[PRC] LREC-003 | Programar a exportação de um relatório de tíquete => Salvar em PlanRadar Documentos

1 Visão geral

Essa receita permite que o senhor agende exportações regulares de relatórios do tíquete e armazene automaticamente o arquivo de saída nos documentos PlanRadar . É ideal para fluxos de trabalho de relatórios recorrentes que não requerem acionamento manual.

2 Acesso e pré-requisitos

Antes de usar esta receita, certifique-se de que o senhor não está usando o produto:

• O conector PlanRadar está autorizado e o usuário de integração tem acesso ao(s) projeto(s) necessário(s)

• Um modelo de relatório está disponível no projeto de destino

• A pasta de destino em PlanRadar Documents é especificada

3 Usar a receita da biblioteca

1. Navegue até a biblioteca PlanRadar Connect

2. Pesquisar por 'PlanRadar'

3. Encontre a receita: [PRC] LREC-003 | Programar a exportação de um relatório de tíquete ⇒ Salvar em PlanRadar Documents

4. Clique em Use esta receita

5. Escolha o projeto para armazenar a receita
   

4 Configurar a receita

1. Clique em Edit

2. No acionador Schedule da Etapa 1, adicione a configuração de fuso horário para selecionar o fuso horário correto.

3. Em seguida, selecione a frequência e especifique o horário em que a receita deve ser executada.

4. Na etapa Exportar tíquetes de um projeto, selecione o modelo de relatório e o projeto corretos

5. Em Upload a file in document management system, selecione a pasta de destino

6. Na Etapa 6, preencha o endereço de e-mail que deve receber a notificação em caso de erro

7. Normalmente, a próxima etapa seria testar a receita no modo de teste. No entanto, a Etapa 3, que lida com a exportação de tíquetes, é uma "ação longa", o que significa que não pode ser testada no modo de teste. Em vez disso, Salve a receita e saia do modo de edição.

8. Em seguida, pressione Start Recipe. Quando a receita for executada, o senhor verá se há algum erro. Para acelerar o processo, defina a etapa Schedule para ser acionada nos próximos 5 minutos.

9. Após o teste bem-sucedido, clique em Exit e, em seguida, em Start recipe
   
   
   

5 O que acontece depois

A receita é acionada com base em um intervalo programado (por exemplo, todos os dias). Em seguida, ela gera o relatório e o carrega na pasta PlanRadar Documents especificada.

Em caso de falha, é enviado um e-mail de notificação.

6 Exploração adicional

Saiba mais sobre filtragem avançada de relatórios e modelos na guia Resources em PlanRadar Connect.