Gerenciamento de documentos – PlanRadar HelpCenter

Visão geral

O gerenciamento de documentos permite que o senhor gerencie todos os documentos, planos e outros arquivos relevantes para os seus projetos no PlanRadar.

Os seguintes casos de uso principais são possíveis com o PlanRadar:

Armazenamento e organização de documentos - Carregue, organize e armazene todos os documentos no PlanRadar, da mesma forma que o senhor armazenaria em outro software de compartilhamento de arquivos, e se beneficie do acesso a eles na mesma plataforma do PlanRadar que todos os outros dados do projeto. Documentos e arquivos podem ser acessados a partir do aplicativo móvel PlanRadar, mesmo no modo off-line.
Leia mais abaixo e em Adicionar e gerenciar arquivos/pastas e em Visualizar e encontrar arquivos/pastas.
Controle de versão e aprovações de documentos - Garanta que sua equipe esteja sempre trabalhando com a versão mais recente. Faça o upload de novas versões de documentos e veja o histórico de versões, para acompanhar todas as alterações e atualizações ao longo do projeto. Se precisar assinar um documento, poderá enviá-lo aos membros da equipe para aprovação.
Leia mais em Create & Manage File Versions e em Approvals > Document Approvals
Plan Approvals - Semelhante aos documentos, quando o senhor faz upload de planos e novas versões de planos, pode enviá-los para revisão e aprovação.
Leia mais em Approvals > Plan Approvals
File/Folder Access Control - Defina quais usuários ou funções podem acessar arquivos ou pastas específicos.
Leia mais em File/Folder Access Control.

Acesso e permissões

O Document Management está disponível para as contas Pro e Enterprise*.

Somente contas Enterprise criadas após fevereiro de 2022 são elegíveis para o controle de versão de documentos.

*Somente as contas Pro e Enterprise criadas após fevereiro de 2022 estão qualificadas para usar o recurso de gerenciamento de documentos. Se o senhor tiver uma conta Pro ou Enterprise mais antiga, poderá continuar a usar Documents by Layers ou entre em contato conosco para atualizar sua conta.

Se a sua conta do PlanRadar foi criada antes do lançamento do novo recurso de gerenciamento de documentos (ou seja, o senhor podia gerenciar documentos em Tickets > Visualização de documentos), ainda é possível acessar essa funcionalidade em Documents by Layers. O fato de o senhor anexar documentos aos tickets não é afetado por essas alterações.

Somente usuários internos podem ter acesso total ao Document Management em seus projetos.
Leia mais em Permissions e em Role Permissions > Document Management.

Clique em Documents

Toque em Documents no menu principal

Seções da barra lateral

No lado esquerdo, há uma barra lateral que contém várias seções:

All files é o local onde o senhor pode gerenciar todos os seus documentos e arquivos em uma estrutura de pastas semelhante ao seu sistema de arquivos local ou a outras unidades de nuvem. Leia mais em View & Find Files/Folders e em Add & Manage Files/Folders.
Tickets attachments - leia mais em View & Filter Attachments of All Tickets in the Webapp.
Documentos por camadas é visível apenas para contas do PlanRadar criadas antes de fevereiro de 2022 e abrange como os documentos podiam ser gerenciados no PlanRadar no passado. Leia mais em: Documentos por camadas
Favourites: O senhor pode adicionar e remover arquivos e pastas dos Favourites para acesso rápido. Leia mais em View & Manage Favourite Files/Folders (Exibir e gerenciar arquivos/pastas favoritos).
Itens compartilhados: Veja os arquivos que alguém compartilhou com o senhor. Leia mais em Controle de acesso a arquivos/pasta
Activity - leia mais em View Activity Log for Files & Folders in the Webapp.
Lixeira: O senhor pode visualizar e restaurar arquivos que foram movidos para a lixeira. Leia mais em Add & Manage Files/Folders > Delete & Restore Files/Folders.
As solicitações de aprovação foram movidas para Approvals > Document Approvals. Leia mais em View & Manage Approvals (Exibir e gerenciar aprovações).
Configurações para adicionar fluxos de trabalho de aprovação a este projeto. Leia mais em Gerenciar fluxos de trabalho de aprovação de um projeto > Gerenciar fluxos de trabalho de documentos.

Tipos de arquivos suportados

Não há nenhuma restrição quanto aos tipos de arquivos que podem ser carregados.

Os seguintes tipos de arquivos podem ser visualizados no PlanRadar:

PDFs
Imagens (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
panoramas de 360
Arquivos de áudio
Vídeos

Tamanho máximo do arquivo

O tamanho máximo de um único arquivo é limitado a 2 GB.

E-mail de atualização diária

Receba um e-mail de atualização diária sobre quais arquivos foram carregados ou atualizados em Documentos em todos os seus projetos. Leia mais em Configure E-Mail Notifications > Document Management Notifications.

Controle de versão de documentos

Para cada arquivo, é possível armazenar várias versões em PlanRadar. Cada arquivo tem um nome que pode ser alterado e os metadados de cada versão são mantidos, incluindo:

Índice da versão
Nome do arquivo original
Criador
Data de criação
Tamanho

O controle de versão está disponível apenas para arquivos em Todos os arquivos (não está disponível para arquivos em Documentos por camadas).

Versão atual

Para cada arquivo, há uma versão atual , que é a versão do arquivo que é aberta quando o arquivo é clicado ou baixado. Os metadados na lista de arquivos e na guia de detalhes do arquivo sempre se referem à versão atual .

A versão atual do é o

versão aprovada mais recente, se houver alguma versão aprovada; caso contrário, é a
versão mais recente.

Operações e controle de versão de arquivos

Ao mover um arquivo para outra pasta, para a lixeira ou ao restaurá-lo da lixeira, o arquivo inteiro com todas as suas versões é movido.

Quando um arquivo com versões é excluído permanentemente da lixeira, todas as suas versões também são excluídas. Em vez de excluir o arquivo inteiro, também é possível excluir uma versão específica do arquivo.

Ao duplicar um arquivo com versões, somente a versão atual é usada para o novo arquivo, ignorando qualquer outra versão.

Controle de versão e aprovações de documentos