Gerenciamento de documentos – PlanRadar HelpCenter

Visão geral

O gerenciamento de documentos permite que o senhor gerencie todos os documentos, planos e outros arquivos relevantes para os seus projetos no PlanRadar.

Os seguintes casos de uso principais são possíveis com o PlanRadar:

Armazenamento e organização de documentos - Carregue, organize e armazene todos os documentos no PlanRadar, da mesma forma que o senhor armazenaria em outro software de compartilhamento de arquivos, e se beneficie do acesso a eles na mesma plataforma do PlanRadar que todos os outros dados do projeto. Documentos e arquivos podem ser acessados a partir do aplicativo móvel PlanRadar, mesmo no modo off-line.
Leia mais abaixo e em Adicionar e gerenciar arquivos/pastas e em Visualizar e encontrar arquivos/pastas.
Controle de versão e aprovações de documentos - Garanta que sua equipe esteja sempre trabalhando com a versão mais recente. Faça o upload de novas versões de documentos e veja o histórico de versões, para acompanhar todas as alterações e atualizações ao longo do projeto. Se precisar assinar um documento, poderá enviá-lo aos membros da equipe para aprovação.
Leia mais em Document Versioning & Approvals, em Create & Manage File Versions e em Create & Manage File Approval Requests and Review Files.
Aprovações de planos - Semelhante aos documentos, quando o senhor faz upload de planos e novas versões de planos, pode enviá-los para revisão e aprovação.
Leia mais em Create, Review & Manage Plan Approval Requests.
File/Folder Access Control - Defina quais usuários ou funções podem acessar arquivos ou pastas específicos.
Leia mais em File/Folder Access Control.

Acesso e permissões

O Document Management está disponível para as contas Pro e Enterprise*.

Pro tem acesso ao Document Management - Basic, que inclui:
- Armazenamento ilimitado de documentos (uso justo)
- Aprovações de documentos por 1 revisor
O Enterprise tem acesso ao Document Management - Unlimited, que inclui:
- Armazenamento ilimitado de documentos (uso justo)
- Aprovações de documentos por vários revisores
- Aprovações de planos
- Controle de versão de documentos

*Somente as contas Pro e Enterprise criadas após fevereiro de 2022 estão qualificadas para usar o recurso de gerenciamento de documentos. Se o senhor tiver uma conta Pro ou Enterprise mais antiga, poderá continuar a usar Documents by Layers ou entre em contato conosco para atualizar sua conta.

Se a sua conta do PlanRadar foi criada antes do lançamento do novo recurso de gerenciamento de documentos (ou seja, o senhor podia gerenciar documentos em Tickets > Visualização de documentos), ainda é possível acessar essa funcionalidade em Documents by Layers. O fato de o senhor anexar documentos aos tickets não é afetado por essas alterações.

Somente usuários internos podem ter acesso total ao Document Management em seus projetos.
Leia mais em Permissions e em Role Permissions > Document Management e > Approval Requests.

Clique em Documents no menu principal:

Toque em Documents no menu principal

Seções da barra lateral

No lado esquerdo, há uma barra lateral que contém várias seções:

Todos os arquivos é o local onde o senhor pode gerenciar todos os seus documentos e arquivos em uma estrutura de pastas semelhante ao seu sistema de arquivos local ou a outras unidades de nuvem.
Documentos por camadas é visível apenas para contas do PlanRadar criadas antes de fevereiro de 2022 e abrange como os documentos podiam ser gerenciados no PlanRadar no passado. Leia mais em: Documentos por camadas
Favourites: O senhor pode adicionar e remover arquivos e pastas dos Favourites para acesso rápido.
Lixeira: O senhor pode visualizar e restaurar arquivos que foram movidos para a lixeira.

Tipos de arquivos suportados

Não há nenhuma restrição quanto aos tipos de arquivos que podem ser carregados.

Os seguintes tipos de arquivos podem ser visualizados no PlanRadar:

PDFs
Imagens (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
panoramas de 360
Arquivos de áudio
Vídeos

Tamanho máximo do arquivo

O tamanho máximo de um único arquivo é limitado a 2 GB.

E-mail de atualização diária

Receba um e-mail de atualização diária sobre quais arquivos foram carregados ou atualizados em Documentos em todos os seus projetos. Leia mais em Configure E-Mail Notifications > Document Management Notifications.