre a receita: [PRC] LREC-001 | Relatório de tíquete criado => Enviar por e-mail
Clique em Usar esta receita.
Escolha onde salvar a cópia da receita.
4 Configurar a receita
Clique em Editar para abrir a receita.
Na Etapa 4, preencha todos os campos obrigatórios (marcados com um asterisco vermelho).
Pressione Salvar.
Clique em Testar receita para validar o comportamento.
10. Após o teste, clique em Exit e, em seguida, em Start recipe.
5 Filtrar por projeto (opcional)
Para limitar a execução a projetos específicos:
Clique em Edit e abra a etapa do acionador.
Clique em Optional fields (Campos opcionais)
Adicionar o campo Project no acionador
Use o menu suspenso para escolher o projeto desejado.
Salve e inicie a receita novamente.
6 O que acontece depois
Agora, sempre que alguém gerar um relatório de tíquete em sua conta PlanRadar, a receita enviará automaticamente o arquivo para os endereços de e-mail definidos usando o conector do Outlook.
7 Exploração adicional
Para saber mais sobre como personalizar receitas ou usar outros conectores, visite a guia Resources (Recursos) em PlanRadar Connect.
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